全球 Mini LED 背光产业链高质量发展白皮书

《全球Mini LED背光产业链高质量发展白皮书》 出品方：洛图科技(RUTNO)联合出品方：集摩咨询(JM Insights)参编单位：深圳新益昌科技股份有限公司深圳市卓兴半导体科技有限公司广东芯乐光光电科技有限公司TCL实业控股股份有限公司三星（中国）投资有限公司 序言 2025年，Mini LED背光技术正迎来其高光时刻。 一方面，Mini LED已成高端市场的技术选项，跃升为主流消费级别的显示技术。在高端电视市场，Mini LED背光技术确立了领导地位，并深刻地改变了市场的竞争格局。 另一方面，2025年，Mini LED背光技术正式步入2.0新时代。技术创新的焦点从单纯的增加灯珠数量，转向了光源架构的根本性变革。RGB-Mini LED技术成为2025年的亮点，中国品牌率先突破RGB-Mini LED技术瓶颈，从而在全球高端电视市场赢得定义话语权。而随着三星、索尼等巨头的陆续入局，RGB-Mini LED阵营正加速形成。这一动向不仅验证了RGB-Mini LED技术的市场潜力，更突显了中国企业在推动该技术产业化方面的领先地位已获得全球认可。 这一技术飞跃彻底改变了传统背光设计,用红、绿、蓝三色LED直发光，跳过了“白光→滤色片”的损耗环节。带来的直接优势是更高亮度、更宽色域以及更纯净的高亮色表现。 这项技术实现了从传统的黑白背光到RGB多基色背光的变化，从单一控光变为光色同控。 当然，Mini LED背光市场的高光表现离不开政策推动与产业链成熟的双重助力。政策方面，“以旧换新”政策为市场注入了强劲动力。下半年伴随消费旺季来临，短期需求回升，各品牌将Mini LED TV作为高附加值主打产品，进一步推动了市场渗透。 产业链的协同发展为技术普及奠定了坚实基础。从Mini LED芯片、外延、背光板到控制芯片，中国供应链的快速发展为Mini LED背光技术的成本优化提供了强大支持。 在高端电视市场之外，Mini LED背光技术的应用边界正在迅速扩大，车载显示市场成为新的应用场景。在车载显示领域，Mini LED技术已覆盖42万辆汽车，主要应用于20-45万元档次的中高端车型。 车载显示对高动态对比、区域调光等功能的需求提升，正使这一市场成为Mini LED背光的新增长点。 除此之外，技术多元化应用探索也在持续推进。未来，市场竞争格局将随着技术演化而动态调整。 随着供应链的持续降本和技术创新，Mini LED背光产品的价格将进一步亲民化。对于消费者而言，以更合理的价格享受顶尖画质将不再是奢望。 市场在发展，技术在迭代。洛图科技（RUNTO）携手集摩咨询(JM Insights）联合发布《全球Mini LED背光产业链高质量发展白皮书》，旨在为全球Mini LED背光产业提供一套专业、权威而且行之有效的行动指南。 九层之台，起于垒土。洛图科技（RUNTO）和集摩咨询(JM Insights）愿与产业链同仁一道，为全球Mini LED背光产业的高质量发展添砖加瓦！ 目录 第一章Mini LED背光产业发展概述................................................................................................5一、Mini LED背光在新型显示技术的核心价值.......................................................................5二、Mini LED背光技术发展历程与现状.....................................................................................7第二章Mini LED背光产业链图谱...................................................................................................10一、上游：芯片为基，材料为本..................................................................................................10二、中游：封装定品质，模组决效果.........................................................................................12三、下游：驱动掌脉搏，品牌定江山.........................................................................................13四、Mini LED背光产业关键设备分析........................................................................................15第三章Mini LED背光政策驱动下的竞争格局............................................................................19一、Mini LED背光产业政策解析.................................................................................................19二、Mini LED背光市场宏观环境多维度促进产业发展.......................................................20三、Mini