重视太空光伏多晶硅龙头储能海风景气度强化0201太空光伏S

太空光伏：SpaceX申请部署百万颗卫星欲建轨道AI数据中心网络，叠加T&S审厂催化等，继续重视海外链的机会，优先各环节设备龙头。 本周重点提示多晶硅环节设备龙头的机会，市场对T/S自建硅料产能预期差很大，从产业和上市公司反馈，公司已经和客户进行了深入沟通对接，后续订单节奏和价值有望预期，建议重视【双良】；其他海外：连城/拉普/均达/日升等；国内：明阳 重视太空光伏多晶硅龙头，储能海风景气度强化-0201 太空光伏：SpaceX申请部署百万颗卫星欲建轨道AI数据中心网络，叠加T&S审厂催化等，继续重视海外链的机会，优先各环节设备龙头。 本周重点提示多晶硅环节设备龙头的机会，市场对T/S自建硅料产能预期差很大，从产业和上市公司反馈，公司已经和客户进行了深入沟通对接，后续订单节奏和价值有望预期，建议重视【双良】；其他海外：连城/拉普/均达/日升等；国内：明阳/港湾/华民等 储能：全国范围储能容量电价政策出台，国内大储观望项目有望加速启动：海博/阳光/上能等；英国发布《温暖家园计划》，全球户储景气度进一步夯实：艾罗/德业/固德威等 风电：本周欧洲北海九个国家承诺再次确认2050年300GW海风目标，且进一步承诺通过大型联合项目交付100GW海上风电，建议重视：1）欧洲海风龙头：大金/海力/东缆；2）整机：运达/明阳；齿轮箱：德力佳/威力等