美国银行美股招股说明书(2025-01-02版)

本定价补充文件不完整且可能发生变化，与1933年证券法下的注册声明相关。本定价补充文件及其随附的产品补充文件、 Prospectus 补充文件和 Prospectus 不构成在任何国家或司法管辖区销售这些票据的要约，除非该要约在该国家或司法管辖区是被允许的。本文件完成前有效，日期为2024年12月31日 初步定价补充 - 以完成为准(至日期为 2022 年 12 月 30 日的招股说明书 ，招股说明书补编日期为 2022 年 12 月 30 日和产品补充权益 - 1 日期为 2022 年 12 月 30 日)日期为 2025 年 1 月 美国银行金融有限责任公司$----- 触发可赎回收益率票据®® 投资说明与标普500指数中最差表现的公司和罗素2000指数中最差表现的公司挂钩，并将于2026年4月9日到期，本产品由美国银行公司全额且无条件担保。®® The Trigger Callable Yield Notes 联动于标普500指数和罗素2000指数中最表现不佳的一项（以下简称“底层资产”），到期日为2026年4月9日（以下简称“这些票据”）是BofA Finance LLC（以下简称“BofA Finance”或“发行人”）发行的高级无担保债务工具，BofA Finance 是Bank of America Corporation（以下简称“BAC”或“担保人”）的合并金融子公司。这些票据将在每个利息支付日期支付利息，无论底层资产的表现如何。从2025年4月开始，在任何赎回日期，发行人可根据其唯一酌情决定权，全额赎回这些票据，并向您支付面值本金加上该赎回日期应支付的利息，此后不再欠您任何款项。若这些票据在此之前未被赎回，则在到期时，您将根据最终观察日最表现不佳的底层资产的最终价值获得金额。如果最终观察日最表现不佳的底层资产的最终价值不低于其下行阈值，您将在到期时收到面值本金（加上最后的利息）。然而，如果这些票据在到期前未被赎回且最终观察日最表现不佳的底层资产的最终价值低于其下行阈值，尽管您会收到最后的利息，但您在到期时将收到的金额将少于面值本金，从而导致投资损失，该损失与最表现不佳的底层资产从交易日至最终观察日的收盘水平下降比例相当，最高可达100%的投资损失。最表现不佳的底层资产是指从交易日至最终观察日底层资产回报率最低的一项。投资票据涉及重大风险。你可能会失去一个 显著部分或全部初始投资。笔记在到期时的支付将基于最差表现基础资产的表现。您不会从其他基础资产的表现中获益。因此，无论另一项基础资产的表现如何，如果任一基础资产表现不佳，您都将受到不利影响。您不会收到任何包含在基础资产中的股票派发的股息或其他分配，也不会参与任一基础资产的价值增值。只有在持有笔记至到期或由发行人提前赎回的情况下，才适用有条件偿还名义本金金额。任何对笔记的支付，包括偿还名义本金金额，均取决于BofA Finance和担保方的信用状况，并且无论是直接还是间接，都不是任何第三方的义务。 功能 ;优惠券支付- 无论标的表现如何 ， 我们都会在每个月的优惠券付款日期向您支付优惠券付款。 本金或有偿还的下行风险到期时表现最差的标的风险敞口。 2026 年 4 月 6 日 成熟度— 如果在到期日前未被赎回且期末观察日最差表现基础资产的价值大于或等于其下行阈值，则您将在到期时收到面值金额（加上最终利息支付）。然而，如果期末观察日最差表现基础资产的价值小于其下行阈值，尽管您将收到最终利息支付，但在到期时您将收到的面值金额将少于您的债券面值金额，从而导致损失，该损失与从交易日至期末观察日最差表现基础资产的收盘水平下降幅度成比例，最高可达100%的投资损失。 票据的任何付款均受美国银行财务和担保人的信誉影响。 投资者注意：这些债券相对于传统的债务工具具有显著更高的风险。BOFA金融公司并不一定有义务在到期时偿还所声明的本金金额，且这些债券可能具有与表现最差的基础资产相似的下行市场风险。这种市场风险是购买由BAC担保的BOFA金融债务义务所固有的信用风险之外的风险。您不应购买这些债券，除非您理解并能够承受投资这些债券所涉及的重大风险。您应仔细考虑从第PS-7页开始“风险因素”部分中描述的风险。 补充 ， 随附产品补充的 PS - 5 页 ， 随附招股说明书补充的 S - 6 页以及购买任何票据之前的随附招股说明书第 7 页。与任何这些风险有关的事件 ， 或其他风险和不确定性可能会不利地影响您的票据的市场价值和回报。你可能失去您对票据的部分或全部初始投资。票据不会在任何证券交易所和可能有限制或没有流动性。 票据发行 我们提供与标普500指数和罗素2000指数最差表现挂钩的触发可赎回收益凭证，到期日为2026年4月9日。凭证的到期支付将基于底层资产的表现。息票利率、初始值和下行阈值将在交易日期确定。这些凭证是我们公司的高级无担保债务，由BAC公司担保，并以描述下的公开定价价格提供，最低投资额为100张凭证（每张凭证对应10.00美元的面值本金）。 请参见本定价补充中的“摘要”。该文件将采用附带的产品补充、 prospectus 补充和 prospectus 中规定的条款。作为本定价补充。 以下为翻译结果： 证券交易所委员会（以下简称“SEC”）、任何州级证券委员会或其他监管机构均未批准或否决这些债券或担保，亦未对本价格补充文件、附随的产品补充文件、募集说明书补充文件或募集说明书的充分性和准确性表示意见。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。这些债券及担保人提供的相关担保均为无抵押债券，并非储蓄账户、存款或银行的其他义务。这些债券未得到美国银行N.A. 或其他银行的担保，也未由联邦存款保险公司或任何其他政府机构进行保险，且涉及投资风险。 承销折让为每份票据 $0.00。宝胜证券有限责任公司（以下简称“宝胜”）作为主要承销商，预计将从宝胜金融购买上述票据的总面值，并以每份票据 $10.00 的价格出售给宝胜金融。瑞士信贷证券有限责任公司（以下简称“瑞信”），作为销售代理，预计将从宝胜购买所有票据，并以每份票据 $10.00 的价格出售给瑞信。