资讯早班车

一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、美国总统特朗普表示，美国对伊朗的战争可能很快就会结束。特朗普称，这场战争已经基本结束，差不多了。伊朗没有海军，没有通信系统，也没有空军。这比他最初预计的4到5周时间框架“进展快得多”。霍尔木兹海峡往来船只正在增多，他考虑接管该海峡。受此消息影响，美油快速跳水，一度跌超10%。在亚盘时段，美油一度涨超31%，因全球最大石油出口国沙特已开始削减原油产量。伊朗方面警告称，如果对其基础设施的打击持续不断，油价将涨至每桶200美元。 2、七国集团（G7）财政部长周一举行电话会议，讨论如何应对因美以对伊朗发动战争而引发的油价飙升。他们基本达成共识，暂时不释放战略石油储备。G7财长发表声明称，各方已准备好采取必要措施，包括通过释放储备等方式支持全球能源供应，但目前尚未决定实施。各方将继续密切关注局势发展以及能源市场动态，并将在必要时再次举行会议，交流信息并在七国集团及国际伙伴之间加强协调。此前，一些美国官员建议联合释放3亿至4亿桶石油，约占12亿桶石油储备的25%至30%。日本政府已要求国内石油储备基地为释放石油储备做好准备。 3、2026年度国家立法新看点出炉。其中，围绕构建高水平社会主义市场经济体制，将制定国有资产法，修改企业破产法、税收征收管理法等。围绕加快建设金融强国，将制定金融法、金融稳定法，修改中国人民银行法、银行业监督管理法。今年还将加强人工智能等领域立法研究。 4、春节假期因素叠加消费需求恢复，中国2月CPI同比上涨1.3%，为近三年来最高，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.8%。受国际大宗商品价格上行，国内部分行业需求快速增长、宏观政策持续显效等因素影响，全国PPI同比下降0.9%，连续3个月降幅收窄。 5、能源价格飙升正在重塑欧洲利率交易。利率互换市场已定价欧洲央行年内两次25基点加息，而上周市场仅预期一次加息。货币市场定价英国央行年内 加息15基点，而在美伊冲突之前，市场还预期英国央行今年有两次25个基点的降息。 6、上期所发布通知，调整燃料油期货交易限额及相关合约交易手续费，调整石油沥青、丁二烯橡胶期货相关合约涨跌停板幅度和交易保证金比例。同时，上期能源调整原油、低硫燃料油期货交易限额，并调整相关合约涨跌停板幅度、交易保证金比例和交易手续费。 7、国际油价3月9日突破每桶100美元后，韩国政府宣布将实施“石油价格上限制度”等措施以稳定国内油价。这是1997年实行油价自由化措施以来，韩国首次实际实施限制油价上限制度。 8、沙特阿美打破长期合约交易惯例，罕见地通过招标方式在现货市场出售原油。目前已就阿拉伯超轻质油、阿拉伯重质油及旗舰品种阿拉伯轻质油发出报价，近日三个品级合计挂牌量约达460万桶。 9、因伊朗无人机袭击导致拉斯拉凡工厂史无前例停产，卡塔尔能源公司已将北油气田东扩建项目投产时间推迟至2027年以后。该项目设计年产能3200万吨，是本十年全球LNG新增供应关键组成。 能源化工 1.特朗普称暂时免除部分石油相关制裁：美国正在暂时免除部分与石油相关的制裁，以确保充足的石油供应并降低价格。特朗普称，“我们对一些国家实施了制裁。我们将暂时免除这些制裁，直到霍尔木兹海峡恢复正常。”据了解，美国上周已发布为期30天的临时豁免，允许目前滞留在海上的俄罗斯石油销往印度。 2.消息人士称：价格飙升之际，特朗普政府正考虑进一步放宽对俄罗斯石油制裁。 3.卡塔尔首相：多哈致力于全球能源市场的稳定，但当前形势需要采取临时预防措施；局势稳定后，多哈将恢复全面能源供应。 4.匈牙利呼吁欧盟解除对俄罗斯能源制裁：受“友谊”输油管道中断以及中东局势持续升级的影响，匈牙利国内油价出现上涨。对此，匈牙利总理欧尔班和外长西雅尔多9日呼吁欧盟解除对俄罗斯能源的制裁。 金属 1.伦敦金属交易所：拟进行多项重大改革以优化仓储及市场基础设施：讨论重新评估铝材室内储存的必要性以及仓库选址在净消费地区的必要性；现行的仓储租金上限政策，或将被一项新要求取代，即每日必须出库仓单金属总量的1.5%；提议在2027年至2032年期间，将收费上限费率再冻结五年，以进一步缩小成本差距。 