2025-2044年商业航空市场展望

目录 前言.......................................................................................................................... 3 执行摘要......................................................................................................... 4 全球趋势与驱动因素 . ............................................................................................... 5 全球交通、机队和飞机需求展望 . ...........................................................7 货运和货机展望 . ....................................................................................... 9 区域预测 ........................................................................................................11非洲.........................................................................................................................11 中国........................................................................................................................ 13 亚洲欧罗巴...................................................................................................................... 15 拉丁美洲.............................................................................................................17 中东............................................................................................................... 19 北美............................................................................................................21 东北亚 ........................................................................................................ 23 大洋洲..................................................................................................................... 25 南亚. ................................................................................................................ 27 东南亚......................................................................................................... 29方法论....................................................................................................... 31 术语表..............................................................................................................33 前言 布拉德·麦克米伦波音公司 商业销售与市场营销高级副总裁 ,当我们度过二十五年这个里程碑我想到我们的行业在面对不确定性时的韧性。在过去的25年里，客运航空交通增加了两倍，全球飞机机队也翻了一番多，尽管商业航空业面临着重大挑战，但它仍在增长。 虽然我们将继续适应并应对一定程度的市场波动，但我们提供这份全面的预测，作为未来20年行业发展趋势的路线图——这份预测基于数十年的数据、研究和专家分析。 从我们在2025年的视角来看，我们看到客运量持续上升，对新型飞机的需求保持强劲，并且将在未来几年内超越供应。运营商需要新型飞机来替换老旧、效率较低的喷气式飞机，并扩大机队以支持旅行需求。 我们预计飞机供应至少要到本世纪末才能追上市场需求，届时商业航空将恢复到疫情前的增长轨迹。 我们知道我们的行业将继续增长并克服当前和未来的障碍，部分原因是因为我们已经证明我们一次又一次地能做到。 