美国银行美股招股说明书(2026-03-18版)

BofA Finance LLC 发行了与 UPS Class B 公共股票挂钩的或有收入（带记忆功能）自动赎回收益率票据，票据本金为 3,076,000 美元，定价日为 2026 年 3 月 16 日，发行日为 2026 年 3 月 19 日，期限约为 3 年（若未在到期前被赎回）。票据的付款取决于 UPS Class B 公共股票（标的股票）的表现。如果标的股票在观察日的观察值大于或等于其起始值的 65%，则将在每个或有付款日支付季度或有利息，否则将不支付利息。票据可能被自动赎回，如果标的股票在任何赎回观察日的观察值大于或等于其赎回值的 100%，则票据将被自动赎回。如果在到期前标的股票下跌幅度超过 35% 从其起始值，则您在到期时的投资将面临 1:1 的下行风险，最高本金风险可达 100%；否则，您将在到期时收到本金。所有票据付款都受 BofA Finance LLC（发行人）和 Bank of America Corporation（担保人）的信用风险。票据不会在任何证券交易所上市。美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会或任何其他监管机构都没有批准或否决这些证券，也没有确定这些证券的价格。潜在购买者应仔细阅读“风险因素”部分，以了解投资这些票据的风险。这些票据的风险与传统的债务证券存在重要差异。这些票据的回报受限于或有利息支付，并且可能被自动赎回。此外，这些票据的发行价格可能高于其初始估计价值，这反映了发行人和担保人的信用利差以及相关的承销折扣和套期保值相关费用。投资者应仔细考虑这些风险，并在做出投资决定之前咨询财务顾问。