美国银行美股招股说明书(2024-12-05版)

此定价补充文件（可能不完整且可能发生变化）与1933年证券法下的有效登记陈述相关。本定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书并不是在任何此类要约不被允许的国家或司法管辖区出售这些债券的要约。 •承兑收入发行人可赎回收益债券，与纳斯达克100科技板块指数中表现最差的股票挂钩，®® Russell 2000 指数和 S&P 500 指数（以下简称“债券”），到期日为 2027 年 12 月 22 日（“债券”），预计将于 2024 年12 月 17 日定价，并预计将于 2024 年 12 月 20 日发行。• 如未提前到期赎回，则为大约3年的期限。 关于该票据的支付将取决于纳斯达克-100科技行业指数以及标准普尔500指数的个别表现。 10.25%年度（0.8542%每月）的或有票面利率，如若到期时达到，每月支付。每个假设未提前赎回，截至适用观察日，基础价值大于或等于起始价值的75.00%。 •从2025年3月20日开始，我们有权每月按照我们的选择支付相当于本金加上相关或有票面利息支付的金额，如果其他情况下应支付。 假设在到期前不提前赎回这些债券，如果任何基础价值较起始价值下降超过40%，在到期时，您的投资将面临1:1的下跌风险，即最差表现基础价值下降的风险。• 高达100%的本金风险；否则，到期时，您将收到本金金额。到期时，如果收盘水平为每个基础值在最终观察日大于或等于其起始值的75.00%。 所有关于这些票据的付款均受美国银行财务有限责任公司（“BofA Finance”或“发行人”）作为发行人信用风险的影响。•备注，以及美国银行公司（“BAC”或“担保人”），作为该备忘录的担保人。 注解将不会在任何证券交易市场上挂牌。 CUSIP No. 09711F4B0. 初始估计的票据于定价日价值预计在每1,000美元本金金额的票据之间，介于920.00美元至970.00美元，低于以下列出的公开发行价格。实际价值在任何时间点上的你的票据。 将反映许多因素，无法准确预测。有关更多信息，请参阅本定价补充说明中的“风险因素”，自PS-11页开始，以及“结构化债券”部分，自PS-28页开始。存在与一般债务证券之间的重要区别。拟购买的笔记应 请考虑本定价补充材料中“风险因素”部分的信息，始于第PS-11页，以及随附产品补充材料中的第PS-5页，随附招股说明 证券交易委员会（“SEC”）、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或否定这些证券，也未确定本价格补充文件书补充材料中的第S-6页，以及随附招股说明书中的第7页。 、附带的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的声明均为刑事犯罪。 某些经销商在购买记名债券用于销售给特定基于费用的咨询账户时，可能会放弃其部分或全部销售利润。(1) 让步、费用或佣金。投资者在这些基于费用的顾问账户中购买债券的公开招标价格可能低至每1,000美元本金金额的债券$990.00。(2) 每$1,000.00的票据本金金额的承保折扣可能高达$10.00，从而导致BofA Finance在扣除费用前的收益低至每$1,000.00票据本金金额的$990.00。(3) 注解和相关的担保：除了上述的承保折扣之外，如果有的话，美银金融的关联公司将为将票据分配给其他注册经纪商而支付的每1000美元票据本金金额的推荐费高达5美元。 销售代理 可调利率债券发行人，其收益与纳斯达克100科技板块表现最差的股票挂钩®® 指数， Russell 2000 指数和 S&P 500 指数 注明的条款 * 依法变更。 观察日期、条件支付日期及呼叫支付日期 * 观察日期将根据附带的补充产品中的“注释说明——注释的某些条款——与观察日期相关的事件”部分所述进行延期，该部分始于PS-23页。 