Mini LED背光调研白皮书

版权及法律声明本白皮书由行家说产业研究中心、行家说Display联合产业内领军企业编写而成。虽力求内容准确可靠，但因时间、访谈样本等因素限制，我们无法对本白皮引用资料及内容的准确性和完整性做出承诺，仅限于产业内交流与信息参考。故所有内容均不构成经营或投资的决策依据，本白皮书不对据此操作产生的盈亏承担任何法律责任。本白皮书的著作权归行家信息科技（广州）有限公司所有，如希望公开引用本白皮书数据及观点，必须事先向编委会提出授权申请，经审核、确认后，以书面形式授权后方可使用。若有图片或相关数据引用未能严谨注明来源，请与白皮书编委会联系，我们将及时处理。任何组织和个人未经书面授权许可，不得将文中所有内容用于其他商业用途，不得以任何方式将本白皮书内容提供给其他单位或个人，不得在任何媒体（包括公众号等第三方平台）上公开本白皮书内容，否则编委会有权依法追究深圳市瑞丰光电子股份有限公司深圳市瑞丰光电子股份有限公司CONFIDENTIAL 其法律责任。 © 2016~2023 行家信息科技（广州）有限公司 , 保留所有权益京东方晶芯科技有限公司京东方华灿光电股份有限公司江西兆驰半导体有限公司江西兆驰光元科技股份有限公司深圳市瑞丰光电子股份有限公司盐城东山精密制造有限公司佛山市国星光电股份有限公司华引芯（武汉）科技有限公司福建天电光电有限公司北京集创北方科技股份有限公司深圳新益昌科技股份有限公司东莞市凯格精机股份有限公司A 级参编单位：B 级参编单位：深圳市南极光电子科技股份有限公司东莞市盟拓智能科技有限公司深圳伊帕思新材料科技有限公司浙江华正新材料股份有限公司北京瑞投安信科技有限公司北京北方华创微电子装备有限公司深圳市惠合显示有限公司参与单位：深圳市纳泽光电有限公司广州威钛科技有限公司出品方：行家说 Research、行家说 Display《2023 Mini LED背光调研白皮书》编委会编委团队总编：蔡建东副总编：罗廷调研队长：姚倩雯、陈圆圆设计总监：潘汉中调研团队：石海、陈维琦、张明涛、陈宙宣、姚赞原、彭星怡、蔡秋兰、贺佳佳、潘小冰、凌语、刘程副主编：王静荷、陈思莹研究员：高芷瑶主编 / 研究副总监：方晖产业顾问：王娜、邓迪、孙雷蒙、许斌、李昇哲、李保忠、杨凯、肖山、张凤张晋芳、周大成、赵靖、胡加辉、贺育方、徐贤强、唐阳树、龚伟斌、常洪奎谢志国*以下按姓名首字笔画排序深圳市瑞丰光电子股份有限公司深圳市瑞丰光电子股份有限公司CONFIDENTIAL 序言2023年，后疫情时代消费电子需求恢复弱于预期，对Mini背光的渗透带来一定影响，但Mini背光攻坚克难，持续优化方案、降本增效、精进工艺，在重点增量市场有新的进展与突破。《Mini LED背光调研白皮书》多年来，记录了Mini LED背光从概念兴起、到经典产品发布、到逐步趋于务实，参与推动了很多非共识变成共识，经历了很多趋势判断变成最佳实践，始终和产业同频共振。今年，本《白皮书》继续反思梳理、总结定调，»2023 年，Mini LED 背光产品整体出货量约为 1259 万台»Mini LED 背光 TV 板块同比 2022 年有所增长，预期 2024 年保持增长，成为 Mini LED 背光的主要拉动力量»Mini LED 背光 iPad 和笔记本电脑板块同比 2022 年有所收缩»Mini LED 背光逐渐由主攻角色转换为助攻角色：Mini LED 背光与 LCD 结合，提升显示产品的附加值，满足市场对高端显示技术的需求，提高 LCD 的竞争力，延长 LCD 的生命周期。»Mini LED 芯片降本增效思路朝着几个方面聚焦：减少 Mini LED 使用颗数、往高压芯片发展、免锡膏 Mini LED 芯片方案、»因为背板在成本上仍占据较高比例，因此多家企业通过 PCB 板形状的创新来优化成本，主要采用的异性板有鱼骨差齿状、»OD 与 Pitch 的比值也相比 2022 年有所变小，从方案上降低 Mini LED 模组的成本»Mini LED 背光产品分区数呈下降趋势，成本往更为贴近消费者可接受的价格靠拢。