太空光伏
- SpaceX申请部署百万颗卫星,欲建轨道AI数据中心网络,叠加T&S审厂催化,继续重视海外链机会,优先各环节设备龙头。
- 本周重点提示多晶硅环节设备龙头机会,市场对T/S自建硅料产能预期差很大,公司已与客户深入沟通对接,后续订单节奏和价值有望预期,建议重视【双良】。
- 其他海外设备龙头:连城/拉普/均达/日升等;国内设备龙头:明阳等。
储能
- 全国范围储能容量电价政策出台,国内大储观望项目有望加速启动,相关公司:海博/阳光/上能等。
- 英国发布《温暖家园计划》,全球户储景气度进一步夯实,相关公司:艾罗/德业/固德威等。
风电
- 欧洲北海九国承诺再次确认2050年300GW海风目标,并承诺通过大型联合项目交付100GW海上风电。
- 建议重视:
- 欧洲海风龙头:大金/海力/东缆;
- 整机:运达/明阳;
- 齿轮箱:德力佳/威力等。