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GTC大会与电源趋势分析
- 英伟达的核心电源仍采用800V的HVDC技术,本次GTC大会未超预期,但HVDC仍是英伟达刚需,关注【中恒电气】的预期仍存。
- 其他相关个股:美股的维谛技术、台达对标A股的【英维克】【中恒电气】【欧陆通】,美股的coherent(高意)对标【汇绿生态】,AI重点跟踪个股未变化。
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A股相关个股表现
- 【沪电股份】【胜宏科技】是GTC博弈的简单观察标的,但利好兑现需同步关注。
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美股与港股市场建议
- 美股、台股核心个股值得关注,A股对应标的表现需持续跟踪。
- 恒生科技在下跌后或成为中东资金黄金坑,但建议将其反弹视为套利博弈,需考虑港股与美元汇率波动风险。
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操作策略
- 当下应减少个股选择,注重节奏把握,下跌中孕育空间。