有机硅供需梳理及反内卷进程更新20260225

2026年02月26日11:53 关键词 有机硅价格产能需求成本反内卷金属硅出口技术产量全球国内鲁西化工新能源光伏汽车AI机器人硅胶皮2026年 全文摘要 近期，有机硅行业受到广泛关注，焦点集中在供需平衡、成本变动、反内卷政策影响及价格走势上。专家分析指出，年初有机硅价格为12,600元，7月降至10,200元，年末回升至13,800元，最终稳定在14,100元左右。价格波动受行业协同、国内产能过剩、原材料金属硅价格下降等因素驱动。 有机硅供需梳理及反内卷进程更新-20260225_导读 2026年02月26日11:53 关键词 有机硅价格产能需求成本反内卷金属硅出口技术产量全球国内鲁西化工新能源光伏汽车AI机器人硅胶皮2026年 全文摘要 近期，有机硅行业受到广泛关注，焦点集中在供需平衡、成本变动、反内卷政策影响及价格走势上。专家分析指出，年初有机硅价格为12,600元，7月降至10,200元，年末回升至13,800元，最终稳定在14,100元左右。价格波动受行业协同、国内产能过剩、原材料金属硅价格下降等因素驱动。讨论还触及出口情况、需求增长、产能过剩及企业成本利润状况。专家强调，行业内企业需通过合作维持合理价格与利润，对市场前景持乐观态度，认为合理的价格和利润对于行业的健康持续发展至关重要。 章节速览 00:00有机硅行业供需与成本分析及反内卷政策影响 本次会议聚焦有机硅行业，深入探讨了行业的供需状况、企业成本分析，以及反内卷政策的执行力度对市场的影响，旨在为参会者提供行业最新动态与价格走势的洞察。 00:41有机硅行业价格波动与市场趋势分析 2025年初至年末，有机硅价格从12000波动至14000，主要受产能过剩、原料成本下降、行业反内卷策略及海外产能退出影响。行业共识提升产品质量与价格，确保上下游盈利。全球需求增长，特别是2025年同比增加7.9%，显示有机硅作为新兴产业的强劲需求。 07:27有机硅行业成本与市场平衡分析 讨论了中国有机硅行业在技术成熟、成本优势背景下面临的产能扩张过快导致市场供需失衡问题，强调了合理定价、技术创新与安全维护的重要性，以及国内外成本差异对出口的影响。 09:36中国出口增长与全球市场关系分析 讨论了中国出口同比增长2.4%，受2020年关税和运费影响，以及俄乌战争导致的原料担忧，中国产量增长7.9%，全球平均增长4.2%。指出中国价格优势显著，但部分高端产品仍需进口，因国外技术水平较高。 12:28有机硅行业产能与需求预测分析 2026年和2027年有机硅行业预计无新增产能，现有产能过剩情况导致25年行业亏损。26年有望实现供需平衡，27年需求增长预期乐观，特别是陶氏欧洲工厂停车后。行业协同优于各自为政，长远规划如新疆起亚160万吨项目进展缓慢。 16:01新能源与有机硅在行业中的应用与前景 对话讨论了新能源行业，如光伏和新能源汽车的高需求及增速，以及AI、机器人皮肤、AR应用等领域对有机硅的潜在需求。强调了有机硅在人体友好性与安全性方面的优势，预测到2030年有机硅市场将达到8-10亿规模，展现了其在多个行业中的广阔应用前景。 18:08有机硅行业成本与利润分析 对话深入探讨了国内有机硅行业成本结构与利润空间，指出新疆地区因电力成本优势在金属硅生产上占据主导，但运输成本及原料品质限制了其市场竞争力。行业整体保持较高毛利率，新安股份等企业通过下游深加工产品实现更高利润。尽管面临原料产能过剩挑战，多数企业仍维持良好盈利状态，避免亏损成为行业共识。 23:47 2026-27年行业产能与需求预期分析 讨论了2026至2027年全球范围内无新增产能的背景下，行业产量增速的展望。指出当前产能过剩，但需求增长乐观，尤其是国内需求。强调行业协同与预期改善，预计2027年行业状况向好。提及企业通过减产目标与需求增速匹配的策略，实际减产比例低于上报值，行业整体表现可观。 