5应计收入发行人可赎回收益率票据 | PS- 指数， Russell 2000 指数和 S&P 500 指数 与市场挂钩的债券以及某些相关套期保值的条款，BAC的附属公司所参与的经济条件。BAC的内部融资利率通常低于其在发行传统固定或浮动利率债务证券时所支付的费用。这种融资利率的差异，以及任何承销折扣、介绍费以及以下所述的套期保值相关费用（参见第PS-11页开始的“风险因素”），将降低向您提供的债券的经济条件以及债券的初始估算价值。由于这些因素，您支付购买债券的公开发售价格将高于定价日期的债券初始估算价值。 该短期票据的初始估计价值范围已在本次定价补充说明的封面页上列出。最终定价补充说明将列出定价日期的短期票据初始估计价值。有关短期票据的初始估计价值及其结构的信息，请参阅第PS-11页开始的“风险因素”和第PS-28页的“短期票据的构建”。 待定收益发行人可赎回收益率票据 | PS-7 可调利率债券发行人，其收益与纳斯达克100科技板块表现最差的股票挂钩®® 指数， Russell 2000 指数和 S&P 500 指数 或有息票支付和赎回金额确定 在每一个应计支付日，如果债券尚未提前赎回，您可能根据以下方式确定的债券本金金额每1,000.00美元收到一笔或有息票支付： 假设本票未被提前赎回，在到期日，您将按照每1,000美元本金收到一笔现金支付。注：数量按以下方法确定： 所有上述支付均受发行人美国银行财务（BofA Finance）和担保人美国银行公司（BAC）的信用风险影响。 暂无翻译。 总附息票支付示例 下表展示了假设的每1,000.00面值票据在票据期限内，根据每笔可变息票付款8.542美元而计算出的总可变息票付款金额，具体情况取决于在可自由提前赎回或到期之前可支付的可变息票付款的笔数。依据相关资产的业绩，您在票据期限内可能无法收到任何可变息票付款。 假设的支付率概要及到期时的支付示例 应计收入发行人可赎回收益债券表 以下表格仅作说明之用。它假定在到期之前未提前赎回债券，并且基于以下条件：假设的值并显示假设该表格说明了赎回金额及基于表现最差的标的资产的假设起始价值100、最差标的资产的假设票面利率障碍75、最差标的资产的假设阈值60、每1,000美元本金金额的票据的附加票面利率支付8.542美元以及表现最差的标的资产的假设结束价值范围的票据回报率的计算。您收到的实际金额和由此产生的回报将取决于标的资产的实际起始值、息票障碍、阈值值、观察值和期末值，以及是否在到期前提前赎回债券。,并且您是否持有该债券至到期日。以下示例未考虑投资于票据可能产生的任何税务后果。 有关标的资产近期实际价值的详细信息，请参阅下方的“标的资产”章节。每个标的资产的有效期末价值不包括与该标的资产的股票或单位相关的任何股息或其他分配产生的收入，也不包括包括在该标的资产中的证券上支付的任何收入，如适用。另外，所有关于汇票的支付均受发行人和保证人信用风险的影响。 (2 上表中使用的假定的起始值100仅用于说明目的，并不代表任何标的的可能的起始值)。 (3)(4)这是表现最差标的的假设息票障碍。这是最低表现基础资产假定的阈值值。 暂无翻译。 可调利率债券发行人，其收益与纳斯达克100科技板块表现最差的股票挂钩®® 指数， Russell 2000 指数和 S&P 500 指数 风险因素 您的投资于这些债券涉及重大风险，其中许多与传统的债务证券风险不同。您在购买这些债券之前，应仔细考虑投资于这些债券的风险，包括以下所述风险，并依据您的具体情况咨询您的顾问。如果您对债券的显著要素或一般财务事项不熟悉，这些债券不适合您进行投资。您应仔细阅读随附产品补充材料第PS-5页、“风险因素”部分开始的部分、随附招股说明书补充材料第S-6页以及随附招股说明书第7页中关于与这些债券相关的风险更详细的说明，如以下第PS-32页所示。 结构相关风险 您的投资可能导致亏损；本金没有保证返还。在债券到期时，债券的本金偿还金额并不固定。