瑞信计划以每份票据 $10.00 的价格向某些基于费用的顾问账户（瑞信也是这些账户的投资顾问）出售这些票据。瑞信在此次发行中出售每份票据时不会获得承销折让。有关票据分发的更多信息，请参阅本定价补充材料中的“分销补充计划；宝胜的角色和利益冲突”。 美国银行证券瑞银金融服务公司.债券的初始估计价值将低于公开发行价格。The initial estimated value of the Notes as of the Trade Date is expected to be between $9.40 and $9.90 per $10 in Stated Principal Amount. 详见本定价补充材料中的“摘要”（第4页）、“风险因素”（从第7页开始）以及“结构化Notes”（第23页）以获取更多信息。请注意，您的Notes的实际价值将受到许多因素的影响，无法准确预测。 关于美国银行金融有限责任公司、美国银行和票据的其他信息 您应该仔细阅读本定价补充文件以及附随的产品补充文件、招募说明书补充文件和招募说明书，以全面了解债券的相关条款，以及在决定是否投资于这些债券时对您重要的税务及其他考虑因素。特别是，您应该仔细阅读本定价补充文件中名为“风险因素”的部分，该部分强调了投资债券的一些风险，以确定这些债券是否适合您进行投资。如果本定价补充文件中的信息与产品补充文件、招募说明书补充文件或招募说明书中的信息不一致，本定价补充文件将取代后者。在做出购买任何债券的决定之前，您应咨询自己的法律顾问、商业顾问和税务顾问。 总结部分的信息整体上受限于本定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的更详细的解释。您应仅依赖本定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。我们未授权任何其他人员向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同的或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们、担保人、高盛和UBS均未在任何 jurisdictions 以该等要约或出售方式出售这些票据。您应假设本定价补充文件以及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中的信息仅在各自封面上注明的日期是准确的。 某些在此定价补充中使用的术语未在本补充中定义，其含义参见附随的产品补充、招股说明书补充和招股说明书。除非另有标明或上下文要求另有说明，否则在此定价补充中所有对“我们”、“我们公司”、“我们的”或类似措辞的引用均指BofA Finance（而非BAC或BofA Finance的任何其他附属机构）。 可以通过以下链接访问上述随附文档 ： https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1682472 / 000119312522315473 / d429684d424b2. htm 日期为 2022 年 12 月 30 日的 A 系列 MTN 招股说明书附录和日期为 2022 年 12 月 30 日的招股说明书 ：https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 1682472 / 000119312522315195 / d409418d 这些是我们的高级债务证券。任何关于这些证券的支付均完全且无条件地由银行股份有限公司（BAC）担保。这些证券及其相关的担保并未由联邦存款保险公司进行保险，也未以抵押品进行担保。这些证券将在支付权利方面与我们所有的其他无抵押和非优先级义务处于同等地位，除非这些义务受到任何法律规定优先权或偏好的约束。相关的担保将在支付权利方面与银行股份有限公司（BAC）的所有其他无抵押和非优先级义务处于同等地位，除非这些义务受到任何法律规定优先权或偏好的约束，并优先于其从属义务。任何应支付给这些证券的款项，包括本金的偿还，将受银行股份有限公司（BoFA Finance，作为发行人）和银行股份有限公司（BAC，作为担保人）的信用风险的影响。424b3. htm PS-2 投资者适宜性 注释可能适合您 ， 如果 ， 除其他考虑因素外 ： 注释可能not适合你 ， 如果 ， 除其他事项外 ： ♦说明 ， 包括您的全部投资损失的风险。您完全了解投资中固有的风险 您尚未充分了解投资这些证券所固有的风险，包括可能损失整个投资的风险。 投资表现最差的标的的完全下行市场风险。您无法容忍全部或大部分初始投资损失，或您不愿意承担最低表现基础资产投资的全部下行市场风险。 您了解并接受与以下项目相关的风险 您需要一项旨在保证到期时全额返还所述本金的投资。 您愿意接受每个人的个人市场风险 ♦理解并认识到任何水平下降都源于你不熟悉或不愿意接受的风险。标的将不会因较小的下跌或与每个标的相关的任何下跌而抵消或减轻。其他标的水平的潜在增长。 您不愿意接受各自的市场风险 你认为每种基础资产的最终价值将会高于当前水平，或未能理解基础资产水平下降的可能性。低于最终观测值下限的下行阈值不会被较小的下降幅度或任何其他因素抵消或缓解。 其他标的水平的潜在增长。 如果你所指的最终观察日期（Final Observation Date）任一基础资产（Underlying）的最终价值低于其下行门槛（Downside Threshold），你可以承受全部或大额投资损失。♦ 最终观察日期的下行阈值 ， 使您暴露于 到期日可能类似于或超过每个标的水平的下行波动。 ♦ 到期日可能类似于或超过下行波动 表现最差的标的 ， 你不会从另一个标的的表现中受益。 ♦你：你不愿意接受你的回报将基于表现最差的基础资产的表现，或者你寻求一种其他的投资方式。你愿意基于由一系列资产组成的篮子的表现来持有可能被发行人提前赎回的投资笔记。 自行决定 ， 无论两者的收盘价如何基础。