随着新一轮半导体全球产能格局的重塑，洁净室已成为AI算力全产业链扩产的刚需环节，将迎来新一轮资本开支扩张周期

电报解读 Ⅱ电报内容 【SK海力士DRAM集群洁净室启用时间提前至2027年3月】《科创板日报》4日讯，SK海力士将于2027年3月在其位于龙仁半导体产业集群的生产基地启用首个洁净室，比原计划提前约两个月，为扩张DRAM产能做准备。据悉，该集群是下一代DRAM内存生产基地，其产能包括高带宽内存（HBM），目前正在建设中。（TheElec) ⅡI电报解读 一、随者新一轮半导体全球产能指局的重塑，洁净室资本开支迎来新一轮周期 洁净室也称洁净厂房、无尘室等，是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范内，而给子特别设计的空间 洁净室为半导体、生物制造等产品的生产过程提供必需的洁净环境，随者新一轮半导体全球产能格局的重塑，资本开支扩张周期带动相关企业的订单增长， 站在当前时间节点，海外来看，东南亚、北美等地区近年来新建项目不断，后续可能有进一步增加的趋势；国内来看，随着中国在先进制程上的差距整步缩小，以及核心产品落地，亦有望带动新一轮扩广产周期。 二、厂务及洁净室工程是AI算力全产业链扩产的刚需环节 造、封装测试、PCB载板、服务器组装、数据中心，是A算力全产业链扩产的需环节，以心片晶园厂建设投资为例，厂务设备支出分别占20%/80%，其中洁净室工程约占厂房股资的60%。随若片制程向2nm及以下演进，洁净室对微粒控制、温温度稳定性等要求持续提升，推动工程服务商技术溢价上升。 华兴证券补充称，全球半号体设备市场持续广容，2025-2027年复合增长率预计达5%，其中品圆厂设备（WFE）2025年销售额将达1157亿美元，后端测试设备和封装设备增速分别达48.1%和19.6%。存储广产成为核心驱动力，全球DRAM市场规模预计2026年达1700亿美元，较2024年增长70%，有望带动设备、材料及洁净室配套需求同步爆发。 三、相关上市公司：创元科技、华康洁净 创元科技：公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商，可为半导体行业提供相关产品和服务，具备洁净室整体施工交付能力，在洁净室领域有一定的技术储备和市场竞争力 华康洁净：公司在电子洁净与医疗科研洁争领域具备一定的通用核心技术基础。