执行摘要 2025-2044 全球趋势与驱动因素 在过去的二十五年里，航空业一直处于显著的增长轨迹。客流量已经增长了三倍，如今服务的机场对数增加了一倍，飞行的飞机数量也翻了一番。尽管面临许多历史性挑战——包括9/11袭击、全球金融危机和COVID-19大流行——这一增长仍然取得了。韧性是这个行业已被证明和不可动摇的特点。 此外，服务贸易仍在快速扩张，自2010年以来，其增长速度比商品贸易快近两个百分点，并在物理商品交换之外连接不同的经济体。 消费者继续在他们的消费选择中优先考虑航空旅行。旅行支出占可支配支出的比例已回升至疫情前水平左右，在某些情况下现在甚至超过了它。有几个关键的长期驱动因素支持这一趋势。总的来说，相对于收入水平，平均机票价格有所下降。这一趋势在过去十年中在亚太地区最为明显。就连北美和欧洲这样更为成熟的市场也看到了提高的负担能力。 接下来的几十年可能会带来不确定性和障碍，但也会有同等多的机遇和结构性动力支持空运的进一步连通和增长。事实上，虽然自2008/09年全球金融危机以来，商品贸易全球化有所放缓，但全球旅游的传播——即人与文化的连接——仍在持续。 全球趋势与驱动因素 近几十年来，航空业商业模式也显著多元化了。航空公司正在扩大选择，以提供更多价格点和服务级别来满足消费者需求。为了支持更广泛的票价选择，航空公司正在推行一系列策略以提高效率并降低单位成本。 新兴市场在未来需求中发挥着关键作用。在一个新的、不断发展的联盟的世界里，一个更加一体化的全球南方可能会成为未来增长的关键来源。过去二十年来，新兴市场之间以及新兴市场之间的旅客流量增长了六倍。目前，全球交通中以及进出新兴市场的份额已上升至60%。 五年来，疫情发生以来，行业飞机供应量仍然远低于之前的峰值生产水平。交付能力仍比疫情前水平低20%以上，且滞后于全球金融危机、9·11事件和非典疫情低迷期后的生产能力恢复。2024年，尽管客运量比2012年高60%，但行业交付量接近2012年水平。 航空公司正在通过多种策略进行调整，包括提高每架飞机的利用率。单通道飞机每天飞行的平均小时数比2019年的水平高15%，即每天多飞行一小时。航空公司还在延长飞机的经济寿命。过去五年间，客机机队中达到或超过平均经济退役年龄的飞机比例已从6%上升到11%。因此，随着行业供应链恢复并回归增长，航空公司将在本十年内充分满足积压的更换需求。 全球交通、车队和飞机需求Outlook 2024年，全球航空业迈出一个重要里程碑，首次超越2019年实现的疫情前客流量水平。这一复苏势头显示出该行业强劲的复苏和增长的回归。在过去的25年里，航空业展现出卓越的韧性，在经历各种区域和全球危机的同时，通过增加超过12,000对机场航线扩展了网络。值得注意的是，客运量（营收客公里）在过去25年里翻了三番，机队规模也翻了一倍，凸显了整个行业生产力的持续改进。 它们的通用性使它们适合广泛的任务，从高频短途航线到更长距离、较低需求的操作。机队中单通道飞机的占比日益明显，从2024年的66%上升到2044年的72%。 相比之下，目前占全球机队16%的宽体飞机，能够提供显著的载客能力、远程飞行能力和大量的货运能力。这些特性使航空公司能够探索多种收入机会，包括高端舱位、长途点对点旅行和高容量短途运营。从四引擎配置向两引擎配置的转变，增强了宽体飞机的运营经济性和燃油效率，使它们比以往任何时候都更加通用和更具成本效益。 展望未来，机队预计到2044年将达5万架活跃的商用飞机，比2024年机队超过2.7万架飞机增长了1.8倍。这种增长主要由单通道飞机驱动，预计这些飞机将占预测的43600架交付量的76%。这些飞机属于功能强大的家族系列，具有容量和运行特性的灵活性，以及具有竞争力的单位成本和机队通用性的优势。 全球交通、车队和飞机需求Outlook 飞机交付需求几乎平均分配在更换和增长之间，与二十多年前预测的显著不同。2001年，预计约70%的飞机交付是为了行业发展，而目前的预测表明约50/50的更均衡的分配。对机队更新的关注增加为行业和环境带来了好处。较新的飞机通常每座英里消耗的燃油更少，导致运营成本降低和排放减少。在未来20年，预计目前几乎所有飞机将近80%将被更换。 交付也预计将几乎平均分配在新兴市场，其中较大比例将分配给增长，以及成熟市场专注于更换现有车队。新兴市场已经是该行业的重要参与者，在2024年占车队近40%，并且预计其影响力将增加。到2044年，这些市场预计将代表全球商用车队超过50%，突显了它们在塑造未来航空业方面日益增长的重要性。 全球航空货运和货机机队Outlook 2024年，航空货运业实现了强劲增长，这得益于一般货物贸易的复苏以及东亚地区电子商务需求的强劲上升。波音公司预测，到2044年，该行业整体将每年以平均3.7%的速度持续增长，主要受全球实际GDP、全球贸易和工业生产预计增长的驱动。 此外，全球供应链的风险规避和多元化将随着供应链在更广阔的地域内变为多节点而增加制造业对航空货运的需求。同时，电子商务和快递网络的扩张——特别是在拥有大量人口但线上零售市场尚处于起步阶段的国家——将为航空货运量提供进一步的推动力。鉴于这些因素，南亚、中国和东南亚的市场在接下来的二十年内有望实现最快增长。 全球航空货运和货机机队Outlook 航空货运持续增长，以及用最新技术更换老旧货机的需求，将在未来20年内推动对工厂生产和改装货机的需求。 散货船队预测显示，全球散货船队将从2024年的2,375艘飞机增长到2044年的3,975艘飞机，增长约67%。 预计货运飞机交付总量为2900架，其中约45%将替换退役飞机，其余将扩大机队规模。所有货运飞机交付中的约三分之二将是由客机改装而成，其中近60%将是标准货舱货机。 亚太地区和北美地区将需要最多的货机交付。全部货机需求的约三分之一将来自亚太地区承运商，使现有机队翻了一番以上。北美承运商将获得预计货机交付的三分之一，其中约三分之二将替换为较旧的飞机。 非洲 随着到2044年每年平