27:12行业开工率与协同生产策略分析 对话围绕春节期间及后续一季度行业开工率展开，提及企业按照上报的30%产能曲线执行生产，春节期间保持良好目标。三月份出口量大，企业无库存，预计四月出口退税取消后需求下降，但因无新增产能，协同生产仍可行。价格控制在14000-15000区间，确保盈利与行业稳定。 32:12有机肥行业协同机制与市场趋势分析 对话深入探讨了有机肥行业协同机制的形成背景及其对市场稳定性的积极影响，包括25年行业亏损导致的协同需求、鲁西和和盛等企业积极参与协同管理的角色转变，以及高质量会议对行业未来发展的规划与预期。此外，还提及了出口退税政策对行业出口的利好作用，以及当前协同机制下的市场反馈与挑战。 37:25有机硅行业需求变化与未来趋势分析 对话探讨了有机硅行业从传统地产链为主的需求转向多元化的下游应用，如高公交行业、硅油系列和新能源行业。专家指出，尽管行业淡旺季区分不明显，但新能源行业正以每年百分之三四十的高速增长，预计未来将超过建筑密封胶行业，成为需求增长的新动力。整体行业供给端增长有限，但需求端表现强劲，市场预期向好。 41:25有机硅行业供需与价格走势分析 对话围绕有机硅行业的发展趋势、成本构成及未来价格预测展开。当前行业供需良好，价格稳定在14000左右，预计2026至2027年在无新增产能情况下，价格将温和上涨。行业技术进步与原料优势显著，但需警惕过快上涨引发的新竞争者涌入。整体而言，有机硅行业前景看好，需注重技术投入与安全，避免盲目扩张。 49:36有机硅行业成本、利润与未来产能讨论 对话围绕有机硅行业的成本与利润展开，讨论了企业成本约12000元，售价14000元，含税利润约2000元的情况。提及行业自律机制未采用配额制，而是通过技术指标和规模控制产能。政府鼓励有机硅产业发展，新产能需达到40万吨起步。专家看好下游高附加值业务，对原料适当毛利表示关注。对于未来盈利提升幅度，专家表示难以预估同比概念，但当前行业已实现每吨2000多元的毛利。 发言总结 发言人2 讨论了有机硅行业的发展情况，包括价格波动、产能过剩问题以及行业内企业间的协同合作。他指出，有机硅价格在过去几年经历了显著波动，从年初的12,600元上涨到7、8月份的10,200元，随后又回升至13,800元以上。价格波动的原因包括产能过剩、原材料金属硅的价格波动以及行业内企业的竞争等。行业内企业通过协同合作，努力避免内部竞争，提高产品质量，以确保行业整体盈利。他提到，2025年年末的价格回升，部分原因是行业内企业响应国家号召，不再低于成本销售产品，从而提高了市场价格。此外，他也提到了有机硅在新能源、光伏和制造业等领域的应用前景广阔，预计未来几年需求将持续增长。尽管面临原材料价格波动、出口退税政策变化等挑战，他对有机硅行业的长期发展持乐观态度，认为通过持续的技术创新和优化产能，行业将保持健康稳定的发展态势。 发言人1 他主持的有机硅行业专家分享会旨在探讨有机硅的市场动态、成本挑战及反内卷策略对价格走势的影响。首先，他介绍了会议目的并邀请了一位资深产业专家，为参与者带来深度见解。专家分析了当前有机硅的供需平衡、成本压力，并强调了反内卷措施对稳定市场价格的重要性。 随后，他概述了全球及中国有机硅产能的分布状况，指出尽管国内外企业成本差异不大，但市场竞争激烈。接着，他回应了参与者提出的多个关键问题，包括行业未来增长潜力、出口趋势、下游需求变化以及成本结构分 析，展现了对行业深入的理解。 最后，他预设了会议结束前的提问环节，并表达了对专家分享的感谢，同时也鼓励在场者积极交流，共同促进有机硅行业的健康发展。通过这一系列发言，他确保了会议内容的全面性和互动性，为与会者提供了宝贵的行业洞见。 发言人4 首先对发言人的分享表达了感谢，并基于分享内容，确认了企业在不含税情况下的利润大约为2000元。随后，他进一步询问了含税情况下的利润计算方法，显示出对利润精确度的关心。