- 核心观点:信立泰的JK07有望成为重磅(数十亿美元以上峰值)级别的海外大药品种,对标诺欣妥。
- 关键数据:
- 预计峰值销售200亿美金。
- 全球心衰患者约2300-6400万,患病人数或进一步上升。
- JK07 II期数据预计4月底在2026心力衰竭大会读出。
- 研究结论:
- JK07为慢病领域国内为数不多的FIC海外大药。
- NRG-1靶点通过“激活与修复”双重模式有望逆转心衰进展。
- 美国Ib期实验显示0.09 mg/kg单剂量给药6个月,LVEF提升49%。
- 动物实验提示其有治疗HFpEF的潜力。
- 若II期数据好,海外部分市值空间有望打开。
- 风险提示:临床进度或上市时间不及预期,行业竞争加剧。