光伏行业“十四五”发展回顾与“十五五”形势展望
十四五”发展回顾与十五五”形势展望 中国光伏行业协会王勃华2026.02.05北京 “"十四五”发展回顾 “十五五”形势展望 目录 “十四五”发展回顾 从高歌猛进到亏损泥潭-光伏行业“十四五”全景回顾 "十四五”政策体系逐步完善 2021/9/22《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》2021/10/24《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》2025/9/24联合国气候变化峰会：提出新一轮国家自主贡献目标 1双碳自标牵引：“十四五”期间，中央层面陆续印发双碳"1+N"政策，并提出新一轮国家自主贡献目标（NDC），2035年风光总装机容量力争达到36亿干瓦。 2 顶层法规保障：具有能源领域基础性、统领性的《能源法》，2025年1月1日正式生效，明确国家支持优先开发利用可再生能源，设立可再生能源占能源消费最低比重目标制度、可再生能源电力消纳保障机制以及促进绿色能源消费机制 ·2025/1/1《能源法》正式生效：《可再生能源法》列入十四届全国人大常委会立法规划第一类项目，加快修订 ：2021/12/31工信部等五部门《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》2023/1/3工信部等六部门《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《光伏制造行业规范条件（2021年本）》《光伏制造行业规范条件（2024年本）》 3 推进产业升级：“十四五”智能光伏产业规划、能源电子产业发展指导意见印发，光伏制造行业规范条件先后更新两次，引导行业智能升级，推动行业提质增效、“光储端信”融合发展。 ·2022《“十四五“可再生能源发展规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》2021/5/20《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》2022/2/26《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》2025/4/11《分布式光伏发电开发建设管理办法》·2024年以来，新型经营主体、绿电直连、虚拟电厂、集成发展、绿证、消纳调控等政策2025/2/9《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》5 4深化市场应用：“十四五”可再生能源规划明确新能源和可再生能源大规模、高比例、高质量、市场化发展方向，光伏发电实现从平价上网到全面入市，并加快探索绿电直连、集成发展等新模式。 "十四五”国内光伏产业链布局变化情况 "十三五”末期 "十四五”头光伏制造端技术进步回顾-多晶硅 "十四五”头光伏制造端技术进步回顾-硅片 硅片厚度下降 “十四五”期间矩形及微矩形片推出，打破此前方片一统市场的格局，至2025年其市场占有率已接近70%。 "十四五”头光伏制造端技术进步回顾-电池 主流技术快速送代 用 > 0.3% n型电池量产效率年平均提升 TOPCon电池市场占比 主流电池银浆消耗量下降 十四五”我国实验室电池效率持续突破 实验室电池效率持续突破 "十四五”期间，我国研究单位共有11家27次（全球共49次）突破NREL实验室效率纪录，全球占比提升至55%（十三五”期间为21%）。 “十四五”期间，我国研究单位实现6次晶硅电池、14次钙钛矿及钙钛矿叠层电池、5次铜锌锡硫硒电池、2次有机电池NREL实验室效率纪录突破。截至2025年底，我国研究单位共有9家保持10项NREL的效率纪录。2025年，我国研究单位共有6家9次突破NREL实验室电池效率纪录，为近五年最多。"十四五”期间，我国研究单位实验室效率突破速度整体呈加快趋势十四五”期间，实验室电池效率突破与产业化进程存在较强关联 "十四五”头光伏制造端技术进步回顾-组件 "十四五”光伏产业链价格变化 多晶硅：-76.3% 硅 片 -82.8% 电 池： -71.1% 组 件： -62.1% "十四五”光伏应用市场呈现跨越式增长态势 “十四五”期间光伏累计新增装机量是”十三五”的4.5 倍"十四五期间（2021-2025Q3）光伏累计新增发电量是“十三五的3.6 倍; 2023-2025年连续三年，单年光伏高于“十三五”期间新增装机量累计量； 高于“十三五”2025年一年发电量期间累计量； 2025年1-3季度，全国光伏发电量持续增长,光伏发电量占比超过10%. 十四五我国光伏产品（硅片、电池和组件）出口由高速扩张转向结构调整 十四五”期间，中国光伏产品出口由高速扩张转向结构调整 2021-2022年：出口规模快速跃升，创历史新高。这一阶段，全球能源转型加速、欧洲能源危机叠加装机需求集中释放，带动出口高速增长。 2023-2024年：出口金额回落，进入“量增价减”阶段。价格下行成为主导变量，出口量增长未能对冲单价大幅下跌，出口额持续承压。 2025年以来，国内光伏产业链价格有所回升，“内卷外化”得到一定程度的退止。 >中国光伏产品出口总额约293.56亿美元，同比下降8.3%，降幅较2024年同期明显收窄。 >2025年出口量与2024年同期相比全面提高，尤其是2025年下半年以来对多个国家和地区出口同时增长。 出口产品结构变化：组件主导地位弱化，硅片、电池比重提升 “十四五”期间，我国光伏产品出口量总体呈现增长趋势。海外光伏市场本土制造政策推动我国光伏产品出口结构调整。出口结构由单一组件主导转向更加多元化。 组件长期占据出口主体产品地位，受到贸易壁垒政策及海外组件产能扩张影响组件出口增幅逐年降低，但仍保持高位硅片和电池出口比重增加。硅片和电池出口受海外产能扩张驱动，总体呈现增长趋势，电池出口增长幅度更为显著。 “十四五”光伏组件出口市场多元化趋势持续走强、电池出口市场高度集中 组件出口市场集中度下降，前十出口市场占比由2021年的72.6%下降为2025年的49.6%首次跌破50%。出口增长越来越依赖大量中小规模市场，而非少数传统大市场 欧洲作为中国光伏组件出口传统主体市场，占比持续回落。由于政策不确定性上升，欧洲市场需求放缓，抑制其边际贡献。立亚洲、非洲市场快速崛起，其中巴基斯坦、菲律宾、老挝、阿尔及利亚、刚果等成为重要增长点。 