国泰海通机械肖群稀核心观点Ai5芯片是推动Optimus量

国泰海通机械·肖群稀#核心观点：Ai5芯片是推动Optimus量产的关键人形机器人量产的卡点是具身模型，具身模型的核心要素：模型架构、算力、数据。特斯拉Optimus采用纯视觉端到端模型架构，5月数据采集转向第三人称视频训练，本周发布Ai5芯片补齐了最后一环。26年Optimus进入量产条件已经成熟！考虑卡位及估值，推荐特斯拉，其供应链受益公司有：< 国泰海通机械·肖群稀#核心观点：Ai5芯片是推动Optimus量产的关键人形机器人量产的卡点是具身模型，具身模型的核心要素：模型架构、算力、数据。特斯拉Optimus采用纯视觉端到端模型架构，5月数据采集转向第三人称视频训练，本周发布Ai5芯片补齐了最后一环。26年Optimus进入量产条件已经成熟！考虑卡位及估值，推荐特斯拉，其供应链受益公司有： 【恒立液压】线性关节模组核心供应商 【长盈精密】结构件单机价值量4W，T链SAP最大的供应商 【步科股份】微型电机验证中 【爱柯迪】机构件+Nedic电机供应商 【峰迢科技】编码器+空心杯电机验证中 【亚普股份】旋变编码器验证中 【兆威机电】灵巧手模组验证中 【安培龙】一维力矩传感器验证中