智造未来，铸就新支柱：“十五五”时期重点产业前瞻与发展路径研究

“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年，也是产业体系迈向全球价值链中高端、实现高质量发展的攻坚阶段。此外，面对深刻变化的国际竞争格局与国内高质量发展要求，产业体系的现代化升级已成为核心战略任务。36氪研究院系统剖析“十五五”时期产业发展的核心蓝图，聚焦新兴支柱产业、未来产业与传统产业三大板块的协同演进，通过详实数据刻画产业发展动态，并前瞻性地探讨其发展路径，为把握新一轮产业变革与科技革命的历史性机遇提供决策参考。 第一章战略总览：以现代化产业体系筑牢强国根基 1.1“十五五”时期是基本实现社会主义现代化的关键时期 “十四五”规划确立了“2035年基本实现社会主义现代化”宏伟目标，接下来的“十五五”时期（2026-2030年）正是实现这一目标的关键时期。当前，中国正站在一个承前启后的关键节点，不仅要巩固既有的发展成果，更需在深刻变化的国内外图景中主动破局，为长远目标夯实基础。 过去五年，中国经济社会发展迈上了新台阶。经济总量持续增长，人均GDP稳步提高，工业体系基础得到进一步巩固，制造业增加值占全球比重约30%，新能源汽车、光伏组件等关键产品产量稳居世界首位。在人工智能、量子信息、航空航天等前沿领域，一批关键核心技术取得突破，标志着创新驱动正从理念转化为实质性产业竞争力，为下一阶段的发展储备了关键动能。 “十五五”期间，中国将面对内外部的“双重变局”。于外，世界百年未有之大变局加速演进，大国博弈加剧，外部环境的复杂性与不确定性长期存在。于内，经济增长动能转换处于阵痛期，传统依赖土地财政等要素驱动的模式难以为继，正向以科技创新为核心的新质生产力转型。破局的关键，在于转向“向内求”，即充分依托新型举国体制、国内超大规模市场、完整产业体系和丰富人才储备等多重优势，通过科技与制度创新，在内部供需循环中构建新的动态平衡。 同时，“十五五”时期的核心任务之一是要为2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”的目标提供关键支撑。根据测算，实现该目标需要“十五五”时期我国经济年均增速保持在5%左右，这一增长已难以依靠传统要素投入维系，产业体系从规模扩张向内涵提升转型迫在眉睫。 1.2建设现代化产业体系成为“十五五”首要任务 2025年10月28日，中共中央印发《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“《建议》”），对“十五五”时期的重点任务作出战略部署。与“十四五”规划相比，《建议》对“现代化产业体系”与“科技创新”两项任务的优先序进行了重大调整，将“建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基”置于首要位置，突显了其作为新时期发展基石的核心地位。此次调整标志着我国在发展思路上的深刻升级与战略转向：从侧重“以单点技术突破带动产业升级”，转向注重“以系统化产业升级整合技术创新”，并进一步凸显实体经济的中心地位。 现代化产业体系是科技创新落地生根的关键载体，科技创新必须深深扎根于产业土壤，聚焦加强原始创新与关键核心技术攻关，以产业升级需求牵引科技攻关方向，再以创新成果系统性赋能产业升级，在产业与科技的深度融合中构建国家竞争优势。 《建议》中，现代化产业体系主要由三部分构成：一是推动传统产业提质升级；二是着力打造新兴支柱产业；三是前瞻布局未来产业。另有一点值得注意：《建议》首次提出“航天强国”，且在区域经济领域提出“海洋强国”，可见下一步国家对空间经济的进一步探索。 第二章新兴支柱产业：万亿级市场的核心驱动力 在“十五五”规划中，培育新兴支柱产业被定位为构建现代化产业体系的战略核心，其关键意义在于为高质量发展提供强劲的新增长引擎，直接推动多个万亿级市场实现爆发式增长。根据《建议》部署，国家将重点打造新能源、新材料、航空航天、低空经济等已具备产业化基础的新兴支柱产业，加速其集群化发展。