汽车智能化月报系列（三十三）12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布

优于大市 12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）特斯拉加速推进FSD（监督式）在北美以外地区落地节奏；2）小鹏第二代VLA正式发布，2026款小鹏X9纯电版正式上市；3）小马智行第七代Robotaxi深圳单车盈利转正；4）文远知行Robotaxi首次开进阿布扎比市中心；5）英特尔与华阳集团推出AIBox；6）速腾聚创无人配送激光雷达搭载量行业第一；7）禾赛JT64P赋能华测导航RS7激光扫描仪；8）地平线HSD携手iCARV27，打造方盒子智驾天花板；9）黑芝麻智能携手国汽智控斩获首个华山A2000芯片项目定点。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年12月，乘用车前视摄像头渗透率72.1%，其中800万像素摄像头占比49.9%，同比+29.8pct，环比-1.2pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年12月，乘用车驾驶域控渗透率39.8%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为10.3%、50%、10.6%、15%，同比分别变动-3.3、+17.8、-6.1、+0.5pct，环比分别变动+1.3、-4.1、+1、+0pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年12月，乘用车激光雷达渗透率18.5%，同比+11.9pct，环比+1.9pct。参考NE时代数据，2025年激光雷达市占率华为（39%）、禾赛科技（32%）、速腾聚创（21%）、图达通（8%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率12月同比+23pct。2025年12月，乘用车行业L2级以上渗透率39.5%，同比+23pct，高速NOA、城区NOA渗透率40.1%、22.8%，同比+25、+13pct，环比+1、+2pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达12月渗透率72%、61%、18.5%，同比+9、+11、+12pct，环比+3、+2、+2pct。2）域控制器：2025年12月，乘用车驾驶域控渗透率39.8%，同比+21.1pct，环比+0.4pct。 《汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资》——2026-02-04《汽车智能化月报系列（三十一）-工信部许可两款L3级自动驾驶车型产品，希迪智驾、图达通港交所上市》——2025-12-31《智能驾驶行业专题：Robo-X的产业趋势、市场空间和产业链拆解》——2025-12-15《汽车智能化月报系列（三十）-9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON》——2025-11-26《汽车智能化月报系列（二十九）-小马智行和文远知行冲击港股上市，均胜电子再获50亿元汽车智能化全球订单》——2025-11-03 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器12月渗透率90.8%、54.5%、27.2%、52.5%，同比+7、+1、+10、+18pct，环比+3、+4、+3、+5pct。 智能网联：OTA、T-BOX12月的渗透率分别83.8%、58.6%，同比分别+8、-13pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行。零部件推荐：数据获取，推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................11感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........16决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................17 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................18 智能驾驶：2025年12月乘用车ADAS渗透率.......................................21 基于功能：2025年12月乘用车ADAS各功能渗透率........................................22感知层：2025年12月乘用车各传感器渗透率.............................................34决策层：2025年12月乘用车自动驾驶域控制器渗透率.....................................40 智能座舱：2025年12月乘用车座舱交互单品渗透率................................42 交互之视觉件：2025年12月乘用车智能座舱屏类产品渗透率...............................43交互之听觉件：2025年12月乘用车车载音响产品渗透率...................................52交互之触觉件：2025年12月乘用车无线充电产品渗透率...................................54 智能网联：2025年12月乘用车网联产品渗透率....................................56 OTA：2025年12月乘用车OTA渗透率....................................................57T-BOX：2025年12月乘用车T-BOX渗透率................................................58 风险提示.....................................................................62 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................11图2：特斯拉FSD累计行驶里程突破70亿英里................................................12图3：蔚来品牌春节智能辅助驾驶出行报告出炉...............................................13图4：蔚来品牌春节智能辅助驾驶出行报告出炉...............................................13图5：小鹏2026新春出行报告..............................................................14图6：小鹏2026新春出行报告..............................................................14图7：理想汽车2026春节出行报告..........................................................15图8：理想汽车2026春节出行报告..........................................................15图9：鸿蒙智行2026春节辅助驾驶报告......................................................16图10：鸿蒙智行2026春节辅助驾驶报告.....................................................16图11：2022年1月-2025年12月乘用车前视摄像头渗透率.....................................17图12：2022年1月-2025年12月乘用车前视摄像头分像素上险量占比...........................17图13：2022年1月-2025年12月乘用车自动驾驶控制器渗透率.................................17图14：2022年1月-2025年12月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比.................17图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................18图16：2022年1月-2025年12月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率............................21图17：2022年1月-2025年12月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）..............22图18：2022年1月-2025年12月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）..............22图19：2022年1月-2025年12月标配LDW功能渗透率.........................................25图20：2022年1月-2025年12月标配LDW功能分价格区间渗透率...............................25图21：2022年1月-2025年12月标配LDW功能分燃料类型渗透率...............................25图22：2022年1月-2025年12月标配LDW功能新势力渗透率...................................25图23：2022年1月-2025年12月标配LDW功能自主品牌渗透率.................................26图24：2022年1月-2025年12月标配LDW功能合资品牌渗透率.................................26图25：2022年1月-2025年12月标配AVM功能渗透率.........................................26图26：2022年1月-2025年12月标配AVM功能分价格区间渗透率...............................26图27：2022年1月-2025年12月标配AVM功能分燃料类型渗透率...............................27图28：2022年1月-2025年12月标配AVM功能新势力渗透率...................................27图29：2022年1月-2025年12月标配AVM功能自主品牌渗透率.................................28图30：2022年1月-2025年12月标配AVM功能合资品牌渗透率.................................28图31：2022年1月-2025年12月标配AEB功能渗透率.........................................28图32：2022年1月-2025年12月标配AEB功能分价格区间渗透率.................