拐点2025

安刚王从越达巍孙成昊宋博石岩肖茜董汀许嘉伦 作 者 安刚清华大学战略与安全研究中心特约专家 王从越清华大学战略与安全研究中心博士后、助理研究员 达巍清华大学战略与安全研究中心主任、国际关系学系教授 孙成昊清华大学战略与安全研究中心副研究员 宋博清华大学战略与安全研究中心助理研究员 石岩 清华大学战略与安全研究中心助理研究员 肖茜清华大学战略与安全研究中心副主任 董汀清华大学战略与安全研究中心副研究员 许嘉伦 中国工程院-清华大学联合培养博士后，中国工程院战略咨询中心助理研究员 目 录 安刚地球正在加速转动01 王从越三个风暴眼：从极限博弈到冷酷均衡的转向05 达巍中美关系，急风骤雨中的韧性与新局09 孙成昊跨大西洋关系 : 从“摩擦”到“漂移”12 宋博欧亚棋局：为赢得“赛点”而屏气16 石岩踯躅于国际秩序拐点上的欧洲与中欧关系20 肖茜信任缺失时代的拐点：中美人工智能博弈走向何方23 董汀四个问题，零个答案：全球人工智能发展与治理观察26 许嘉伦工程实践引领生产变革科技创新驱动格局重塑29 地球正在加速转动 安刚 回望 2025 年，最大的感触是，地球正在加速转动。 这一年，我们看到，国际关系中几乎所有的现象级变化都在提速。 国际格局的重组在提速。单极世界彻底瓦解，一个多极化的世界扑面而来，已是国际社会普遍共识，越来越多的国家加入支持和推进多极化的行列。即便是美国，也不得不承认面对强国崛起，其霸权主导力日益受到“多极化的挑战”。随着美国开始正视自己霸权衰颓的现实和中国确立战略自信并且正式宣示引领全球治理的意愿，美中战略角逐构成国际格局演变的核心内容，这一点在 2025 年得到全球广泛承认，许多观点认为人类在正式步入多极世界之前，国际格局更有可能呈现出某种“两极化”的过渡性特征。全球南方则正从“全球弱者”变成真正意义上的“全球多数”，争取它们的支持成为大国影响力竞逐关键“战场”。 大国博弈的升级在提速。这集中表现在中美之间。在特朗普政府掀起的全球关税战中，中国独家硬扛，打了一场漂亮的突围战。中国自此走出心理惯性，真正开始作为一个平等的对手与美国较量，并争取自身权益。中美战略关系从延续多年的“美强中弱”晋级到对等博弈，历史性的转折在 2025 年发生。博弈的升级并不必然等于烈度的提高。当年美苏冷战正酣时，在核领域“确保相互摧毁能力”的存在反而抵消了发生热战的可能性。今天中美之间并非正在打一场“新冷战”，而是在更高层面和境界上进行着战略博弈。当双方都确信对方拥有针对自己的有效斗争与制衡手段，彼此关系失控也不符合各自根本利益时，两国关系便可以并且正在博弈深化的过程中展现出更强可控性，双方也都有更强意愿在新的力量平衡态势下求得合理相处之道。 美国的战略调整在提速。特朗普政府的外交混乱不堪、左突右击，却有着一套清晰的底层逻辑，将全球战略从攻防兼备向以守为攻急转。新版《美国国家安全战略》拒绝领导一切的全球霸权理念，换上优先美国、有限干涉、盘踞西半球、借力盟友遏制“印太潜在敌对大国”的战略外衣。对于与中国的战略竞争，尽管回避做出过于针对性的定位，也收敛了指名道姓的话语攻击，内里却没有发生根本性的变化，反而更 加聚焦经济战场的“终极赌注”，更加强调“理想状态下”“以实力为基础预防（实为准备）军事冲突”。与发布特朗普 2.0 版国安战略报告同步展开的美军战区改革，大幅调整海外军力配置和指挥体系布局，呈现集中优势聚焦“印太”的基本特点。 经济规则的重构在提速。延续逾十年的“逆全球化”“去全球化”风潮蜕变成一场多方出于不同目的对全球市场和供应链的主动拆解。其中三条主线，一是美国的“全球对等关税”政策破坏全球商品、资本和价值循环，促使全球产业链供应链不得不更多、更快地转向本土化、区域化；二是美国组建“去中国化”供应链失败，转而将重点放到“去风险”上，包括重组稀土供应链，得到欧洲、日本、澳大利亚响应，全球南方内部也不乏配合者；三是中国强大的全类别生产能力令西方惊惧，它们意识到已无法用对华出口平衡自华进口，只能寄希望于重振自身制造业，却又不得其法。