这不仅是推动经济结构升级的重要抓手，更是通过科技与产业深度融合，塑造新质生产力、增强全球竞争力的关键举措。这些产业蓄势发力，预计未来十年所创造的新增规模将相当于再造一个中国高技术产业，成为引领经济增长、支撑“十五五”良好开局的关键动力。 2.1新能源：从“千瓦”到“千瓦时” 如今，“新能源”的内涵已远超单一的光伏板或风机，它演变为一个贯穿“产能、储能、输送、应用”全链条的综合性生态系统。它不仅包括太阳能、风能、生物质能等可再生能源的利用，也强调新型储能技术（如锂电池、钠离子电池、液流电池等）的规模化应用、智能电网的构建等。其战略意义在于保障国家能源安全、实现“双碳”目标并革新交通领域的基石。 发展现状：规模领先，消纳承压 我国新能源装机规模持续保持全球领先。截至2024年底，累计装机容量达14.1亿千瓦，风电、光伏装机量均居世界第一，并已提前完成2030年装机目标。全年新增装机中，新能源占比达83%，成为新增电源主体。据预测，“十五五”期间年新增装机将维持在3亿千瓦左右。 与此同时，电力系统消纳能力面临考验。由于“发-用”资源与负荷中心地域分布不匹配、储能设施建设滞后等原因，局部地区弃风弃光现象仍存，系统平衡与调峰压力增大，制约了发电潜力的充分发挥。 技术创新：聚焦效率与系统平衡 产业技术突破主要围绕提升转化效率与增强系统灵活性展开。在产能侧，钙钛矿电池技术因其高效率与柔性应用潜力，正推动光伏技术迭代；小型模块化核反应堆（如“玲龙一号”）为电力系统提供了稳定的低碳基荷电源。在用能侧，氢燃料电池与固态电池技术的进步，正推动交通等领域深度脱碳。 储能是提升系统消纳能力的关键。目前，磷酸铁锂电池因其安全性主导电化学储能市场，钠离子电池也已步入产业化初期。面向更长时、更大规模的储能需求，全钒液流电池、压缩空气储能等技术成为重要发展方向。 未来趋势：系统协同与价值重构 未来五年，产业发展重心将从对装机数量的追求，转向提升整个电力系统的安全经济性。产业竞争力的核心将更多体现为系统的灵活调节能力、高比例新能源接入下的稳定运行能力，以及“源网荷储”一体化协同能力，不再单纯比拼简单的“千瓦”级装机数字，而是考核“千瓦时”级消纳水平。这意味着产业价值将更多向系统集成、运营管理与综合服务环节延伸。 2.2新材料：“国产化”大有进展 新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料，是所有新兴产业和未来产业的物质基础。根据《新材料产业发展指南》，主要分为先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类，涵盖高性能纤维、特种合金、第三代半导体材料、超导材料、前沿生物医用材料等。 发展现状：规模增长与结构短板并存 我国新材料产业规模增长迅速，2024年总产值已突破8万亿元。然而，产业结构性矛盾突出，约30%的关键高端材料仍依赖进口，在高端半导体材料、航空发动机高温合金、高性能碳纤维等领域存在明显短板，国产化替代需求迫切。 第三代半导体材料：12英寸硅片已实现量产并应用于成熟制程，但在先进制 程所需的高端产品方面，性能与国际领先水平仍存在差距。 高端光刻胶：已在KrF/ArF等中高端品类实现量产，但用于极紫外光刻（EUV）的最高端产品尚处于研发阶段。 航空发动机单晶叶片：国产DD6等型号叶片已实现军用装机，但在使用寿命、可靠性等指标上仍需持续攻关。高端民用叶片国产化率不足10%，中国商飞要求C919大飞机国产发动机叶片国产化率将于2027年达50%。 未来趋势：国产化深化与研发模式转变 “十五五”时期，新材料产业将在更多关键领域实现从“有”到“好”的突破，部分细分领域有望达到国际先进水平。同时，研发模式正经历变革，“材料基因工程”、人工智能辅助设计等新方法的广泛应用，有望大幅缩短新材料研发周期，提升对下游产业技术迭代的响应速度。 2.3航空航天：商业航天与大飞机同飞 “航空”与“航天”在“十五五”规划中并重。