G20国家数字经济发展研究报告（2017年）

G20国家 数字经济发展 研究报告 （2017年） 中国信息通信研究院 2017年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 以2008年金融危机为分水岭，全球经济进入了深度调整的新阶段，新旧经济交替的图景波澜壮阔，传统经济持续低迷，数字经济异军突起。在全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展新阶段的大背景下，二十国集团（以下简称G20）数字经济得到长足发展，正在成为创新经济增长方式的强大动能，不断为全球经济复苏和社会进步注入新的活力。 本报告主要观点如下： 观点一：G20国家数字经济蓬勃发展。2016年，美国数字经济规模全球领先，达到10.8万亿美元，占GDP比重达到58.3%，中国数字经济规模3.4万亿美元，占GDP比重为30.3%，其余国家数字经济规模由高到低依次为日本、德国、英国、法国、韩国、印度、巴西、意大利、加拿大、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、南非，数字经济已成为G20各国GDP增长的核心动力。 观点二： 融合部分是G20数字经济增长主要引擎。2016年，G20国家基础部分GDP占比基本维持在3%- 8%之间，基础部分是G20数字经济发展的先导力量。而 融合部分成为G20数字经济发展的主要驱动力，2016年，大部分G20国家融合部分占GDP比重均超过10%，部分发达国家甚至超过50%，融合部分占数字经济总规模比重基本均超过50%。 观点三：G20数字经济行业渗透扩散呈逆向效应，三产高于二产、 二产高于一产。2016年，G20国家服务业中数字经济占行业增加值比重平均值为27.8%，工业中数字经济占行业比重平均值为19.7%，农业中数字经济占行业比重平均值为9.2%。 观点四：G20国家加强战略部署，推动数字经济全面发展。G20国家纷纷将发展数字经济作为重要战略选择，连续两年的G20峰会都将数字经济作为关键议题，强调充分释放数字经济驱动经济增长的潜能。G20国家数字经济战略重点主要聚焦在以下几个方面：强化技术创新能力，深化融合创新应用，弥合数字鸿沟，提升政府治理能力，保障数字经济安全。 未来，加快发展数字经济是顺应历史大势，促进包容和可持续增长、提升人民生活水平、重塑国际竞争优势、保障国家安全的重大战略选择。涵盖世界主要经济体的G20国家代表着数字经济发展的前沿力量，发展的机遇与挑战并存，积极行动是G20的一致选择。中国应把握发展大势，强化政策统筹，积极参与国际合作，主动应对新经济带来的冲击和挑战，充分释放数字经济发展潜力，努力开拓数字经济发展新局面。 目 录 一、发展数字经济已成为G20国家共识 ................................ 1 （一）G20认为数字经济是全球经济增长重要驱动力................... 1 （二）数字经济上升为G20会议重要议题 ............................ 2 （三）G20国家密集出台数字经济战略............................... 5 二、G20数字经济蓬勃发展 ........................................... 6 （一）G20数字经济总体规模发展差距较大........................... 6 （二）G20数字经济基础部分稳定，融合部分成为主要引擎............. 9 （三）G20数字经济行业渗透率呈现三产高于二产、二产高于一产的特征 14 三、G20推动数字经济全面发展 ...................................... 20 （一）强化技术创新能力 ......................................... 20 （二）深化融合创新应用 ......................................... 25 （三）弥合数字鸿沟注重普惠共享 ................................. 27 （四）提升政府治理能力 ......................................... 29 （五）保障数字经济安全 ......................................... 32 四、G20数字经济发展展望 .......................................... 34 （一）G20数字经济发展探索...................................... 35 （二）中国数字经济发展建议 ..................................... 38 附件一：测算方法................................................... 42 附件二：数据说明................................................... 49 图表目录 图1 G20主要国家数字经济战略 ................................... 6 图2 2015-2016年G20数字经济规模 ............................... 7 图3 2015-2016年G20数字经济GDP占比 ........................... 8 图4 2016年G20数字经济基础部分规模及其GDP占比 ............... 10 图5 2016年G20数字经济融合部分规模及其GDP占比 ............... 12 图6 2016年G20数字经济基础部分和融合部分占比 ................. 