目前全球经济规则的重构在本质上是两股力量的拉扯，一股是捍卫经济全球化的力量，另一股是推动针对特定国家脱钩断链以强化自身经济安全并满足战备之需的力量。两股力量并非清晰的阵营化分布，不少国家两面下注、双重备份。 地缘政治的回归在提速。俄乌冲突打成消耗战，欧洲决意挺乌到底以永绝“俄罗斯之患”，美国则急于甩掉包袱转身“印太”；以色列恣意妄为，要在“无尽战争”状态中实现一劳永逸的安全，低质量的加沙停火协议酝酿着未来更大规模的冲突。在南亚，巴基斯坦在这一轮印巴冲突中积极迎战，改变了次大陆“恐怖天平”过于向印度一方倾斜的态势，印度的战略价值大幅缩水。在东南亚，柬埔寨和泰国的千年宿怨在新的历史条件下重新点燃，戳破“东盟大家庭”的和谐表象，背后的“老生常谈”是，当一国内部问题外溢构成深切损害，该有一套怎样的处置范式，地区规则又该如何建构。无论胜负手、因果率怎样转换，各地区热点的所有直接相关方都深陷地缘政治困局不能自拔，继续是“地理的囚徒”。 科技迭代和产业重构在提速。由“智能 + 绿色”技术引领、中美“双核驱动”的第四次工业革命，对全球产业布局、经济金融运行方式、各国经济政治军事实力及社会结构都产生极大影响。从中国的“十五五”规划到美国的“星际之门”“创世纪计划”，以及欧洲的“大陆行动计划”，大国加紧布局，以激烈竞争的方式重组全球供应链。通用人工智能（AGI）有可能在五到十年之内就会出现，这提醒我们，全球科技赛道上正在进行的并非一场万米长跑，而是百米飞人大战，出发即冲刺，谁将成为未来世界主流产品、服务、经验、价值的提供者，取决于这场竞争的结果。 西方叙事的崩盘也在提速。众多西方国家内部的政治撕裂、分配不公、民粹兴起、经济疲软、制造业失能等问题集中暴露，面临一场制度危机，民主神话破灭，“华盛顿共识”破产。跨大西洋裂痕不断加深，核心矛盾被特朗普政府单方面定义为价值观分歧，集体安全体系面临任务重心与合作模式的重构，美国以外的西方国家开始更多依托自己的“中等强国”“中间地带国家”身份谋求战略上的自主平衡能力。与此同时，面对中国式现代化的巨大成功及其对全球南方的不断提示，西方的道德优越和制度自信逐渐流失，多年精心编织起来的污名化中国叙事也在失去基础。 还有很多“提速”在发生。一些中小国家失去对美国保护意愿和能力的信任，加紧谋求包括核能力在内的安全自主能力。日本在右化道路上渐行渐疾，加紧推进自卫队改革，又将“台湾有事”与集体自卫权绑定，不断突破战后和平宪法的约束。非国家行为体获取危险武器、技术和发起网络攻击的能力明显提升，出现越来越多以小博大的案例，加快国际核不扩散体系和全球安防范式的解体趋势，而新的全球安全治理结构远未成形。 见过黄河凌汛壮观场面的人都知道，当大量浮冰拥堵，如不加疏导，开河时分就会发生比夏汛还要危险的洪泛灾害。世界显然已经进入这样一个危险期，不同板块上各种问题产生的张力彼此冲撞、相互叠加，正在国际秩序和全球体系上游形成巨大堰塞湖，不断加剧着堤坝崩溃的风险。世界会陷入 1930 年代那种战前失序吗？抑或滑向以阵营对抗和系统性脱钩为基本特征的“新冷战”？对任何全球性大国来说，娴熟把握张力的利用原则和努力操作张力的控制原则都同等重要。 毫无疑问，中国是推动地球加速转动的关键力量之一。随着自身实力的不断积累和对手的自顾不暇，中国对周边态势和全球前景的主动塑造意识空前勃发。然而，主观意愿与实际能力之间常有差距，自身愿景与外界理解之间也总有嫌隙。越是自身影响力快速上升，越要保持冷静。是沉湎于“权力转移”的诱惑，把对外交往和传播导入争夺所谓全球主导权的叙事，或者被重新冒头的“G2”论调迷惑，成为“大国决定论”的践行者，追求所谓“两极共治”？还是继续笃定构建人类命运共同体的理想和路径？明面的答案显而易见，身体的选择则要经受实践检验。 时局的动荡往往是思想迸发的温床。