闪德资讯存储市场洞察报告 2025年3月

M a r k e tI n s i g h t s R e p o r t 闪德资讯存储市场洞察报告 目录 存储市场洞察报告·2025年3月...............................................................................................1 一、洞察速读................................................................................................................................1 图一、全球制造业指数PMI...........................................................................................................................2图二、国内制造业指数PMI...........................................................................................................................2图三、1-2月电子信息制造产品产量数据................................................................................................3图四、1-2月电子信息制造产品出口数据................................................................................................4图五、2月份国内电子相关进出口商品量................................................................................................4图六、1-2月广东省电子相关产品贸易进出口总值.............................................................................5 三、上游市场................................................................................................................................6 1.研究机构....................................................................................................................................................................6 2.原厂企业动态...........................................................................................................................................................8 图七、美光涨价函..............................................................................................................................................9 3.模组厂动态.............................................................................................................................................................13 图八、近半年Flash闪存颗粒市场合约价趋势图...............................................................................14图九、近半年国内品牌SSD现货市场报价趋势图.............................................................................15图十、近半年国内OEMSSD现货市场报价趋势图..........................................................................15图十一、近半年国内DDR4品牌内存条现货报价趋势图................................................................16图十二、近半年国内OEM内存条市场报价趋势图...........................................................................16图十三、近半年国内USB市场渠道报价趋势图..................................................................................17 图十四、近半年国内TF市场报价趋势图...............................................................................................17 图十五、3月金士顿SSD产品现货市场价格走势图.........................................................................19图十六、3月金士顿内存条产品现货市场价格走势图......................................................................19 五、应用市场..............................................................................................................................20 六、行业新产品..........................................................................................................................25 免责声明........................................................................................................................................29 存储市场洞察报告·2025年3月 一、洞察速读 宏观经济趋势：中国制造业PMI指数回升至50.5%，显示制造业景气持续上升，电子信息制造业生产与出口增长，但全球贸易紧张局势仍影响经济复苏。 存储芯片涨价：上游市场中，DDR5芯片价格止跌上涨，NAND厂商同步涨价，美光、Sandisk等原厂发布涨价函，机构预计存储产品第二季供不应求。 现货市场火热：3月国内存储现货市场行情火热，闪存颗粒、SSD、内存条等产品价格全线上涨，AI设备需求推动行业发展，但渠道商对后续涨势持谨慎态度。 应用市场动态：英特尔、AMD、NVIDIA等企业发布新品，推动PC及AI领域发展；全球PC品牌加速生产转移，东南亚成为布局重点。 政策影响：中国出台《提振消费专项行动方案》，欧盟加速半导体产业发展，为存储行业带来新机遇与挑战。 二、宏观经济 3月份，中国制造业PMI指数为50.5%，环比上升0.3%，制造业景气持续回升。3月美国制造业PMI仍49%，环比下降1.3%。其他地区的制造业PMI指数仍低于扩张临界点之下，其中欧元区和德国略微上涨，日本与英国同步下滑。当前贸易紧张局势、保护主义政策以及地缘政治的不确定性仍然是影响经济复苏的关键因素。 3月份国内制造业PMI指数为50.5%，环比上升0.3%，制造业景气水平继续回升。 从企业规模看，大型企业PMI为51.2%，比上月下降1.3个百分点，高于临界点；中、小型企业PMI分别为49.9%和49.6%，比上月上升0.7和3.3个百分点，均低于 临界点。 整体来看，3月份制造业企业生产活动加快，市场需求景气水平继续改善，原材料库存量降幅收窄，企业用工景气度有所回落，制造业原材料供应商交货时间持续加快。 据中国工信部、海关消息，1－2月，我国电子信息制造业生产增长10.6%，出口持续回升，增长5.9%，效益有所下滑，利润率为1.67%，投资增速小幅回落，行业整体发展态势良好。 其中，1－2月制造的主要产品中，微型计算机设备产量4700万台，同比增长7.2%；手机产量2.17亿台，同比下降6.1%，其中智能手机产量1.62亿台，同比下降6.8%；集成电路产量767亿块，同比增长4.4%。 据海关统计，1－2月，我国出口笔记本电脑2223万台，同比增长16.5%；出口手机1.09亿台，同比下降11.7%；出口集成电路473亿个，同比增长20.1%。 据中国海关进出口数据，2月份海关进出口产品中的中央处理部件、集成电路、存储部件、自动数据处理设备的进口数据为152万台、418万台、1217万台、4万台，出口数据为250万台、217万台、1391万台、1672万台。 出口相关产品中的平板电脑、笔记本电脑、手机数据为666万台、951万台、4661万台。 广东省电子相关产品中的集成电路、自动数据处理设备及其零部件的进口总值为1747.6亿元、450.9亿元，出口总值为429.8亿元，634.9亿元。手机出口贸易总值为 296.9亿元。 据韩国3月半导体出口数据显示，受半导体和其他信息技术产品强劲需求的推动，韩国3月份出口较上年同期增长3.1%，连续第二个月实现增长。 其中，半导体出口出货量同比增长11.9%，达到131亿美元，较2月的3%同比下降有所反弹，这得益于对HBM和DDR5存储芯片等高价值产品的需求强劲。 其他IT产品的出货量也有所增长，其中计算机出口飙升33.1%，达到12亿美元，而无线通信设备的出货量增长13.8%，达到13亿美元，显示器出口增长2.9%，达到15亿美元。 按目的地来看，上月对中国出口下滑4.1%至101亿美元，因芯片销售低迷，而对美国出口则增长2.3%至111亿美元。 对东盟（ASEAN）成员国的出口增长9.1%至103亿美元，连续第二个月超过对中国的出口，得益于芯片和显示器产品的强劲销售。 三、上游市场 1.研究机构 3月，韩国证券公司DSInvestment在研究报告中表示，2月份DDR516GB芯片的定盘价止跌上涨，上涨幅度1.3%，七个月来首次上涨，虽然PC和服务器的DDR5模组价格仍在下降，但考虑到模组价格与芯片价格的时间差，预计DRAM内存价格将回升。 该报告指出，美国和中国云服务提供商配备的服务器订单自去年四季度以来持续增加，CSP和服务器OEM（制造商）的服务器DRAM库存周数已从去年第三季度的最高15周减少到第四