持续首推协创数据算力存力机器人大脑全面开花坚定看2000亿市值

#国产AI大模型井喷式发展，Agent推理时代弯道超车2月以来，多家国产大模型厂商推出顶尖AI大模型版本，在agent推理性能和使用体验优化方面，进步显著：2月14日，字节跳动视频生成模型Seedance2.0引发现象级传播，成为当前AI视频生成的SOTA标杆；2月12日，智谱发布GLM-5，成为全球首个7 持续首推【协创数据】：算力+存力+机器人大脑全面开花，坚定看2000亿+市值 #国产AI大模型井喷式发展，Agent推理时代弯道超车2月以来，多家国产大模型厂商推出顶尖AI大模型版本，在agent 推理性能和使用体验优化方面，进步显著：2月14日，字节跳动视频生成模型Seedance2.0引发现象级传播，成为当前AI视频生成的SOTA标杆； 2月12日，智谱发布GLM-5，成为全球首个744B级、Agent Ready、工程级可用的开源大模型，是首个把“智能体工程”从概念落地的国产旗舰模型；2月16除夕压轴登场的阿里千问3.5-Plus通用基座大模型性能媲美Gemini 3 Pro，部署显存占用较前代3.0 降低60%，推理效率大幅提升，API价格低至每百万Token 0.8元，仅为Gemini的1/18，登顶全球最强开源模型。 随着国产AI大模型快速迭代与优化，agent需求迎来爆发。 上架仅4天的GLM-5，由于全球需求激增，导致服务出现排队、响应延迟及卡顿现象；Seedance 2.0因视频生成的超高算力消耗，出现全时段算力供不应求、服务器负载长期饱和、用户排队拥堵的行业级现象。 算力资源正在成为制约云厂商发展的核心瓶颈，拥有大规模、高稳定性的算力池供给，无疑将屹立于在AI推理时 在AI需求爆发与供应瓶颈的共振下，存储芯片正全面进入“卖方市场”，极度短缺正显著提升供应商议价权，产业链已开启长期合约谈判以锁定未来供应。 OmniBot助力机器人“ChatGPT时刻”2026 春晚舞台上，人形机器人再次成为亮眼的中国智造名片，多家机器人轮番登场，机器人板块迎来最强催化。 公司前瞻布局机器人板块，早于2024年即推出基于NVIDIA Physical AI全栈工具链打造的机器人服务平台FCloudOmniBot，并依靠本身强劲庞大的算力资源底座，赋能全球数以百万计的专业开发者，打造“最易用、高效率”的机器人开发服务平台，迈向机器人的“ChatGPT时刻”。 Ali，产业链最大弹性！【协创数据】为阿里巴巴最大第三方训练算力提供商，深度嵌入阿里云生态，公司25全年累计投入212亿，26Q1 算力资本开支预计200亿（其中2.12已经公告110亿），全年有望达到800亿规模。 公司同时亦为阿里企业级SSD top供应商（百亿订单，国产最强），后续业绩释放有望大超预期。 同时随着国产AI大模型爆发，token消耗指数级增长，作为具备丰富高端NV卡资源储备的租赁龙头，估值亟待重构，迎来戴维斯双击行情。