2025年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望

光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望 中国光伏行业协会王勃华2025.7.25山西大同 01发展回顾 PART01 发展回顾 2025上半年我国光伏行业发展举步维艰 制造端 产品出口 2025上半年制造端产量增速大幅下降，部分环节负增长 2025上半年光伏新增装机创下新的里程碑 累计装机突破1000GW，中国光伏迈入太瓦时代 2025年1-6月光伏产品出口额同比继续下降 2024年9月以来，组件出口额、价格持续下降，出口量增长放缓且环比多次下降，2025年1-6月组件出口量同比下降2.82%，较2024年同期21.4%的增幅，海外需求有所放缓， 1-6月电池片出口量同比增长74.4%，出口额同比上涨33.06%。随着海外组件产能迅速扩张，海外电池片需求愈发高涨。 新兴市场逐渐成为光伏组件出口亮点 2025年1-6月，组件出口额实现同比增长的国家/地区高达115个。其中，对51个国家的出口额增长率更是超过100%，与2024年的33国相比，增长态势显著。 2022年以来新兴市场增长稳定，2024年下半年出口屡创新高，且出口波动小于欧洲市场。其增长主要来自全球大量小规模市场，而非巴西、印度等发展中大国。 产品价格出现小幅波动，合各环节价格均已低于历史最低水平 2025年初至3月，产业链价格均位于底部运行：3月，受抢装潮影响，产业链各环节价格开始回升，并于4月初达到高位；。4月，随着抢装潮进入尾声，各环节价格开始快速下降；●到7月初，各环节价格已连续下跌超过10周，均低于年初水平：●到7月初，产业链各环节价格均已低于历史最低水平。 企业生存面临极大挑战退市/破产/兼井重组增加 全行业20家上市公司亏损87.4亿元2024年仅31家A股上市光伏主产业链企业整体净亏损574.7亿元2025年Q1仅31家A股上市光伏主产业链企业整体净亏损125.8亿元 全产业链各环节均陷入大面积亏损状态，亏损规模前所未有 退市 破产 兼并重组 据不完全统计，2024年以来，有超40家企业公告退市、破产或兼并重组 江苏阳光圆经营不退市爱康科技因资金储断装和市场压力退市亿利洁能国经营困难和债务问题退市首航高科因市场环境变化和经营不善退市东旭光电因经营不普和市场环境变化遇市 金别光伏因经营困难进入破产程序腾飞光伏因不能清偿到期债务被法院直告破产神华光伏向北京第一中级人民法院申请破产深光光伏向呼和浩特市中级人民法院申请破产双照光伏江苏省高邮市人民法院裁定宣告藏产 PART02 发展展望 预计到2027年太阳能光伏将占全球电力需求增长的一半 预计到2027年太阳能光伏将占全球电力需求增长的约一半 光伏发电渗透率仍有较大提升空间 世界主要经济体光伏渗透率不断提升，特别是近五年增速较快，2024年世界平均光伏发电渗透率约为6.57% 全球渗透率最高的国家是荷兰，2024年超过了21% 资料来源：Energyinstitute，(StatisticalReviewofWorldEnergy),2025.6.26 2025年全球光伏市场规模预测 2025年装机预测上调，由531-583GW上调至570-630GW。 部分传统海外市场装机菱缩，如巴西（1-5月）、美国（1-3月）、德国（1-5月）新增装机量出现下滑；拉美、中东等新兴市场需求快速增长，但因市场规模较小，对整体增长的支撑作用有限。 海外市场本土化浪潮加剧国际竞争 -印度正在全力打造本土光伏制造，组件名义产能超过100GW， 中东和非洲地区的产能以中资企业产能为主，呈现分散化特点，分布在阿曼、埃及、沙特阿拉伯、土耳其、南非等， 印度已具备约25GW电池片年产能，主要增量来自领先组件企业自建电池产线，例如WaareeEnergies,TataPowerSolar、AdaniSolar等 中东和非洲地区能够建立各环节均20GW以上规模的较完备产业链，通盖多晶硅、硅片、电池、组件等、. 