西方的衰落首先是欧洲的衰落，在焦虑情绪中煎熬的欧洲人自然想得很多。芬兰总统斯徒布作为欧洲思想库的新晋明星，于 2025年 12 月 2 日在《外交事务》上发表《西方的最后机会：如何在为时已晚之前建立新的 全球秩序》一文。他认为，二战后以规则为基础的自由主义国际秩序日益走向消亡，酝酿出竞争与合作并存的多极化新秩序，一个“全球西方、全球东方、全球南方”的“权力三角”正在形成。未来十年世界可能出现混乱持续、秩序崩溃或重新平衡三种情景，新的国际秩序形态将由大小国家的政治领导人共同决定。唯有以多边主义为导向，通过改革与合作，才能避免冲突加剧，构建公正持久的新秩序。 以多边主义防止多极失序，是中国与欧洲、全球南方国家国际秩序观的最大公约数。我们要以更明确的主张和与之相匹配的实际行动让国际社会相信，与中国一道推动世界走向多极平衡下的合作，而非多极竞争下的失序，是人间正道。 2025 年 4 月中央召开了周边工作会议，明确了新时期周边外交在实现发展繁荣、维护国家安全、运筹外交全局、推动构建人类命运共同体方面的多重定位，特别强调要以全球视野审视周边。这就更加突出了周边外交的全球示范意义。当下中国面临的一大严峻考验是，周边热点密集，有形成“环中国冲突带”之虞。在周边，中国不仅要作繁荣的输出者，也要成为和平的缔造者。这两件事都做好了，世界方会真正采信中国。 当由霸权衰落、权力真空和治理缺位等因素共同织就的全球失序、失衡风险不断积累，国际社会普遍认为世界变局所酝酿的机会——无论是在全球治理、地缘政治、“中间地带”位移还是产业布局意义上的——是倾向于中国的，中国比以往任何时候都更需要让外界了解自己的想法是什么、作用在哪里，也比以往任何时候都更需要让世界看到自己在做什么。从此意义上讲，战略对话永不过时，即便是与最互不信任的对手；国际传播还需加强，即便是在对手污名化中国话术开始崩塌之时。 三个风暴眼：从极限博弈到冷酷均衡的转向 王从越 历史从不匀速前行。它往往在某些关键节点骤然加速，又在压力累积至极限时突然刹车。回望 2025 年，全球政治并未迎来新的激情时代，相反，它在连续数年的高强度对抗之后，被迫按下了“减速键”。 如果说 2022 年标志着既有国际秩序的系统性松动，2024 年是多重冲突相互叠加、风险全面外溢的高点，那么 2025 年，则构成了一个具有决定性意义的“拐点”。在这一年，全球地缘政治的三大风暴眼——中美关系、中东局势与俄乌冲突——几乎同步触及了各自的承受边界。 这种“拐点”并非源于良知的觉醒或仇恨的消弭，而是源于更为冷酷的现实约束：经济承压能力的极限、军事动员能力的极限、以及国内政治耐受度的极限。2025 年，世界在悬崖边缘完成了一次惊险的急刹车，从意识形态的狂热回归到了地缘政治的残酷现实主义。2025 年并非和平之年，却是冲突开始转向“终局逻辑”的关键年份。 中美关系：痛苦的“压力测试”与被迫形成的稳定 2025 年的中美关系，演绎了一场高度对称、不断加码的“胆小鬼游戏”。 随着特朗普政府重返白宫，华盛顿迅速重启并升级对华经贸施压。年初宣布的全面高关税措施，试图以“关税冲击波”快速重塑中美力量对比，其逻辑延续了 2018 年的路径依赖：通过制造短期经济剧痛，迫使中国在结构性问题上让步。 然而，2025 年的中国已不再是七年前的中国。面对“关税战 2.0”，中方没有选择回避或拖延，而是实施了高度聚焦、强度可控、但后果深远的对等反制。针对关键矿产、重稀土、高性能磁体等领域的出口管制，直接触及美国高端制造、军工体系与清洁能源产业的供应链上游。这一轮反制并非情绪化回应，而是一次清晰的战略信号释放：中美博弈已从市场准入问题，升级为产业安全与国家能力层面的对抗。 年中阶段，双方同时承受显著的国内压力。美国通胀反弹、企业成本激增、劳动 力市场紧张、军工供应链预警频发；中国则面临出口企业盈利承压、内需不足、消费疲软、外部环境进一步收紧的现实考验。 真正的“拐点”，出现在双方同时意