2月25日复盘笔记化工稀土永磁半导体PCB商业航天房地产等

②特朗普在国情咨文演讲中表示，已告知大型科技公司，自建工厂，自备电力，旧电网无法满足他们的电力需求。 沪指涨0.72%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.41%，科创50涨0.54%。 全市场超3700只个股上涨，其中101只个股涨停，沪深两市成交额2.46万 2月25日复盘笔记：化工/稀土永磁/半导体/PCB/商业航天/房地产等 ①②特朗普在国情咨文演讲中表示，已告知大型科技公司，自建工厂，自备电力，旧电网无法满足他们的电力需求。 沪指涨0.72%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.41%，科创50涨0.54%。 全市场超3700只个股上涨，其中101只个股涨停，沪深两市成交额2.46万亿，较上一个交易日放量2605亿。 ①美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入国防关键物资。 此前2025年11月，美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单。 此举导致全球磷供应链重构，国际磷肥价格突破700美元/吨。 ②尿素、硫酸钾复合肥、磷酸一铵等主流品种价格大涨。 其中，Wind数据显示，2月24日磷酸一铵（55%粉状）市场价达到3850元/吨，同比上涨16.67% ③金正大证券源头信息加微信W UXL 7713部工作人员回应记者表示，春夏两季是化肥行业传统销售旺季，目前行业整体处于季节性景气周期。 从现在开始，未来100天左右都是行业的销售旺季。 除了旺季影响外，本轮涨价和原材料涨价有一定的关系。 化肥行业的原材料主要包括磷矿、磷酸、硫酸、尿素等。 川金诺、赤天化、云天化、六国化工、司尔特、金正大、澄星股份、和邦生物、金浦钛业、清水源、东岳硅材、沧州大化、优彩资源、坤彩科技、风光股份川发龙蟒 ①特朗普政府计划利用五角大楼开发的人工智能项目，为关键矿产制定参考价格，以支撑其构建全球金属贸易集团的计划。 初步将OPEN的AI定价模型聚焦于锗、镓、锑和钨四种关键矿产，随后将逐步扩大覆盖范围。 ②章源钨业上调2026年2月下半月长单采购报价。 章源钨业、中钨高新、云南锗业、跃岭股份、华锡有色、中铝国际、锌业股份、罗平锌电、智慧农业锡业股份、驰宏锌锗、翔鹭钨业、厦门钨业 重稀土价格显著上涨。 钇欧价翻至850美元/公斤，镝达1100美元/公斤，供应忧虑持续，创2015年以来最高水平。 包钢股份、北方稀土、中色股份中国稀土、中稀有色、盛和资源、金力永磁、正海磁材、华宏科技 ①瑞银旗帜鲜明看好“中国锂”，大幅上调锂辉石、碳酸锂价格预测，并指出，市场已进入第三次锂价超级周期。 报告认为，电动汽车“三重平衡”逐步落地、储能需求全球爆发将推动锂需求持续增长。 ②广期所碳酸锂主力合约日内一度触及17万元/吨。 江特电机、大中矿业、杉杉股份、华联控股寒锐钴业、盛新锂能、永杉锂业、西藏矿业、天华新能 据不完全统计，截至2月10日，共有27家钢铁板块上市公司发布了业绩预告，15家企业归母净利润为正，占发布业绩预告企业的比例达55.5%，盈利区间为0.07亿元~30亿元。 安阳钢铁、安宁股份凌钢股份、山东钢铁、酒钢宏兴、鞍钢股份 2月24日，上交所官网显示，盛合晶微科创板IPO已成功通过上交所上市审核委员会审议。 若最终成功发行，盛合晶微将成为A股市场首家以晶圆级先进封装为核心业务的上市公司。 时空科技、有研新材、有研硅、郑中设计、高乐股份、皇庭国际、凌玮科技富创精密、精测电子、中船特气、拓荆科技、江丰电子、阿石创 日本公众号小牛研报纪要半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。 诺德股份、风华高科（MLCC）明阳电路、胜宏科技、德福科技、铜冠铜箔、兴森科技 ①中国商业航天企业代表蓝箭航天宣布，我国重复使用火箭朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验。 ②为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络，美国太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克设想，从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。 航天发展、再升科技、法尔胜、南玻A亚光科技、神剑股份、巨力索具、航天宏图、亚光科技、超捷股份 ①上海发布楼市“沪七条”，进一步调减住房限购政策，符合条件非沪籍居民可在外环内增购1套住房。 ②据广州市房地产行业协会统计数据，从春节前到3月31日，全市11区相关房地产企业陆续推出促销活动，近50家房地产企业超140个楼盘推出迎新春优惠大礼包。 城投控股、我爱我家、美克家居华夏幸福、绿地控股、陆家嘴 周二的最新数据显示，租用一艘超大型油轮（VLCC）将中东原油运到中国的价格，已经飙升突破每日17万美元，较年初翻了3倍。 业内人士指出，除了众所周知的美伊对峙外，全球原油的供应趋势变化，以及韩国航运公司大举订船等因素均对价格飙升形成助力。 招商轮船中远海能、招商南油、中远海特 长春高新三生国健、美迪西、荣昌生物、特宝生物 2月25日，生意社WTI原油基准价为66.31美元/桶，与本月初(65.42美元/桶)相比，上涨了1.36%。 洲际油气通源石油、准油股份、石化油服 人民币汇率走出强势拉升行情，离岸人民币兑美元升破6.88，刷新2023年4月以来高点。 人民币升值或有利于降低纸企外贸采购成本，优化盈利。 五洲特纸青山纸业、景兴纸业