LED背光产业竞争格局与PEST分析发展策略.....................................................22第四章Mini LED背光市场规模分析..............................................................................................23一、Mini LED背光市场整体规模概况........................................................................................23二、Mini LED背光细分终端应用典型产品规模分析............................................................24第五章Mini LED背光产业发展趋势展望.....................................................................................34第六章Mini LED背光产业典型企业介绍及产品方案示例.....................................................40 第一章Mini LED背光产业发展概述 一、Mini LED背光在新型显示技术的核心价值 Mini LED背光，是一种背光源技术，位于LCD面板的后方或侧面，为液晶层提供光源，Mini LED本身不直接显示图像。 Mini LED背光技术的核心在于LED芯片的微小化（100-300微米）与分区控光精度的飞跃。它通过数以万计的Mini LED灯珠，精准控制每一片区域的明暗，从而将LCD的显示性能推向新高度——对比度更高、色彩更真实、光晕控制更出色，已成为高端显示市场的关键驱动力。 Mini LED背光技术是LCD显示的一次战略升级，其战略意义在于精准弥合了与OLED的画质鸿沟，同时守住了LCD在成本、寿命与亮度上的固有优势。它通过精密的分区控光突破了LCD的性能天花板，为高端大屏显示领域提供了更具竞争力的战略级解决方案。 ➢高亮度表现 在通往高亮度的赛道上，Mini LED与OLED展现了不同的技术逻辑。Mini LED通过矩阵式背光驱动，突破了2000尼特的亮度大关，成为其在高端市场与OLED抗衡的破局关键。而OLED则受制于有机材料的物理上限与ABL机制，在全局亮度尤其是明亮场景下的表现，仍是其亟待攻坚的硬仗。 ➢高可靠性与长寿命 Mini LED在可靠性上具备天然的“基因优势”。其基于成熟、稳定的无机半导体技术，寿命与可靠性久经验证，为用户提供了稳定的长期使用价值。相比之下，OLED有机材料的老化，尤其是蓝色材料的快速衰减，则成为其产品生命周期的“阿喀琉斯之踵”，色彩漂移与亮度不均是其无法回避的物理宿命。 ➢烧屏风险 Mini LED凭借其背光与显示分离的物理结构，从根源上终结了“烧屏焦虑”，为需要长时间显示固定界面的应用场景提供了可靠的解决方案。反观OLED，烧屏是其像素自发光的“原罪”，是伴随整个产品生命周期的终极困扰，即便有防护算法，也无法彻底消除用户在静态内容显示时的顾虑。 ➢成本控制 成本是技术路线竞争的关键胜负手。Mini LED凭借对LCD庞大成熟产业链的继承与升级，构筑了快速降本的规模基础，在中大尺寸领域对OLED形成显著的成本优势。而OLED则因复杂的工艺、低良率与核心产能的集中，陷入了“规模壁垒”，其成本结构的根本性突破仍面临巨大挑战。 整体看，Mini LED背光技术通过精密分区控光，在继承LCD无烧屏、高可靠性与长寿命的固有优势基础上，精准弥补了传统LCD在对比度与HDR效果上的短板，实现了画质的跨越式提升，并在峰值亮度等维度建立起对OLED的显著优势。 其核心价值体现在三大层面： 无忧显示：从根本上杜绝烧屏风险，满足静态界面长时间显示的需求。 持久性能：具备高亮度输出与长效寿命，确保显示效果长期稳定。 成本优势：基于成熟LCD产业链，成本下降路径清晰，规模效应显著。 正因如此，Mini LED在多个关键细分市场展现出强大适应性：追求极致亮度与稳定性的高端电视；对烧屏零容忍的专业显示器与生产力工具；注重可靠性的车载显示；以及要求长寿命的公共数字标牌。 当然，Mini LED并非全能，OLED在极致对比度、响应速度及形态可变性上仍保有优势。但Mini LED的成功在于，它提供了一个在画质、亮度、可靠性、寿命与成本间取得绝佳平衡的“木桶型”解决方案，有效填补了高端LCD与OLED之间的市场空白，成为显示技 术演进中的重要支柱。 二、Mini LED背光技术发展历程与现状 Mini LED背光的发展，是实现高精度动态控光技术的核心产业化路径。其历程遵循清晰的逻辑主线，可概括为四个递进阶段，完整展现了此项技术从诞生到成熟的全景图。 1.技术研发与概念验证阶段（2016–2018年） Mini LED背光技术起源于对Micro LED的延伸探索，早期聚焦于提升传统LED背光的均匀性与能效，通过芯片微缩（至100–300微米）与分区调光实现更精细的控光。2016–2018年是该技术从实验室走向产业化的关键起步期。 2016年：概念萌芽与研发启动 中国大陆厂商率先展开技术布局。瑞丰光电于2016年启动Mini LED背光研发项目，联合终端客户探索应用可行性；万润科技同期推进技术储备，并在“黑化技术”等光学结构方面形成早期专利。上游芯片企业如三安光电、晶电（Epistar）也开始配合调整工艺，开发100–200微米级LED晶粒。尽管尚未形成统一标准，但产业链各环节已意识到MiniLED作为OLED替代路径的潜力。 2017年：技术路径明确与生态成形 产业界在关键规格上达成共识，将芯片尺寸锚定在约100微米，兼顾性能与量产可行性。晶电等厂商验证，Mini LED背光可在厚度、色域上