拉长时间看，Mini LED 背光分区数的»短期来看，Mini LED 背光主要的增长来自 TV 和 MNT»中期来看，Mini LED 背光会在户外显示、无人机等场景逐步落地。»由于车载显示场景对安全性要求较高，Mini LED 背光在规模化应用于车载显示之前，需要有成功的应用，譬如 Mini 背光TV 成功应用于消费市场，车厂才会将 Mini LED 背光大规模导入车载显示。»长期来看，Mini LED 背光会在车载显示以及其他对可靠性要求较高的场景放量。2024年将会迎来进一步的复苏，但仍然需要警惕，保持谨慎乐观。感谢来自产业各环节领军企业作为参编单位，协同制作本白皮书，希望这个载体可以继续达成产业链核心玩家之间密切的互动交流和充分的联动合作，描绘“Mini LED背光”的美好蓝图。深⢥市瑞丰光电子股份有柂公司深⢥市瑞丰光电子股份有柂公司CONFIDENTIAL 回望这一年我们发现：整体上看 :产品、技术角度看：提升 Mini 芯片工艺水平等灯条状等形式变化将呈先降后升的 U 型曲线市场的发展趋势看：……《2023 Mini LED 背光调研白皮书》编委会2023 年 11 月 目录Contents一、行业概述1.1 Mini LED 背光定义、应用及市场定位1.2 Mini LED 背光产业链结构及重点厂商二、关键技术及产品进展分析2.1 Mini LED 产品拆解2.2 Mini LED 芯片2.3 Mini LED 灯板 / 模组2.4 Mini LED 驱动 IC2.5 Mini LED 背板2.6 Mini LED 相关重点材料2.7 Mini LED 工艺流程及设备2.8 Mini LED 算法三、Mini LED 重点应用——TV 市场分析3.1 TV 整体市场分析3.2 TV 市场 Mini LED 与 OLED 阵营与渗透率分析3.3 Mini LED TV 产品规格分析3.4 Mini LED TV 核心供应链分析四、Mini LED 重点应用——显示器市场分析4.1 显示器整体市场分析4.2 显示器市场 Mini LED 与 OLED 阵营与渗透率分析4.3 Mini LED 显示器核心供应链分析五、Mini LED 重点应用——车载显示市场分析5.1 2023 年车载显示的发展格局5.2 车载显示市场 Mini LED 与 OLED 阵营与渗透率分析575.3 Mini LED 的车规认证5.4 Mini LED 车载显示产品供应链分析 © 2016~2023 行家信息科技（广州）有限公司 , 保留所有权益六、Mini LED 重点应用——IT 产品市场分析646.1 IT 产品整体市场分析656.2 IT 产品市场 Mini LED 与 OLED 阵营与渗透率分析666.3 Mini LED IT 产品规格分析68七、Mini LED 重点应用——VR 市场分析697.1 VR 整体市场分析707.2 VR 市场 Mini LED 产品规格分析71八、Mini LED 产业整体分析728.1 Mini LED 产品规格与不同技术路线评估738.2 Mini LED 成本分析768.3 Mini LED 价格定位与产品定位分析788.4 Mini LED 市场及产值展望82九、终端导入 Mini LED 新进展879.1 2023 年 TV 导入 Mini LED 进展889.2 MNT 导入 Mini LED 进展899.3 搭载 Mini LED 的车型909.4 各终端品牌具体进度91十、Mini LED 背光重点厂商及策略分析9610.1 Mini LED 芯片制造商列表9710.2 Mini LED 背光封装 / 灯板 / 模组制造商列表9910.3 Mini LED 设备制造商列表10710.4 Mini LED 驱动 IC 