光伏行业“十四五”发展回顾与“十五五”形势展望

“十四五”发展回顾与“十五五”形势展望

“十四五”发展回顾

• 政策体系逐步完善：中央层面陆续印发双碳“1+N”政策，并提出新一轮国家自主贡献目标（NDC），2035年风光总装机容量力争达到36亿千瓦。《能源法》于2025年1月1日正式生效，明确支持优先开发利用可再生能源。智能光伏产业规划、能源电子产业发展指导意见等政策推动行业智能升级和提质增效。
• 产业升级：光伏制造行业规范条件更新两次，引导行业智能升级。可再生能源规划明确新能源大规模、高比例、高质量、市场化发展方向，光伏发电实现从平价上网到全面入市，并探索绿电直连、集成发展等新模式。
• 技术进步：多晶硅、硅片、电池、组件等技术持续进步。硅片厚度下降，矩形及微矩形片市场占有率接近70%。主流电池技术快速迭代，TOPCon电池市场占比提升，银浆消耗量下降。我国研究单位在实验室电池效率方面持续突破，全球占比提升至55%。
• 价格变化：多晶硅、硅片、电池、组件价格分别下降76.3%、82.8%、71.1%、62.1%。
• 应用市场增长：“十四五”期间光伏累计新增装机量是“十三五”的4.5倍，累计新增发电量是“十三五”的3.6倍。2023-2025年连续三年，单年光伏新增装机量高于“十三五”期间累计量。2025年1-3季度，全国光伏发电量占比超过10%。
• 出口结构调整：中国光伏产品出口由高速扩张转向结构调整。2021-2022年出口规模快速跃升，2023-2024年进入“量增价减”阶段。2025年以来，国内光伏产业链价格有所回升，“内卷外化”得到一定程度的退止。出口产品结构由单一组件主导转向多元化，硅片和电池出口比重增加。
• 全球产能格局变化：中国光伏产业链在全球仍占主导地位，但面临海外本土产能扩张挑战。美国、印度、欧盟、中东北非等海外市场采取不同策略推动本土制造。

“十五五”形势展望

• 全球光伏应用市场预测：预计“十五五”期间全球年均光伏新增装机量725~870GW。欧洲市场保持平稳，美国装机预期下调，印度装机预期增长迅猛，其他新兴市场加速发展。
• 中国光伏应用市场预测：预计“十五五”期间中国年均光伏新增装机量238~287GW。国内因素包括终端用能电气化水平提升、社会增量用能绿色化、存量用能绿色低碳化转型等。
• 行业转型：需从“比规模、拼价格”转向价值竞争，坚持高质量发展，政策组合拳推动行业转型升级，企业拓展第二增长曲线，构建健康发展环境，构筑技术护城河。
• 光伏制造端发展方向：坚持智能化、绿色化、融合化发展方向，加速推进无银/低银技术量产，推动钙钛矿及叠层电池产业化落地。
• “十五五”新能源应用领域发展重点：拓展新能源非电利用途径，积极推动新能源集成发展，全面提升新能源消费水平，完善高比例新能源市场价格机制，进一步扩大新能源供给。
• 光伏产业对外开放新格局：告别出口退税补贴红利，迈入市场驱动新阶段。短期冲击成本骤增与“抢出口”窗口期，中期洗牌企业分化及加速产能出清，长期重塑竞争模式，迈向高质量发展与全球化新阶段。建议分散化海外产能布局，紧密结合国家外交战略，防范核心技术流失。