ZT机械商业航天太空AI算力叙事驱动航天行情需关注确定性

马斯克构想：太空光伏解决算力缺电卡点，推动AGI高速发展。3年内太空将成为AI算力部署最经济的地方，地面电力与散热瓶颈将迫使大规模算力上轨。通过星舰规模化发射，构建太空数据中心，5年后太空AI算力超地球总和。☀光伏是航天场景核心能源，S&T审厂繁多，关注确定性。 【ZT机械|商业航天】太空AI算力叙事驱动航天行情，需关注确定性 通过星舰规模化发射，构建太空数据中心，5年后太空AI算力超地球总和。 ☀光伏是航天场景核心能源，S&T审厂繁多，关注确定性。 注重真实供应关系和格局好的环节卡点，S和T全面自建产能，短期光伏设备持续性优于电池环节。 关注S链定制化HJT设备【迈为股份】，格局好，对光伏路线兼容度高的【奥特维】，T链持续合作，且有钙钛矿设备的【ST京机】，拉晶环节【连城数控】，【晶盛机电】，切片环节【宇晶股份】，【高测股份】 国产链持续推进，长期需布局核心确定环节。 1卫星上太阳翼为核心通胀环节，电科蓝天2月10日上市，催化国产核心标的：【上海港湾】、【明阳智能】、【钧达股份】。 2火箭环节为国内卫星发射核心卡点，3D打印渗透率持续提升为核心通胀环节，关注设备材料标的：【飞沃科技】、【江顺科技】、【哈森股份】