2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告

中国光伏行业协会王勃华2024.7.25 温州 目录CONTENTS 03发展展望PART 02存在问题PART 04发展建议PART 党的二十届三中全会为光伏发展指明方向 坚持和落实“两个毫不动摇” √完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制。支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务推进能源...等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。 构建全国统一大市场。 规范地方招商引资法规制度，严禁违法违规给予政策优惠行为推进水、能源、交通等领域价格改革，优化居民阶梯水价、电价、气价制度，完善成品油定价机制。√深化能源管理体制改革，建设全国统一电力市场 √完善新能源等战略性产业发展政策和治理体系，亲新兴产业健康有序发展。 健全绿色低碳发展机制。 加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。完善适应气候变化工作体系。建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制 党的二十届三中全会提出进一步全面深化改革、推进中国式现代化，也为光伏行业实现高质量发展指明方向。 光伏十年跨越式发展，加速形成新质生产力 2024年1月31日，中共中央政治局进行第十一次集体学习 2024年3月5日，李强总理在十四届全国人大二次会议上作《政府工作报告》 必须牢记高质量发展是新时代的硬道理，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要看力点，必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。 大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。 新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能。高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。 新质生产力 由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生 绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。 上半年行业发展冰火两重天 价格下跌 国内制造端 产业链价格 规模扩大 多晶硅、硅片价格下滑超40%电池片、组件价格下滑超15% 制造端产值 2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5% 出口量 出口额 2024年上半年硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%19.7% 我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4% 2024年上半年制造端产量情况 制造端技术发展情况 BC电池 多家企业推出BC电池产品(HBC/TBC/HPBC/ABC......) 少银化/无银化技术 实验室效率进一步提升钙钛矿及叠层技术获得更多关注DD ●银包铜、铜电镀等技术进一步推厂降本+提效 SMBB/OBB技术 组件产品面向细分市场 滩涂：抗盐雾、防腐蚀 2024年上半年我国光伏应用市场发展情况 2024年上半年光伏装机102.48GW，同比增长30.7% 4年来首次出现单月同比下降：首次出现在3月，较去年下降4.27GW：二次出现在4月，较去年同期下降0.28GW 保持增长，但增速回落 2024年一季度不同类型装机分布 2024年上半年光伏产品出口情况 2024年1-6月 ·我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额186.7亿美元，同比下降约35.4%，持续“价减量增”的态势。 ·从出口产品结构来看，硅片、电池片出口占比有所下降，组件出口占比有所增加亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场。 2024年上半年光伏组件出口市场 ·欧洲依然是最大的组件出口市场，但市场份额有明显下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。 组件出口到亚洲市场的份额有所增加，欧洲、亚洲市场合计占组件出口份额超过80% 目录CONTENTS 03发展展望PART 01发展回顾PART 04发展建议PART 02存在问题 价格跌破成本，企业亏损加剧 >H1企业亏损情况加剧 披露半年报预报的主产业链企业中，大多数处于净利润亏损状态；，与一季度相比，二季度多数主产业链企业预期亏损加剧 老玩家”转身不易新玩家尚需沉淀 国外市场：贸易保护加码，产品出口受阻301关税税率提高至50% 国内市场：资源愈加吃紧，消纳问题难解 1.电网建设滞后，光伏并网难2．煤电机组灵活性改造缓慢，影响新能源发电上网。相应建议1．加速主网和配网建设，加强网架结构；2.优化接网流程。 分布式消纳瓶颈需通过市场化方式解决 台区储能可抵消中午光伏峰值发电的时段，减少光伏发电对台区电压的升和电网的冲击：户用光伏通过集中汇流并网可提高电网承载能力。 >电动车下乡，光储充促进分布式光伏就地消纳 >分布式及户用光伏或通过差价合约机制（CFD）在保障一部分收益的背景下参与电力市场 目录CONTENTS 03发展展望PART 01发展回顾PART 04发展建议PART 环境问题敲响警钟，能源转型已在路上 光伏发电渗透率仍有较大的提升空间 欧洲主要经济体的光伏发电渗透率近年来均已超过10%可再生能源渗透率相对更高。