商用市场展望 2025-2044

目录 前言.......................................................................................................................... 3 执行摘要......................................................................................................... 4 全球趋势和驱动因素 . ............................................................................................... 5 全球交通、机队和飞机需求展望 . ...........................................................7 货运和货机展望 . ....................................................................................... 9 区域预测 ........................................................................................................11非洲.........................................................................................................................11 中国........................................................................................................................ 13 欧亚大陆...................................................................................................................... 15 拉丁美洲.............................................................................................................17 中东............................................................................................................... 19 北美............................................................................................................21 东北亚 ........................................................................................................ 23 大洋洲..................................................................................................................... 25 南亚. ................................................................................................................ 27 东南亚......................................................................................................... 29方法论....................................................................................................... 31 词汇表..............................................................................................................33 前言 Brad McMullen波音公司 商业销售及市场营销高级副总裁 ,当跨越二十五年节点时我想到我们的行业在面对不确定性时的韧性。在过去的25年里，客运量增加了两倍，全球飞机机队数量增加了一倍以上，尽管面临重大挑战，商业航空依然增长。 虽然我们将继续适应并应对一定程度的波动，但我们提供这份全面的预测，作为未来20年行业发展趋势的路线图——它得到了数十年的数据、研究和专家分析的支撑。 从2025年的我们的视角来看，我们看到了客运量持续上升，对新型飞机的需求保持强劲，并且将在未来数年内超越供应。运营商需要新型飞机来替换老旧、效率较低的喷气式飞机，并扩大机队规模以支持旅行需求。 我们预计飞机供应至少要到本世纪末才能跟上市场需求，届时商业航空将与疫情前的增长轨迹保持一致。 我们知道我们的行业将继续增长并克服当前和未来的障碍，部分原因是因为我们已经证明了我们可以一次又一次地做到这一点。 