2.3月9日国内商品期货库存变动：黄金库存104934千克，创逾1个月新低，减少99千克；白银库存253370千克，创逾10年零6个月新低，减少2582千克；铝库存335828吨，创逾6年零9个月新高，增加6201吨；铜库存319087吨，刷新2011年3月以来高位，增加3599吨；镍库存53897吨，创逾8年零5个月新高，增加329吨。 3.伦敦金属交易所铝价价差出现自2022年以来最大倒挂。 4、非洲最大黄金生产国加纳称，尽管遭到西方国家和矿业高管反对，该国仍将于周二推进一项新的黄金使用费制度。根据新规，如果黄金价格达到每盎司4500美元，黄金矿商将支付12%的使用费。 5、印尼一处由中资企业运营的镍企废料场2月发生致命滑坡事故，目前已有四家中资镍加工厂宣布临时停产。这一情况表明，面对印尼官方对该行业日趋严格的监管，相关企业被迫做出应对。 农产品 1.农业农村部部长韩俊：经过多年努力，特别是2021年以来实施种业振兴行动持续发力，我们做到了“中国粮”主要用“中国种”，蔬菜、畜禽、水产品等当家品种立足国内也都有保障。我国培育出一批高产、优产、多抗的突破性品种，下一步将加快新一轮品种更新换代。 2.泰国能源部长：将冻结烹饪燃气价格至5月。 3.巴西石油公司维持国内燃油价格不变：战争推高国际油价，巴西石油公司维持国内燃油价格不变。 煤焦钢矿 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一：黑色系涨跌不一，焦炭跌1.76%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，3月9日以固定利率、数量招标方式开展了485亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量485亿元，中标量485亿元。Wind数据显示，当日1350亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼865亿元。 要闻资讯 1、中国2月CPI同比上涨1.3%，涨幅为近三年来最高，预期涨0.9%，前值涨0.2%。1-2月平均，全国居民消费价格同比上涨0.8%。中国2月PPI同比下降0.9%，预期降1.2%，前值降1.4%。国家统计局称，2月份，受春节因素影响，居民消费价格指数（CPI）环比上涨1.0%，同比上涨1.3%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.8%。受国际大宗商品价格上行，国内部分行业需求快速增长、宏观政策持续显效等因素影响，全国PPI环比上涨0.4%，同比下降0.9%，降幅连续收窄。 2、美国总统特朗普表示，美国对伊朗的战争可能很快就会结束。特朗普称，这场战争已经基本结束，差不多了。伊朗没有海军，没有通信系统，也没有空军。这比他最初预计的4到5周时间框架“进展快得多”。霍尔木兹海峡往来船只正在增多，他考虑接管该海峡。受此消息影响，美油快速跳水，一度跌超10%。在亚盘时段，美油一度涨超31%，因全球最大石油出口国沙特已开始削减原油产量。伊朗方面警告称，如果对其基础设施的打击持续不断，油价将涨至每桶200美元。 3、七国集团（G7）财政部长周一举行电话会议，讨论如何应对因美以对伊朗发动战争而引发的油价飙升。他们基本达成共识，暂时不释放战略石油储备。 G7财长发表声明称，各方已准备好采取必要措施，包括通过释放储备等方式支持全球能源供应，但目前尚未决定实施。各方将继续密切关注局势发展以及能源市场动态，并将在必要时再次举行会议，交流信息并在七国集团及国际伙伴之间加强协调。此前，一些美国官员建议联合释放3亿至4亿桶石油，约占12亿桶石油储备的25%至30%。日本政府已要求国内石油储备基地为释放石油储备做好准备。 4、2026年度国家立法新看点出炉。其中，围绕构建高水平社会主义市场经济体制，将制定国有资产法，修改企业破产法、税收征收管理法等。围绕加快建设金融强国，将制定金融法、金融稳定法，修改中国人民银行法、银行业监督管理法。