国泰海通机械人形机器人周观点20260201Optimus
Optimus Gen3技术即将定型、量产节奏加快，供应链陆续收到PPA，市场预期开始落地，板块进入兑现期。核心零部件（丝杠、谐波减速器、电机）子行业贝塔下降。#投资重点应从行业驱动转向个股阿尔法：技术被系统吸收、被核心供应链认可的公司，中长期有望走出长牛。短期市场国泰海通机械-人形机器人周观点20260201 #投资重点应从行业驱动转向个股阿尔法：技术被系统吸收、被核心供应链认可的公司，中长期有望走出长牛。短期市场反应钝化，量产数据和供应链指标明确后，阿尔法机会将快速放大。 阿尔法选股【恒立液压】【长盈精密】【浙江荣泰】【双环传动】【汇川技术】【峰岹科技】【安培龙】【蓝黛科技】【伟创电气】【卧安机器人】
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