2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望报告

01 发展回顾 The partone 光伏行业的受关注度与日俱增 6月7日，习近平主席考察调研呼和浩特中环产业园时表示：推动传统能源产业转型升级，大力发展绿色能源，做大做强国家重要能源基地，是内蒙古发展的重中之重 11月16日，习近平席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲：近年来，中国新能源汽车、锂电池光伏产品“新三样”出口快速增长，即将启动的全国温室气体自愿减排交易市场将创造巨大的绿色市场机遇。 2024年1月1日，习近平主席在新年贺词中提到：国货潮牌广受欢迎，国产新手机一机难求，新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色。 9月7日，习近平主席主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会并指出：积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业。加快发展风电、光电、核电等清洁能源，建设风光火核储一体化能源基地。 10月12日，习近平主席主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并表示：注重水电等优势传统能源与风电、光伏、氢能等新能源的多能互补、深度融合，加快建设新型能源体系推进源网荷储一体化。 7月25日，习近平主席在四川考察时指出：要科学规划建设新型能源体系，促进水风光氢天然气等多能互补发展 2023年我国光伏行业发展喜忧参半 出口量增 规模扩大③ 国内应用端 出口量 国内制造端 2023年硅片、电池、组件出口量分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%。 2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%。 2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上。 中国光代行业协会 出口额减 增速放缓 价格下跌 出口额 制造端产值 中标价格 我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约484.8亿美元，同比下降5.4%。 2023年国内光伏制造业（不含逆变器）产值超过1.75万亿，同比增长17.1%。（2022年同比增长100%）。 组件中标价格年底较年初下降超过40%，跌破1元/W。 制造端发展情况-多晶硅环节 多晶硅新增产能进一步释放；n型硅料占比逐月增加?多晶硅生产电耗进一步降低。 中2023年我国多晶硅产量超过143万吨，同比增长66.9%hinoPhs 平均还原电耗同比下降3.4%，综合电耗同比下降5% 制造端发展情况-硅片环节 大尺寸硅片市占率进一步增加；硅片形态多样化：方片、矩形、微矩形。 2023年，我国硅片产量达到622GW，同比增长67.5%中国光行业协会 制造端发展情况-电池环节 2023年，我国电池产量达到545GW，同比增长64.9%中国光茯行业协会Chine Phateeoltnic 电池转换效率稳步提升。 PERC、TOPCon、HJT平均转换效率分别达到23.4%、25.0%、25.2% 制造端发展情况-组件环节 2023年，我国组件产量达到499GW，同比增长69.3%中国光扶行业协会Chinn PhateuolllntIndeiaryAssoosho 2023:67.0%>2022:40.4%2021:37.4% n型产品市场需求旺盛 据媒体统计，自8月以来，n型组件在国内光伏组件招投标中 2023年我国光伏应用市场超预期发展 2023年集中式光伏新增装机反超分布式 新增装机超过110GW占比超过50% 新增装机接近100GW工商业>50GW户用>40GW 变化： 2023年集中式光伏新增装机实现反超 工商业分布式增速更快；>户用分布式市场重心南移；》部分省份户用备案要求出现变化。 第一批基地项目要求2023年底前并网；第二批基地项目开工率过半第三批基地项目已完成前期工作近四分之一。 2023年光伏产品出口“量增价减 以组件环节为例，除7月份以外，2023年月度出■量均司比去年有所提升，但进入下半年后，随着价格的大幅下降，出口量的增加并未带来出口总额的提升，反而出现了下降T尚U正Z 2023年我国光伏产品出口区域多元化 2023年光伏产品出口到各大洲市场整体趋势是量增价减，且市场更加多元化。2023年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的42%：亚洲占比从36%上升至40%。 组件出口前十名国家占比从70%下降到62%。一亿美元以上出口市场数量增加7个，五亿美元以上出口市场增加4个。荷兰、巴西、西班牙和印度依然保持前四大出口市场地位，但比例均有下降。比利时、沙特、巴基斯坦市场路身前十。 硅片、电池片主要出口至亚洲地区， 2023年光伏电站投资成本下降 02 形势展望 Thepart two 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识 超过100个国家在COP28会议上达成了一项重要协议：在2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达到11000GW；具体而言，到2030年，光伏装机容量将从2022年的1055GW增加到2030年的5457GW 2023年11月15日，中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，声明提出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述，努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。 