美国本土组件已落地产能已满足本土应用市场需求电池片产能正处于建设胆坡阶段首批硅锭和硅片产能预计有望2025年底前逐步开始落地投产 欧洲本土组件制造产能仍远落后于净零工业法案》（NZIA）提出的30GW本士制造目标 逆变器环节，欧洲产能优势突出 资料来源：JMKResearch，2025.06 2025年我国光伏市场规模预测 2025年装机预测上调，由215255GW上调至270-300GW 项目并网基础扎实，装机增长确定性强风光大基地等项目受新政策影响较小市场化交易成熟省份装机需求稳定：新疆、甘肃、青海等已全电量参与市场交易的省份，受政策影响较小 稳预期、拓场景双引擎支撑光伏行业发展 稳预期 明确项目开发规则明确消纳责任权重 拓场景 推动绿电直连供应释放多元领域需求 稳预期：各省分布式管理办法实施细则加速落地 稳预期：省级136号文细则陆续出台，促进需求平稳衔接 自国家发改委2月份下发136号文之后，目前，蒙东、蒙西、新疆已正式下发省级承接文件：山东、广东、辽宁等六地陆续下发省级征求意见稿总体上各省贯彻“平稳过渡”宗旨，存量项目衔接原有政策，增量项目通过设定机制电量规模、机制电价上下限等保障项目收益率预期，有里促进装机需求平稳衔接释放 征求意见稿 正式稿 蒙西/蒙东 山东 广东 甘肃 新疆 ·存量 ·存量 ·存量 ·存量 ·存量 机制电价：0.453元/千瓦时机制电量：不同类型项目比例不同，尚未明确●增量机制电价：海上风电项目0.35-0.453元：其他项目0.2-0.42元机制电量：110kv以上项目90%：110KV及以下项目50% 机制电价：0.3949元/千瓦时 机制电价：补贴项目0.25元/干瓦时：平价项目0.262元/千瓦时机制电量：补贴项目为上网电量的30%；平价项目为上网电量的50% 机制电价：所有项目0.3078元/千瓦时 机制电价：所有项目0.3035元/干瓦时 机制电量：单个项目上限参考外省新能源非市场化率适度优化 机制电量：扶贫、特许经营权、分布式、平价示范类光伏项目上网电量全额纳入 机制电量：分布式、扶贫项目全面保障机制电量；集中式项目根据现货市场建设情况确定 ·增量 机制电价：通过价格竞争方式确定 ·增量 ·增量 ●增量 机制电量：不高于全部上网电量的80% 暂不安排新增纳入机制的电 机制电价：需通过竞价形成机制电量：比例暂为其上网电量的50% 机制电量：2025年竞价申报充足率不低于125% 稳预期：明确消纳责任权重、挖掘绿电消费潜力 2025年7月1日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布了《关于2025年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》设定并下达了各省（自治区、直辖市）2025年和2026年可再生能源电力消纳责任权重，并对钢铁、多晶硅、水泥和国家纽节点新建数据中心等重点用能行业新增了绿色电力消费比例要求 消纳责任新规较以往消纳政策新增了以下方面的内容： 明确五大重点用能行业绿电消费比例 新建数据中心：80%电解铝/多晶硅/钢铁/水泥：25.2%~70%（2025年）26.2%~70%(2026年) 挖掘重点用能行业绿电消费潜力，推动完善绿色能源消费促进机制 助力光伏产业稳健发展。延续国家推动高耗能行业绿色转型的长期趋势，明确了未来几年高耗能行业绿电消费比例的持续提升方向。双碳目标和绿电消费考核，将为光伏行业提供持续稳定的市场需求。 提升光伏项目的经济性。重点用能行业绿色电力消费比例的完成情况将以绿证为主进行核算。随着绿色电力消费需求提升，绿证价值度未来将能更多得到体现，从而提升光伏项目的经济性。 国家发服改革要办公行国家能得用学合司关于有美事的速 发改动照[2025] 60号 拓场景：绿电直连”政策落地，推动扩大新能源发电就近消纳 继去年底发布《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》之后，5月30日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源【2025】650号），加快探索创新新能源生产和消费融合发展 “绿电直连”政策对新能源发电渗透率持续提升的新型电力系统建设将起到重要作用，具体可表现为： 扩大就近消纳，降低用电成本。