2025年组件出口GW级市场增至47个，其中亚洲、非洲地区GW级市场增量最多，分别增至20个、6个。 电池出口市场高度集中，亚洲长期占据电池出口主体市场，占比维持88%以上。2025年，受印度ALMM电池清单政策及美对东南亚四国双反政策影响，推动我国电池出口向印度及东南亚四国以外区域激增。16 "十四五”全球产能格局发生深刻变化 中国光伏产业链在全球仍然占据主导地位但正面临海外本土产能扩张挑战 十四五”期间重点海外市场主要驱动策略 →美国：激励与限制并行 核心策略：强补贴+严壁垒，重塑本土供应链，排除竞争，重获产业领导权。IRA；OBBBA →印度：保护与补贴组合拳 核心策略：高关税+强激励+强制认证，依托国内需求，快速建立自主制造能力，替代进口。BCD关税、PLI、ALMM。 ?欧盟：绿色标准驱动核心策略：立法+绿色标准；NZIA，CID。 →中东北非：资源与市场双重驱动 核心策略：资源+项目绑定，吸引制造投资 “十五五”形势展望 “十五五”期间全球光伏应用市场预测 725~870GW十五五”全球年均光伏新增装机量 国际环境 口欧洲市场保持平稳口美国装机预期下调，受政策不确定性影响较大口印度装机预期增长迅猛口其他新兴市场，如中东、北非及撒哈拉以南非洲地区，光伏规划与部署步伐加快口G20峰会宣言利好新能源 十五五”期间中国光伏应用市场预测 238~287GW十五五中国年均光伏新增装机量 国内因素 口向高质量发展转型的阵痛口终端用能电气化水平提升口社会增量用能以绿色化为主导口社会存量用能绿色低碳化转型口“光伏治沙”场景挖掘生态环境应用价值口其他新兴光伏应用场景带来增量需求 十五五”行业需从“比规模、拼价格转向价值竞争 坚持高质量发展 实现从“规模竞争”到“价值竞争”的转型 政策组合拳推动行业转型升级 企业拓展第二增长曲线 构建健康发展环境 构筑技术护城河 加速推进无银/低银技术量产，降低对白银的依赖储备钙钛矿及叠层电池技术，推动其加快产业化落地通过工业互联网、AI质检、数字李生等数智化手段优化生产流程 政策组合拳：多维度遏制恶性竞争 破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点、保障民营经济发展治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出 出口退税全面取消；推动中国光伏产业在全球市场上构建更可持续的竞争力. 助推产业生态协同发展 发挥“光伏+”模式的协同优势，降低单一业务波动风险，构建光伏与储能、氢能的综合能源生态·拓展商业航天、车载光伏、消费电子等新型光伏应用市场 推动产业全面升级 ：以高质量知识产权保护构建技术护城河·从全产业链能耗与能效双约束推动光伏产业从“规模为王”向“能效领先+技术创新转型..... 十五五”光伏制造端坚持智能化、绿色化、融合化发展方向 2026年1月13日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成接受中央媒体联合采访时表示： 十五五”新能源应用领域发展重点与实施路径 2025年10月31日，国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星对为实现新一轮NDC（《巴黎协定》国家自主贡献）提出的2035年非化石能源占比超30%、风光总装机力争达36亿干瓦的目标，“十五五”能源发展规划将设定哪些关键的阶段性指标和实施路径做出回应： 拓展新能源非电利用途径 重点推动风光制氢氨醇、风光供热供暖等多元转化和就地利用。加快建设风光氢氨醇一体化基地，鼓励工业领域风光绿电替代化石能源供热供汽，2025/11《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》 积极推动新能源集成发展 全面提升新能源消费水平 统筹推进新能源与传统产业协同优化升级，推动新能源与算力、绿氢等战略性新兴产业融合互促发展，支持绿电直连、虚拟电厂等促进新能源就近消纳的新业态发展。 落实可再生能源消费最低比重目标，加快出台《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》。健全绿证交易机制，加强电一碳一证市场协同衔接， 2025/11《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》 2025/10《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》2025/11《可再生能源绿色电力证书管理实施细则（试行)》 2025/5《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》2025/4《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》 完善高比例新能源市场价格机制 进一步扩大新能源供给 指导各地加快出台和落实新能源上网电价市场化改革实施方案妥善处理降电价与稳收益的关系并合理衔接存量政策，稳定市场预期和投资积极性。构建适应新能源特性的市场交易规则 推进“沙戈荒基地建设，水风光一体化基地建设，推动分布式新能源多场景开发 2025/11《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》 2025/11《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》 开拓“十五五”光伏产业对外开放新格局 贸易 告别出口退税补贴红利，迈入市场驱动新阶段 2026/1/8，财政部、国家税务总局发布《关于调整对光伏等背产品出口退税政策的公告》景主要调整：自2026年4月1日起，全面取消增值税出口退税涵盖硅片、电池片、组件等主要产品 短期冲击：成本骤增与“抢出口”窗口期 本次调整的直接影响是企业出口成本显著增加，导致企业盈利空间被挤压 中期洗牌：企业分化及加速产能出清 依赖出口退税补贴企业：或因出口依赖和竞争力不足而退出市场，尤其是中小企业 长期重塑：迈向高质量发展与全球化新阶段 竞争模式转变：由“低价内卷”转向“高质量”竞争 运营方式多样化 模式灵活多元化 紧密结合国家外交战略 整体来看：短期阵痛不可避免，长期将倒逼技术创新、优化竞争格局，推动中国光伏产业在全球市场上