光伏装机量与发电量均将保持快速增长 2024年，全球光伏累计装机量超过水电；2026年，全球光伏累计装机量超过天然气2027年，全球光伏累计装机量超过煤炭成为全球最大； 2024年，可变可再生能源（风+光）发电量超过水电2028年，光伏发电量首次超过风电，占比13%2028年，全部可再生能源发电量预计达到14400TWh，占比接近一半（43%） 全球光伏市场展望 海外市场喜忧参半 欧洲：高库存有所缓解：受益于绿色能源转型政策，欧洲市场进一步扩大。 印度：2024年2月新出台户用光伏补贴政策，以3kW、2kW为界，分别有补贴额度。巴西：虽有组件进口关税政策，但免税配额可覆盖巴西市场大部分需求，对我企业出口影响有限。 ※欧洲：《净零工业法案》将于6月生效，对本土制造业进行政策上的扶持。 ※美国：“反规避”调查关税豁免将于6月到期下一步政策如何执行存在不确定性。大选结果对我国企业下一步影响亦存在不确定性。 ※印度：尽管暂停从2024年4月1日起重新实施的ALMM法规，但下一步如何执行尚存在不确定性。18 我国光伏市场展望 我国光伏应用市场将继续维持高位平台运行 引导提升绿电应用水平，助力解决消纳问题 光伏与其他行业深度耦合 引导提升绿电应用比例 通过对光伏制氢及制氨、制甲醇等形式的探索，扩大对光伏绿电的消纳 ·内蒙古发改委《关于优化节能管理促进新能中国光伏行业协会源消纳利用若干措施的通知》；ine Phatovoltait fndustty Asseogti·天津市发改委《关于支持绿色石化产业链高质量发展的若干政策措施》；浙江省电力交易中心《2024年浙江省绿电绿证市场化交易工作细则（征求意见稿）》。 》需进一步发展制、储、运、用氢及衍生产品等产业关键技术>需进一步完善绿氢及衍生产品的应用环境，探索离网矿山、油田等场景经济性》需进一步探索各地通过全产业链模式，因地制宜降低制/用氢氨、甲醇产品的成本 光伏参与电力市场加速，！收益率测算模式要转变 电站投资需重视市场化交易电价的影响新能源市场化比例提高，收益率的不确定性上升 ◆2023年新能源市场化交易占总发电量47.3%，两年提高近20个百分点（2024年1月5日国家能源局新闻发布会）→云南光伏上网电价由2023年"80%燃煤基准价+20%市场化”到2024年55%燃煤基准价+45%市场化”；◆广西光伏500小时以外电量按政府授权合约0.38元/干瓦时结算，预计收益均将下降5%以上●蒙西、山西推出保底机制，暂时保障参与市场化新能源收益为政府批复价格的85%，预计该比例将木断降。会 积极探索项目收益新模式 国家发改委、国家能源局 《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》 《关于建立煤电容量电价机制的通知》 政府信息公开 绿色资产有望通过市场机制加速变现 分布式光伏由“投资”向“运营”转变 探索煤电-光伏电站资产优化组合机制 鼓励各地区实行新上项目可再生能源消费承诺制鼓励相关项目通过购买绿证绿电进行可再生能源消费替代探索实施重点用能单位化石能源消费预算管理 分布式光伏投资商需要面向能源运营商进行转变 光伏电力市场化交易与“煤电容量电价”机制互为补充应积极探索煤电-光伏电站资产优化组合机制，实现“煤-光”协同发展 进一步深化与负荷、储能、充电桩等用户侧能源节点的协同进一步提升能源精细化预测、调度与控制能力业务模式向售电服务、负荷聚和服务等方向转型 分布式及户用渗透率提高，急需改变发展模式 电网消纳成发展瓶颈，不少省份出台分布式光伏“红区暂停备案”等政策 一些省份不合理的分时电价政策限制了分布式及户用光伏的发展 中国光伏行业协会集中式与分布式并举才能实现我国“双碳”目标 适应电力市场化发展的大势：加强电站“四可”能力建设：转变重渠道轻技术能力的业务模式， 意见及建议 行业层面 管理层面 03 行业热点问题 Thepart three 行业面临严峻的供需形势 2022年以来各环节公告扩产产能 方面，产能的大幅提升，供应量增加，叠加部分企业的恐慌性降价另一方面，“低价中标”现象，带来价格“内卷” 原因 现有利润率下，规划产能有多少会最终落地？如此低价会是常态吗？（部分产品价格已经出现企稳迹象）如此低的中标价格能否按时保量保质供货？依靠低价中标的企业能否持续提供25年的产品质保？ 需要思考 行业洗牌和分化已经开始 行业出现分化，落后产能出清将会加快 产能利用率分化：以组件环节为例，据媒体数据，2月的整体开工率为23%，Top9组件企业的开工率为49%; 盈利水平分化：在统计的62家光伏上市企业中仍有43家保持盈利，但亏损的上市光伏企业比去年增加5家; 价格水平分化：以组件招投标项自为例，头部企业报价普遍高于二三线企业报价。 优胜劣然加速，各方需审时度势，顺势而为 本次波动与部分地方政府直自招商引资有一定关系，很多企业也忽视了光伏行业的竞争强度盲目扩产或涌入 中央层面 。加快建设全国统一大市场，规范地方政府的招商引资行为，限制地方财政或国有资金的出资比例 地方层面 ·招商需立足本地的资源票赋和产业链条件盲目招商不仅不能实现发展，反而可能加重地方财政负担 企业层面 中国光伏行业协会 ·制造端：充分认识光伏行业“四快特点，对产业和技术保持敬畏感。应用端：制定更为合理的招投标机制，更加重视企业的保供保质能力避免单纯的低价中标 金融机构层面 ·保持行业信心：行业仍将保持高速发展，前景美好，远未到达天花板。保持企业信心：波动会更加凸显优质企业的底色·金融政策需差异化不能“一刀切” 中国光伏行业协会2024年部分重点工作 中国光伏行业协会Ching Phatevoltnic Indesary AssoCiehia 协助开展《光伏制造行业规范条件》修订工作 加强产能监测工作 探索制定光伏价格指数 充分发挥知识产权专委会的平台作用，维护企业合法权益 组织召开央国企与民营企业交流会议，探讨更为合理的招投标价格形成机制