【电报解读】英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型！机构称随着物理AI的持续渗透，建议聚焦底层基础层、感知与硬件等核心产业链环节，这家公司在物理AI的浪潮中-20260605

电报解读 2026.06.0421:02星期四 题材解读 物理AI是人工智能下一步演进方向 物理AI是一个区别于“数字A"的系统性概念，传统的生成式AI只会"思考"和"表达”，但物理AI能"行动”，从而打通人工智能与现实世界之间的"物理鸿沟。物理AI是人工智能从生成式AI向后演进的重要方向。今年3月16日的GTC大会上，NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“物理AI时代已经到来一一未来每一家工业企业都将成为机器人公司。 英伟达公司首席执行官黄仁勋在2025年3月的英伟达GPU技术大会上明确提出，生成式AI已成为过去，未来属于"代理AI与"物理AI"。他将AI的演进划分为四个阶段：感知AI、生成AI、代理AI和物理AI。随后，他在第三届中国国际供应链博览会上首次系统阐述了这一概念：物理AI是指能够理解现实世界并与之进行交互的AI模型，是一种"使自主机器（如机器人、自动驾驶汽车等）在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作"的技术。 目前物理AI主要集中落地于四大领域：工业制造、自动驾驶、人形机器人和医疗。在工业制造领域，搭载物理A的产线可实时感知物料位置、动态优化生产节奏；在人形机器人领域，2026年被业界普遍称为具身智能商业化元年—越来越多具身机器人涌入实际生产场景，在新能源制造、仓储物流、柔性生产、零售服务等场景中已开始实质性上岗。 国泰海通证券传媒团队指出，AI正逐步跳出虚拟空间边界，加速向真实物理世界拓展延伸，完成从“思考"到"执行"的跃迁，物理AI通过理解重力、摩擦等物理规律并自主执行复杂任务。当前物理AI更多在工业制造、仓储物流等相对结构化的场景中发挥作用，未来将向家庭服务、医疗护理等场景拓展，实现从“固定流程自动化到“动态泛化适应”的全面升级。随着物理A的持续渗透，建议聚焦核心产业链环节，包括底层基础层（模型及算法），感知与硬件（传感器及零部件），细分落地行业（机器人、智能驾驶等）。 相关上市公司 天准科技：物理A/包含智能驾驶和人形机器人等自主机器，针对智能驾驶和人形机器人，公司分别布局了智能驾驶域控制器和具身智能控制器。 智微智能：英伟达提出的"三台计算机"理念，分别对应机器人开发中的训练、仿真染与控制三大核心环节。在这一框架下，智微智能提供了覆盖全链路的整合解决方案：AI服务器、AI工作站、具身智能控制器等。智微智能的核心定位是“A数智化基座提作为基础。