与材料、算法制造商列表111十一、Mini LED 背光产业供应链信息库11711.1 Mini LED 背光品牌商列表11811.2 Mini LED 面板制造商列表12011.3 Mini LED 芯片制造商列表12111.4 Mini LED 背光封装 / 灯板 / 模组制造商列表12211.5 Mini LED 背光驱动 IC 制造商列表12611.6 Mini LED 背光材料 / 设备 / 算法制造商列表127781114151624283235364143444546475051525355565961深圳市瑞丰光电子股份有限公司深圳市瑞丰光电子股份有限公司CONFIDENTIAL 附录 - 术语解释MNTMonitor 缩写，指显示器NBNotebook 缩写，指笔记本电脑TV指电视Tablet指平板电脑Vehicle本报告指车载市场FPD平面显示器MBLUMini Back Light Unit 缩写，Mini 背光模组简称Mini RGB指用 Mini LED 芯片制作直显的产品Micro LED指芯片面积小于 5000μm² 的薄膜 LED（不带衬底），一般用于直显FALDFull Array Local Dimming，全矩阵区域控光LCM液晶模组，含 O/C 和背光O/COpen Cell 液晶面板（上下玻璃含液晶）、驱动 IC、PCB，不含背光模组POBPackage on Board，指采用 SMD 封装器件制作 Mini 背光的方式和技术路线COBChip on Board，指采用芯片集成封装制作 Mini 背光的方式和技术路线CSPChip Scale Package 芯片级封装PMPassive Matrix，又称无源寻址、被动寻址、无源驱动等等AMActive Matrix，又称有源寻址、主动寻址、有源驱动等ODOptical Distance，指光学距离QDQuantum Dots 量子点，2~10 纳米之间的半导体材料，本报告指色转换材料SMT本白皮书 SMT 泛指表面贴装技术统称（POB+COB）D/BDie Bond 固晶UPHUnit per Hour 缩写，设备每小时工作（组装或转移）数量F/CFlip Chip 缩写，指倒装芯片Pitch本报告指背光源像素间距深圳市瑞丰光电子股份有限公司深圳市瑞丰光电子股份有限公司CONFIDENTIAL 第一章、行业概述鸣谢：以下联合出品方及参编单位对本章节的特别贡献A 级参编单位B 级参编单位深⢥市瑞丰光电子股份有柂公司深⢥市瑞丰光电子股份有柂公司CONFIDENTIAL 1.1 Mini LED 背光定义、应用及市场定位◎1.1.1 Mini LED 背光定义Mini LED 可表示 Mini 直显（Mini RGB）和 Mini LED 背光（Mini BLU），Mini LED 背光产品由传统直下式背光发展而来。主要指采用 Mini LED 芯片 / 器件制作的、具备分区调光的高阶直下式背光显示技术及产品。从当前来看，Mini LED 背光采用的技术路线有 POB、COB、COG 以及 CSP 等。◎1.1.2 Mini LED 背光的应用与产品定位消费者对画质的追求是不断在提升的。相对于传统的 LCD 技术，Mini LED 背光通过区域控光，不仅可以提高整个显示的对比度还可以降低相对功耗；通过增加 Mini LED 颗数还可以减少光学距离（OD），让显示器做得更薄；通过光源升级（如 RGB 做背光源）或搭配色转换（如 QD）可提升显示器的色域等。Mini LED 背光增加了 LCD 的竞争力，延长了 LCD 产业的生命周期。COBCOGCSPPOBMini LED背光行家说Research, 2023▲Mini LED 背光的分区调光行家说 Research深圳市瑞丰光电子股份有限公司深圳市瑞丰光电子股份有限公司CONFIDENTIAL 从显示技术几个重要的评估要素来看，Mini LED 在功耗