今年还将加强人工智能等领域立法研究。 5、外交部长王毅同科威特外交大臣杰拉赫、巴林外交大臣扎耶尼通电话。王毅表示，目前的战事是一场本不应发生的战争，也是对各方都没有益处的战争。当务之急是立即停止军事行动，防止战火进一步蔓延。 6、外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上表示，能源安全对世界经济至关重要，各方都有责任确保能源供应稳定畅通。中方将采取必要措施，保障自身能源安全。 7、今年3月以来，辽宁振兴银行、黑龙江友谊农村商业银行、上海松江富明村镇银行等多家中小银行下调存款利率，调整对象包括活期存款、多个期限的定存产品等。值得注意的是，此番调整后，部分中小银行出现长短期存款利率倒挂现象。 8、韩国央行将购买至多3万亿韩元的韩国国债，以应对收益率波动加剧，操作将于3月10日进行。 9、【债券重大事件】金鸿控股集团股份有限公司：公开招募和遴选重整投资人；广东珠江投资股份有限公司：“H21珠投3”和“H21珠投4”自3月10日起复牌；新疆中泰(集团)有限责任公司：取消发行“26新中泰集MTN001(科创债)”；华侨城集团有限公司：4月10日将全额赎回“23华侨城MTN002B”；合肥市轨道交通集团有限公司：控股股东将变更为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会；贵州乌江能源投资有限公司：控股股东变更完成工商登记； 特变电工股份有限公司：3月20日将全额赎回“24特变股份MTN001A”；中国银河证券股份有限公司：4月21日将全额赎回“21银河Y2”。 10、【海外信用评级】标普：授予北京建工拟发行美元及人民币债券“BBB-”长期发行评级；穆迪：上调新城发展公司家族评级至“B3”，展望调整至“稳定”；穆迪：下调越秀地产公司家族评级至“Ba2”，展望调整至“稳定”；惠誉：确认中国金茂“BBB-”长期外币发行人评级，展望“稳定”。 债市综述 1、【债市综述】中国银行间债市明显调整，利率债收益率全线上行。30年国债收益率升超4bp，同期限国债期货跌超1%，10年国债和国开债活跃券收益率均升超2bp。银行间市场资金面维持偏暖格局，DR001加权平均利率小幅上行并徘徊于1.32%附近。银行“二永债”收益率纷纷走升，幅度多超2bp。交易员称，国际油价飙升，通胀忧虑下债市明显承压。此外，中国2月CPI涨幅亦高于预期，同样扰动市场。交易员认为，本轮通胀忧虑或持续一段时间，加上现券收益率整体仍处于低位，不排除继续向上反弹的可能。另外还需关注固收类产品赎回压力。 2、交易所债券市场收盘，“22东台债”涨超3%，“25蜀道K3”、“25深投09”、“24深环水02”涨超1%，“特国2401”、“25特国02”、“26国债02”、“24特国04”、“24特国01”、“25国债02”、“25特国05”、“24特国06”、“24萍创06”、“24产融04”、“特国2403”、“24特国03”、“特国2406”跌超1%，“16国债26”、“科租16A2”跌超3%。此外，万得地产债30指数收跌1.13%，万得高收益城投债指数收涨0.03%。 3、中证转债指数收盘下跌0.30%，报512.77点，成交金额735.89亿元。万得可转债等权指数下跌0.42%，报253.20点。其中，中宠转2、嘉元转债、宏柏转债、水羊转债、红墙转债跌幅居前，分别跌9.34%、8.65%、7.88%、7.10%、5.65%。荣23转债、信服转债、中贝转债、奥飞转债、大中转债涨幅居前，分别涨12.95%、8.33%、6.98%、6.35%、6.18%。 4、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行0.41BP报1.3235%，7天期上行3.27BP报1.4476%，14天期上行0.36BP 报1.474%，1月期上行2.0BP报1.47%。银存间同业拆借加权平均利率1天期品种上行0.18BP报1.3394%，7天期上行1.51BP报1.4627%，14天期下行0.62BP报1.5048%，1月期下行12.52