执行摘要2025-2044 全球趋势与驱动因素 在过去的二十五年里，航空业一直处于显著的增长轨迹上。客流量增加了三倍，如今服务的机场对数翻了一番，飞行的飞机数量也翻了一倍。尽管面临多项历史性挑战——包括9/11恐怖袭击、全球金融危机和COVID-19大流行——这一增长仍然取得了。韧性是这个行业的证明且不可动摇的特性。 此外，服务贸易仍在迅速扩张，自2010年以来其增速比商品贸易快近两个百分点，并联结了不同经济体，超越了实物商品的交换。 消费者继续在他们的消费选择中优先考虑航空旅行。旅行支出占可支配支出的比例已恢复到大约疫情前的水平，并且在某些情况下现在正超过它。几项关键长期驱动因素支持这一趋势。总的来说，相对于收入水平，平均机票价格有所下降。这一趋势在过去十年在亚太地区最为明显。即使是北美和欧洲这样更成熟的市场也看到了购买力的提高。 未来几十年可能会带来不确定性和障碍，但也会有同等多的机遇和结构性动力支持航空运输的进一步连通和增长。事实上，虽然自2008/09年全球金融危机以来，商品贸易全球化有所放缓，但全球旅游的传播——即人与人之间以及文化的连接——仍在继续。 全球趋势与驱动因素 航空业商业模式在过去的几十年里也显著多样化了。航空公司正在扩大选择，以提供更多价格点和服务水平以满足消费者需求。为了支持更广泛的票价选项，航空公司正在实施一系列策略来提高效率并降低单位成本。 新兴市场在未来需求中发挥着关键作用。在一个新盟友不断涌现和演变的世界里，一个更加一体化的南方集团很可能成为未来增长的关键来源。过去二十年里，新兴市场内部和之间的客运量增长了六倍。目前，全球交通中新兴市场内部以及通往和来自新兴市场的交通份额已经上升到60%。 五年后疫情爆发，行业飞机供应仍远低于之前的峰值生产水平。交付能力仍比疫情前水平低20%以上，且滞后于全球金融危机、9·11和SARS低迷期后的生产能力恢复。2024年，行业交付量接近2012年水平，尽管旅客航空旅行量增加了60%。 航空公司正采取一系列策略来适应，包括提高每架飞机的利用率。单通道飞机每天飞行的平均时间比2019年的水平高15%，即每天额外飞行一小时。航空公司还在延长飞机的经济寿命。过去五年中，客运机队中达到或超过平均经济退休年龄的比例已从6%上升到11%。因此，随着行业供应链恢复和回归增长，航空公司将在本十年内很好地满足积压的更换需求。 全球交通、车队和飞机需求微软 outlook 2024年，全球航空业迎来重要里程碑，客流量首次超过2019年疫情前的水平。这一复苏迹象表明该行业正在强劲复苏并回归增长。在过去的25年里，航空业展现出卓越的韧性，在经历各种区域和全球危机的同时，将网络规模扩展至新增超过12,000对机场航线。值得注意的是，客运量（收入客公里）在过去一个世纪里增长了三倍，机队规模也翻了一番，凸显了整个行业的持续生产力提升。 它们的通用性使它们适合各种任务，从高频短途航线到更远距离、较低需求的操作。机队中单通道飞机的比例正在增加，从2024年的66%上升到2044年的72%。 相比之下，目前占全球机队16%的宽体飞机提供显著的客舱容量、远程飞行能力和较大的货运能力。这些特性使航空公司能够探索多样化的收入机会，包括高端舱位、长途点对点旅行和高容量短途运营。从四引擎配置向两引擎配置的转变提升了宽体飞机的运营经济性和燃油效率，使其比以往任何时候都更加多用途和经济效益高。 展望未来，到2044年，机队预计将达到50,000架活跃的商用飞机，比2024年机队略超过27,000架飞机增加了1.8倍。这种增长主要是由单通道飞机驱动的，预计这些飞机将构成预测的43,600架交付量的76%。这些飞机属于高度能干的家庭系列，提供容量和运营特性的灵活性，以及有竞争力的单位成本和机队通用性的优势。 全球交通、车队和飞机需求微软 outlook 飞机交付的需求几乎平均分配在更换和增长之间，这与二十多年前预测的显著变化。2001年，预计大约70%的飞机交付用于行业增长，而当前的预测表明约50/50的更平衡的分配。对机队更新的关注增加为行业和环境带来好处。新飞机通常每座英里消耗的燃料较少，导致运营成本降低和排放减少。在未来20年，预计目前服役的近80%的飞机将被更换。 交付也预计将在新兴市场和老牌市场之间近乎平均分配，其中较大比例将分配给新兴市场以实现增长，而老牌市场则专注于更换现有车队。新兴市场已是该行业的 重要力量，到2024年已占机队近40%，预计其影响力将进一步提升。到2044年，这些市场预计将占全球商业机队超过50%，凸显其在塑造航空业未来中的日益重要性。 全球空运货机机队微软 outlook 2024年，航空货运业经历了强劲增长，得益于普通货运贸易的复苏以及东亚地区对电子商务需求的强劲上升。波音公司预测，到2044年，该行业整体将继续以每年平均3.7%的速度增长，主要受全球实际国内生产总值、全球贸易和工业生产预计增长的驱动。 此外，全球供应链的风险降低和多元化将随着供应链在更广阔的地域内成为多节点而增加制造业对航空货运的需求。同时，扩大电子商务和快递网络——特别是在拥有庞大人口但在线零售市场尚不成熟的国家——将为航空货运量提供进一步的推动力。考虑到这些因素，南亚、中国和东南亚的市场在未来二十年中将迎来最快增长。 全球空运货机机队微软 outlook 航空货运持续增长以及用最新技术替换老旧货机的需求将在未来20年内推动对工厂生产改装货机的需求。 集装箱船队预测显示，全球集装箱船队将从2024年的2,375艘飞机增长到2044年的3,975艘飞机，增幅约为67%。 货运交付总量预计为2900架，其中约45%将替代退役飞机，其余将用于扩大机队。所有货运交付中约有三分之二将改为客机。在这些改装中，近60%将是标准货舱货运机。 亚太地区和北美地区将需要最多的货机交付。全部货机需求的超过三分之一将来自亚太承运人，现有机队将翻一番多。北美承运人将获得预计货机交付的三分之一，其中大约三分之二将替换老旧飞机。 非洲