突破“增量配电业务”限制为新能源并网消纳打开了重要的空间，同时起到降低企业用电成本、缓解电网压力的作用； 更好满足企业绿色用能需求。针对高耗能行业、数据中心、出口外向型企业等绿电需求集中场景，通过配套新能源项目或替代存量自备电厂，推动光伏等绿电直接供应，拓展工业生产、数字基建等应用场景； 关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知(发改能源（2025）650号） 国家发展改革委国家能源局关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知 促进光储等商业模式完善。政策对项目的自发自用比例、上网电量比例，反送电等均有严格限制，且要求通过配置储能或挖掘负荷灵活性提升调节能力，有望促进风光配储、工商业储能等业态的发展。 862(2025)660号 拓场景：沙戈荒光伏治沙规划落地，部署2.53亿干瓦装机蓝图 6月份，国家林草局、国家发展改革委、国家能源局联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划（2025-2030年）》：规划到2030年，新增光伏装机规模2.53亿干瓦 2025年 2025年 三部门联合印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划（2025-2030年）》，对“十五五新能源大基地科学高质量建设具有重要指导意义： 2022年 《政府工作报告》也明确提出，要加快“沙戈荒”大型风光基地建设 国家发展改革委、国家能源局发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》明确到2030年，我国将规划建设风光基地总装机量规模约4.55亿干瓦 以风光资源为基础，以区域电网、输电通道、调节电源为保障，明确了三大气候区和五大重点发展区域。以实验项目为引领，推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设，构筑东起内蒙古中部西至新疆“点、线、面相结合的光伏治沙长城 拓场景：从“单一发电”到“多元融合”的价值重构 光伏制氢 2025/7/7工信部等六部门《2025年度国家绿色数据中心推荐工作的通知 2025/2/10工信部等八部门（新型储能制造业高质量发展行动方案》 2025/71发改工信部能源局《关于开展零碳园区建设的通知》 2025/6/10能源局《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》 ，在风、光、水电、核电、生物质资源丰富地区，开展规模化可再生能源制氧、核电制氢项目建设，并适应风电、光伏等波动特性下游可一体化揭合氨、醇、航煤、炼化等场景。·在深远海、沙戈荒、“高海边无”等电网薄弱地区，因地制宜开展离网制氢等试点，构建风光氢储一体化能源架构，探索先进离网制氧技术应用，实现离网构网支撑以及可再生能源出力、储能充放与电解槽负荷柔性协调，并开展商业模式创新。 ·加强园区及周边可再生能源开发利用，支持园区与周边非化石能源发电资源匹配对接，科学配置储能等调节性资源。 要求推荐的数据中心应具备以下条件： ·推动“光伏+储能”系统在城市照明、交通信号、农业农村、公共广播“智慧车棚”等公共基础设施融合应用，鼓励构建微型离网储能系统。推动新能源集成新型储能和智能化调控手段建设友好型新能源电站。针对沙漠、戈壁、荒漠等新能源富集且本地消纳能力较低的地区，支持新型储能支撑可再生能源大规模消纳。 ·风电、光伏等可再生能源利用率不低于教据中心所在省（区、市）可再生能源电力消纳责任权重，积极利用储能、氢能等技术，具有较强用电负荷调节匹配能力。 ·探索以绿色能源制造绿色产品的“以绿制绿”模式 中央定调：童重拳综合整治“内卷”，引导行业高质量发展 感谢聆听