12 图7 2016年G20服务业数字经济占比 ............................. 15 图8 2016年G20工业数字经济占比 ............................... 16 图9 2016年G20农业数字经济占比 ............................... 19 附图1 数字经济测算框架........................................ 42 表1 ICT服务业增加值前十名的经济体 ............................ 10 附表1 中国ICT投资统计框架..................................... 46 附表2 报告测算所需要的数据及数据来源.......................... 49 专栏1：中国贵州省抢占数字经济发展先机.......................... 13 专栏2：美国创新战略............................................ 20 专栏3：G20数字医疗发展 ........................................ 26 专栏4：G20提升数字素养的举措 .................................. 28 专栏5：G20国家数字政府建设 .................................... 30 专栏6：主要经济体网络安全战略.................................. 33 中国信息通信研究院 G20国家数字经济发展研究报告（2017年） 1 一、发展数字经济已成为G20国家共识 当今时代，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以移动互联网、大数据、云计算、物联网、虚拟现实、人工智能等为代表的新一代信息技术迅猛发展，并加速与经济社会各领域深度融合，新产业、新业态、新模式不断涌现，传统产业数字化创新转型步伐加快，促进了数字经济快速发展。数字经济成为发展最快、创新最活跃、辐射最广泛的经济活动，作为经济发展新动能的作用日益凸显。 （一）G20认为数字经济是全球经济增长重要驱动力 在G20杭州峰会上发布的《G20数字经济发展与合作倡议》中给出了数字经济的定义，即数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。 G20数字经济概念具有丰富内涵。首先，从本质上看，数字经济是一种新的技术经济范式，它建立在信息通信技术的重大突破的基础上，以数字技术与实体经济融合驱动的产业梯次转型和经济创新发展为主引擎，在基础设施、生产要素、产业结构和治理结构上表现出与农业经济、工业经济显著不同的新特点。其次，从构成上看，数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。数字产业化，也称为数字经济基础部分，即信息产业，具体业态包括电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等。产业数字化，即使用部门因此而带来的产出增加和效率提升，也称为数字经济融合部分，包括传统产业由于应用数 G20国家数字经济发展研究报告（2017年） 中国信息通信研究院 2 字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。 无论是去年G20杭州峰会，还是今年G20汉堡峰会，都明确指出数字经济是全球经济增长日益重要的驱动力。数字经济驱动经济增长的基本作用表现在以下三个方面：一是提高全要素生产率。数字经济与实体经济深度融合，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，减少了信息流动障碍，加速了资源要素流动，提高了供需匹配效率，促进资源配置优化，为推动创新发展、优化经济结构发挥积极作用。二是培育新市场和产业新增长点。数字经济领域不断孕育出新模式新业态，成为激发创新创业的重要驱动力量，促进了大众创业、万众创新，柔性化、网络化、个性化生产将成为制造模式的新趋势，全球化、服务化、平台化将成为产业组织的新方式。三是推动实现包容性增长和可持续增长。数字经济有助于提高连接水平，降低要素流动障碍，推动实现经济与社会、物质与精神、城乡之间、区域之间的协调发展。同时数字经济降低了经济主体参与经济活动的壁垒，从而为落后地区、低收入人群创造了更多经济机会，共享发展成果，有减少发展不平衡。 （二）数字经济上升为G20会议重要议题 从去年二十国集团领导人杭州峰会到今年的汉堡峰会，数字经济都是重要议题。两次会议的重点虽然各有侧重，但都强调各成员国要加强沟通与合作，共同促进数字经济的繁荣和蓬勃发展。 G20杭州峰会在数字经济议题上达成重要成果，首次把数字经济 中国信息通信研究院 G20国家数字经济发展研究报告（2017年） 3 与创新、新工业革命、结构性改革并列，作为推动经济创新增长的四项行动之一，以应对全球经济增速低缓、复苏乏力的挑战。同时，峰会还通过了《G20集团数字经济发展与合作倡议》。这是全球首个由多国领导人共同签署的数字经济政策文件。该倡议敏锐地把握了数字化带来的历史性机遇，为世界经济摆脱低迷、重焕生机指明了新方向，提供了新方案，带来了新希望。 《G20数字经济发展与合作倡议》阐述了数字经济的概念、意义和指导原则，提出了创新、伙伴关系、协同、灵活、包容、开放和有利的商业环境、注重信任和安全的信息流动等七大原则，明确了宽带接入、ICT投资、创业和数字化转型、电子商务合作、数字包容性、中小微企业发展等数字经济发展与合作的六大关键优先领域，在知识产权、尊重自主发展道路、数字经济政策制定、国际标准的开发使用、增强信心和信任、无线电频谱管理等六大领域鼓励成员加强政策制定和监管领域的交流，营造开放和安全的环