从定义来看，“航空”指载人或不载人的飞行器在地球大气层中的航行活动；“航天”指载人或不载人的航天器在地球大气层之外的航行活动，又称空间飞行或宇宙航行。“航空航天”是国家综合国力的象征，也是拓展人类生存发展空间、保障国家安全的战略制高点。 发展现状：双轮驱动格局形成 目前，我国航空航天已形成国家重大工程与商业市场双轮驱动的格局。一方面，C919大飞机、载人航天等国家项目稳步推进C919客机已累计交付22架，进入初步产业化阶段。另一方面，商业航天快速发展，为抢占轨道与频率资源，大规模卫星星座计划正带动制造与发射需求激增。从两大细分市场来看，据中产研数据，2025年我国航空装备制造产业市场规模将达到6017亿元，未来五年年均复合增长率约为14.05%，2029年有望突破万亿元大关，达到10180亿元；据《中国商业航天产业研究报告》报告，2025年我国商业航天产业规模达到2.5-2.8万亿元，年均复合增长率20%以上。需要说明的是，目前商业航天领域尚未形成 统一的市场统计标准，也缺乏公认的产业数据测算模型，因此相关规模数据在未来仍可能存在较大调整。 技术突破方向：航空渐进式国产替代、航天降本增效 航空与航天领域呈现不同的技术发展方向。航空领域遵循从易到难的国产化替代逻辑：从机体结构到机载系统，最终攻克航空发动机，旨在实现产业链的自主可控。 航天领域的技术创新则集中于降低成本与提高发射效率。可回收火箭、液氧 甲烷发动机、电磁发射等技术的开发与应用，主要目标是支撑未来高频次的发射需求。 未来五年：产业化放量与能力建设 未来五年，C919大飞机将进入产能爬坡与供应链国产化率提高的关键阶段，计划逐步打破全球商业客机市场被波音、空客双寡头垄断的格局。商业航天将进入高密度发射期，为维护已申报的星座资源，年均卫星发射量将达千颗级别。与之配套的发射工位等地面基础设施能力同步加快建设，以支撑产业规模化发展。 2.4低空经济：安全与适航并重 低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，由相关空域+低空飞行器共同构成。其核心是电动垂直起降飞行器（eVTOL）、工业无人机和消费级无人机等在物流、载人交通、应急救援、农业植保、城市管理等场景的应用。 发展现状：政策推动与产业培育 在空域管理改革等政策推动下，中国低空经济正从试点探索走向规范化发展。根据赛迪顾问数据，2023年我国低空经济规模达5059.5亿元，同比高增33.8%；预计到2026年有望突破万亿元，2021-2026年CAGR约29.6%。目前，产业生态初步形成，工业级无人机已实现广泛应用；eVTOL头部企业已获得型号合格证并开展试点；低空通信、起降场等基础设施开始建设。 技术创新：核心突破方向为动力与智能控制 动力系统：提升能量密度是延长航时的关键。固态电池（如能量密度达500Wh/kg的实验室样品）和氢燃料电池是主要发展方向，后者已在无人机上实现长航时验证。 智能控制：依赖高性能国产AI芯片提供的机载算力，飞行器的自主感知与决策能力得到提升，这是实现复杂场景安全运行的基础。 未来趋势：应用深化与生态构建 低空经济将聚焦于特定场景的商业化落地。eVTOL将在局部区域开展载人运输的先行先试；无人机应用将覆盖更多城市复杂场景。同期，空域精细化管理、专用适航标准、基础设施网络等产业支撑体系的完善，将是该产业可持续发展的关键。 2.5小结 第三章未来产业：锻造长远竞争力的“制高点” 与已经形成一定规模的新兴支柱产业不同，未来产业代表着技术和产业发展的最前沿方向。它们大多处于技术孕育期或产业化初期，但蕴含着颠覆现在、塑造未来的潜力。“十五五”时期对其进行前瞻性布局，旨在为2035年乃至更长远的发展抢占战略制高点。本章将探讨量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能及下一代通信等关键领域。 3.1量子科技 量子科技利用量子力学原理进行信息处理、传输和测量，主要分为量子计算、量子通信和量子测量三大领域。 其战略定位是引领新一轮科技革命和产业变革的颠覆性技术，对国家信息安全、计算能力和精密测量能力具有战略意义。