接着，他探讨了行业自律和配额制的可能性，但由于得到行业内目前尚未实施配额制的答复，表达了对此的思考。他转向政府审批层面，询问了未来产能规划的情况，以及企业如何通过原料保持毛利和提高下游附加值来优化生产策略，体现出对市场策略调整的关注。最后，他表达了对具有下游产能企业前景的看好态度，并再次对发言人的分享表示感谢，结束了提问环节。 发言人3 他提醒参会者提问方式根据接入方式的不同有所差异。对于电话端用户，需先按话机上的星号键，随后拨数字1以提出问题。而网络端用户则有更多灵活性，他们可以通过直播间中的文字聊天功能或点击举手按钮申请使用语音方式提问。此外，他还特别针对投资者及网络端用户的具体提问进行了回应，表明了对网络参与者提问的关注与准备。 问答回顾 发言人1问：有机硅行业近期的关注点主要有哪些？ 发言人1答：近期关注度较高的有机硅行业主要包括以下几个方面：供需情况，即有机硅的市场供需平衡状态；各家企业的成本状况，特别是原材料金属硅成本的波动；反内卷政策的执行力度及其对市场价格的影响；即将到来的会议对市场形势的分析和预测。 发言人2问：有机硅价格近期经历了怎样的变化过程？导致有机硅价格反弹的主要原因是什么？ 发言人2答：有机硅价格从2025年初的最低点12600元/吨，经过行业协同推动和过剩产能的影响，价格逐渐回落至7月份时的最低点10200元/吨。随后，在11月份，由于鲁西化工集团响应国家号召，提出不低价销售的倡议，行业开始转向高质量发展，导致产品价格出现反转并上涨至目前约14000元/吨，实现了行业内整体盈利。主要有三个原因：一是行业内的协同效应及对内卷问题的认识加深，促使企业达成共识，不再通过低价竞争来获取市场份额；二是原料成本下降，特别是金属硅产能过剩使得原料价格快速下跌；三是部分海外生产商因无法承受中国低价竞争的压力而退出市场，同时伴随着全球范围内有机硅消费需求的增长。 发言人2问：为什么在技术成熟、成本优势明显的背景下，有机硅行业仍会出现产能过剩和市场供需不平衡的现象？ 发言人2答：这主要是由于中国有机硅单体技术突破已经非常成熟，众多企业具备相近的技术水平，且近年来单体企业产能扩张速度过快，导致市场供需关系短期内出现不匹配。 发言人2问：在反内卷的背景下，央企和民营企业是如何调整策略的？ 发言人2答：央企积极响应国家号召，而民营企业则选择保持合理的价格以保证利润，并意识到低价竞争中缺乏技术革新与安全保障的问题，从而开始注重提升产品质量和技术改造。 发言人2问：海外供需情况如何影响中国有机硅行业的出口表现？ 发言人2答：由于中国在金属硅、技术和规模上的成本优势，尤其是欧洲受俄乌战争影响导致煤价高涨，使得中国有机硅出口增长显著。2022年中国出口同比增长2.4%，尽管整体全球产量在增长，但中国的产量增长了7.9%，占全球产能超过70%，因此在全球范围内实现了4.2%的增速。 发言人2问：当前中国与国外在有机硅产品上的价格差异及技术差距如何？ 发言人2答：目前，中国有机硅产品的价格相比国外有较大差距，大约每吨高出3000至4000元，显示了较强的成本优势。然而，部分关键技术和产品仍需依赖国外进口，这是进口量存在的原因之一。 发言人2问：近年来国内产能过剩问题对行业影响以及未来新增产能情况如何？目前有机硅行业的实际产能利用率是多少？ 发言人2答：在经历了一段时间的大规模新建和扩建后，2023年行业面临严重产能过剩问题，导致企业普遍亏损。目前，2026年和2027年全球范围内没有新增产能计划，仅有新疆起亚计划建设40万吨产能，但尚未取得实质 性进展。因此，在没有新增产能的情况下，需求状况较为友好。根据各企业报告，去年有机硅行业的平均产能利用率约为74%，但个人估计实际开工率可能接近81%。当行业开工率达到85%-88%时，任何安全事故或生产问题都可能导致供需失衡，进而引发产品价格大幅波动。 发言人2问：对于未来几年有机硅行业的展望如何？ 发言人2答：预计2