但欧洲电网仍保持整体稳定。 仍具备承载更多光伏发电的潜力。 10年间，世界光伏发电渗透率从0.82%提升至5.49%中国2023年光伏发电渗透率已达到6.18%，超越世界平均水平 全球光伏市场保持乐观预期 预计2024年全球新增装机390-430GW，仍将维持高位全球新增装机集中于中、美、欧、印等市场新兴市场如拉美、中东等发展迅猛 机遇与挑战并存，“出海”广应有策略 海外产能快速发展 口美、欧、印、巴西等全球主要市场规模快速增长促进了海外本土供应链快速发展；口美、印等头部市场本土化供应比例显著提高；口海外产业竞争日益激烈，全球市场机遇与挑战并存。 多样化投资 分散布局 合作出海 海外资本合资技术授权品牌授权 多因素支撑，我国光伏装机将保持高位 消纳红线放开至90% 国务院《2024一2025年节能降碳行动方案》消纳空间是各省电网公司批复新能源接入的依据，红线放宽将CPIA增加消纳空间上限。 大基地项目建设加速 第二批、第三批大基地项目已明确投产目标，国预计在2024年实现较大进展 电网建设进程加快 1-5月电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%，显著高于电源工程增速（6.5%）；新能源大基地外送通道建设加速，有助于缓解消纳问题 2024年，我国的光伏新增装机将保持高位 电力消费低碳化 终端用能电气化 多举措支持分布式发展 2025具备5亿千瓦左右分布式新能源接入加快推进农村电网巩固提升工程国家发展改革委、国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见 绿电占比持续提升 ·全社会用电量稳步上升 江苏：《关于高质量做好全省分布式光伏接网消纳的通知（征求意见稿）》广东：《广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案》江西：（《关于进一步推进屋顶分布式光伏健康有序发展的通知河南：《关于分布式光伏并网接入工作安排的通知》 ·现状：2024年一季度光伏发电量占总发电量7.2%。路径：节能降碳目标、非化石能源消费承诺、风光制氢、目标：2060年新能源逐步成为发电量结构主体电源。（《新型电力系统发展蓝皮书》） ·现状：2023年，我国电能占终端能源消费比重达28.1%；·路径：新能源汽车、大数据中心、5G基站等高耗电产业成为用电增速新引擎；目标：2030年前终端用能电气化水平提升至35%左右。（《新型电力系统发展蓝皮书》） 电改加速，电价对光伏收益的影响加剧 电力改革推动电价机制日趋完善 分布式光伏参与电力交易提上日程 多数地区集中式光伏市场化电价出现明显下降 ◆甘肃：中长期谷时段交易电价上限为燃煤基准价的50%宁夏：中长期谷时段交易电价不得超过燃煤基准价的70%，市场交易电价上限为0.182元/度青海：谷时段电价下浮不低于20%，年度交易比例不低于80%云南：上网电价由80%燃煤基准价+20%市场价”下降到J"55%燃煤基准价+45%市场价 2023年10月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于进一步 加快电力现货市场建设工作的通知》，通知明确“按照2030年新能源全面参与市场交易的时间节点，现货试点地区结合实际制定分步实施方案。分布式新能源装机占比较高的地区，推动分布式新能源上网电量参与市场，探索参与市场的有效机制。 目录CONTENTS 03 发展展望PART 01发展回顾PART 04发展建议PART 行业调整“长痛不如短痛 当前形势下行业积累的风险 行业调整宜重宜快 货款拖欠、三角债系统性风险 产业招商政策兑现能力下降风险 现实维度：行业内外竞争激烈，行业需要“轻装上阵”，整合时间不宜过长。 地方产业招商财力有限，当前受到的监管趋严，企业需做好政策兑现能力下降的预案。 行业的寒气最终将影响整个产业链，产业链上游企业及监管部门需做好应对预案。CPIA 历史维度：行业调整时间与调整深度成反比。 推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组 中国光优行业协会 订单交付、产品质量风险 企业现金流风险 管理部门：加强对先进产能建设的引导地方政府：严控不合理的救市行为企业：审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能金融机构：避免向即将被出清的产能“输血 “亏本生产”现象难以成为常态，行业要密切关注当前价格下的产品质量。 当前产业投资回报率大概率不及预期，企业需加强现金流储备。 行业风险在当前体量下影响远胜以往需要在积重难返前尽快调整！ 我国光伏行业具备快速调整的韧性 行业进行快速深度调整的底气 光伏发电是全球的刚需 我国光伏产业具备内在活力 我国光伏产业基础牢固 光伏发电低成本、安全，助力全球国家降低能源成本，解决能源短缺；光伏发电绿色、低碳，促进应对全球气候变化；光伏发电将能源供应工业化，维护我国能源安全。 我国光伏产业“有形资产”根基牢固我国光伏产业“无形资产”基础稳健我国光伏产业已基本实现端到端全产业链自主可控。 行业自发进行产能出清 行业新业态取得一定成绩 促进行业长期高质量发展的一些建议 企业合作出海 产业链、上下游合作出海分散化布局、多样化投资出海 提高标准体系、检测认证机构话语权 加强收益新模式探索 探索分布式光伏“投资”向“运营”模式转变探索“绿证”“碳足迹”等绿色资产变现机制 加快新技术、新工艺、新产品标准研发与支持完善监测认证机构监督管理机制 加强基础性、原创性、前沿性创新 差异化产业金融支持 加强基础性、原创性、前沿性技术研发资金支持保障国家级项目新产品示范应用比例 谢谢大家！