如果在到期前债券没有被提前赎回，并且期末价值为•任何基础资产低于其阈值价值，到期时，您的投资将面临1:1的下行风险，即最差表现资产价值下降的风险，并且对于最差表现资产到期价值每低于其起始价值1%，您将损失本金金额的1%。在这种情况下，您可能会损失部分或全部的债券投资。 您的债券回报仅限于在债券期限内由或有票息支付所表示的回报，如有。您的债券回报仅限于在债券期限内支付的或有票息支付，无论任何相关资产的观察值或最终值超出其票息壁垒或起始值的情况如何。同样，到期或可选提前赎回时应支付的金额绝不会超过以下总和：• 本金和适用的或有息票支付额，无论任何标的资产的超额价值观察值或结束值与起始值的程度如何。相比之下，直接投资于包含在一个或多个标的资产中的证券将使您能够获得其价值增长的收益。任何Notes的回报将不会 反映如果您实际上拥有这些证券并收到其支付的股息或分红而实现的回报。 这些债券受提前赎回选择权的约束，这可能限制您在整个债券期限内接收附加债券票面支付的权益。在每个付款日，我们有权选择全部或部分提前赎回您的债券。如果债券在到期日之前被提前赎回，您将在相应的付款日获得提前赎回金额，且不再对债券支付任何金额。在这种情况下，您将失去在可选提前赎回日期之后继续收取附加息票支付的机会。如果债券在到期日之前被提前赎回，您可能无法投资于其他具有类似风险水平且可能提供与债券相似回报率的证券。即使我们不行使提前赎回您的债券的选择权，我们行使该选择权的能力可能对市场产生不利影响。• 您的债券的价值。我们有权在任何此类呼叫支付日之前，在到期前提前回购您的债券，并且我们可能出于任何原因而行使或不行使这项权利。由于这种可选择的提前赎回潜力，您的债券期限可能在三个月到三十六个月之间。 您可能不会收到任何附加券支付。该债券不提供任何定期固定息票支付。债券投资者不一定能收到任何的或有息票支付。如果任何基础资产在观察日的观测价值低于其息票障碍，您将不会收到适用的或有息票支付。• 到该观察日期为止。如果在票据期限内的所有观察日期，任何标的资产的观察价值均低于其票面障碍，您在票据期限内在票据上的任何或有票息支付将不会发生，并且不会在票据上获得正回报。 您的债券回报可能低于同等期限的传统债务证券的收益率。任何您在债券上获得的回报可能低于您购买具有相同条款的常规债务证券所能获得的回报。• 到期日。因此，在考虑诸如通货膨胀等因素影响货币时间价值时，您的投资于本笔记可能无法反映您所承担的完全机会成本。此外，如果在笔记期限内利率上升，则（如有）附加票息支付可能低于同等期限的传统债务证券的收益率。 待付浮动息票支付、提前赎回金额或适用赎回金额，除观察日外，将不会反映标的资产水平的变动。在存续期间，除观察日之外，标的资产的水平不会影响债券的支付。尽管如此，投资者在持有债券期间通常应关注标的资产的表现，因为标的资产的表现可能会影响债券的市场价值。计算代理人将确定每一笔或有票面利息支付是否应支付，并将根据适用情况，仅通过比较起始价值、票面障碍或阈值价值与每个观察价值或期末价值来确定适用情况下的提前赎回金额或赎回金额。• 基础层面。不考虑Underlyings的任何其他层级。因此，如果在到期前没有提前赎回该票据，并且最差表现Underlying的期末价值低于其阈值价值，即使截至估值日期之前每个Underlying的层级始终高于其阈值价值，您在到期时收到的金额也将低于本金金额。 由于这些票据与表现最差的（而非平均表现）基础资产相关联，您可能无法从这些票据中获得任何回报，即使在某一基础资产的观察值或结束值大于或等于其票面障碍或阈值值的情况下，您仍可能损失在票据中的大部分或全部投资。• 适用。您的笔记与表现最差的标的资产相关联，单个标的资产水平的变动可能不会与其它标的资产水平的变动相关。这些笔记并未与由标的资产组成的篮子相关联，其中标的资产水平的贬值可能不会反映在篮子中所有标的资产水平的贬值。 11应计收入发行人可赎回收益率票据 | PS-