养老事业和养老产业协同发展的日本经验借鉴

[table_Header]2025.12.22 产业研究中心 养老事业和养老产业协同发展的日本经验借鉴 摘要： 政策支持：应对人口老龄化问题离不开政策支持，日本已形成相对完善的养老事业与养老产业政策法规支持体系，并结合本地老龄化发展面临的阶段性问题，对法律法规和战略规划等政策文件进行动态修订，以此引导和推动养老事业与养老产业规范化发展。 程之佩(研究助理)021-00000000chengzhipei@gtht.com登记编号S0880125044352 生态构建：不同经济体结合自身人口结构、资源禀赋、福利体系及产业基础，探索形成差异化养老事业和养老产业发展模式。日本主要采取“养老事业先行—养老产业跟进”发展路径，以政府价格调控和市场竞争机制，保障具有公共品特性的养老市场活力。 技术创新：日本高度重视技术创新对养老事业与产业的作用，通过大力支持新产品、新技术研发与转化，推动数智化养老产品和服务的广泛应用，进而满足老年群体多元消费需求、减少用于老年照护等方面的公共支出、增强在全球银发经济中的竞争力，最终实现养老产业可持续发展。 新一代“蓝领”：人形机器人如何站上工厂流水线——具身智能产业深度研究（七）2025.12.17物流无人车从快递起步，迈向城市配送星辰大海——具身智能产业深度研究（六）2025.11.24人形机器人硬实力助力行业加速量产——具身智能产业深度研究（五）2025.11.02大时代的序章，卫星互联网新机遇--商业航天系列二2025.10.28半导体材料系列（二）：二代半导体材料引领高速通信变革2025.10.26 经验总结：养老事业和养老产业的发展应当遵循系统性、全局性思维，建议探索形成锚定“四链”融合（即创新链、产业链、资金链、人才链融合）协同发展模式。创新链方面，优化技术研发转化环境；产业链方面，支持强化企业主体地位；资金链方面，提供全周期的金融支持；人才链方面，鼓励银发群体社会参与。同时，通过强化顶层设计，为四链融合筑牢根基；通过深化对外开放，助力四链融合体质扩容。 风险提示：宏观环境变化，产业政策更新。 目录 1.日本养老事业和养老产业发展背景..............................................................32.政策支持：动态优化制度性保障.................................................................43.生态构建：事业先行与产业跟进.................................................................53.1.养老事业................................................................................................63.2.养老产业................................................................................................64.技术创新：技术赋能数智化转型.................................................................75.经验总结：“四链”融合协同发展模式........................................................85.1.强化顶层设计，筑牢四链融合根基.......................................................85.2.创新链：优化技术研发转化环境...........................................................85.3.产业链：支持强化企业主体地位...........................................................85.4.资金链：提供全周期的金融支持...........................................................85.5.人才链：鼓励银发群体社会参与...........................................................95.6.深化对外开放，助力四链提质扩容.......................................................96.风险提示......................................................................................................9 1.日本养老事业和养老产业发展背景 生育率下滑、老龄化加速成为当下日本最鲜明的人口趋势之一。据日本厚生劳动省数据，2024年日本总和生育率（平均每名育龄妇女生育子女数）仅为1.15，同比下降0.05，是自1947年开始统计以来的最低水平，而国际上普遍将2.1作为维持人口总量稳定的“世代更替水平”，将1.5视作“警戒水平”。日本分别于1970年、1994年和2007年进入老龄化、中度老龄化和深度老龄化社会。据日本总务省数据，截至2025年3月，日本65岁及以上人口占总人口比重达29.3%，同比增长0.13％，预计将成为首个突破30%的国家。 对此，日本通过政策支持、生态构建和技术创新，积极发展养老事业和养老产业，进而应对人口老龄化问题。 数据来源：联合国人口署《2024年世界人口展望》 数据来源：联合国人口署《2024年世界人口展望》 2.政策支持：动态优化制度性保障 应对人口老龄化问题离不开政策支持，日本已形成相对完善的养老事业与养老产业政策法规支持体系，并结合本地老龄化发展面临的阶段性问题，对法律法规和战略规划等政策文件进行动态修订，以此引导和推动养老事业与养老产业规范化发展。 为应对人口老龄化加速问题，日本政府先后于1995年制定《高龄社会应对基本法》，1996年制定《老龄社会对策大纲》，2000年正式实施《介护保险法》，现已形成以国民年金、医疗保险和介护保险为核心的养老保障法律体系。其中，由保险基金（由国家税收和个人分担）、服务供应商（提供居家、社区、机构介护服务）、参保人（可报销一定比例的介护服务费用）三方参与的介护保险是日本银发经济发展的资金基础。 但值得注意的是，制度设计和推行过程中的偏差反而容易加剧潜在社会问题显露。例如，日本以制度韧性延缓超速老龄化，推出延迟退休、养老金动态调整等，但生育率低迷让政策效果大打折扣。 注：日本介护保险制度将居住在日本的40岁及以上人群纳为筹资对象，并根据年龄分为两类，第1号被保人为65岁及以上，第2号被保人为40-64岁；对于第1号被保人，只要被认定为需要介护服务，即可向当地政府申请享受介护服务，对于第2号被保人，只有在由于16个与老龄化相关的特定类型疾病进入需要介护状态的情况下，才能得到介护保险服务。数据来源：日本厚生劳动省、国泰海通证券研究 3.生态构建：事业先行与产业跟进 养老事业和养老产业具有产业链长、业态多元等特征，不同经济体结合自身人口结构、资源禀赋、福利体系及产业基础，探索形成差异化发展模式，我们认为主要可归纳为：（1）事业主导型，主要由政策驱动养老事业率先发展，政府主导提高社会福利保障、提供普惠养老、创造再就业岗位等，避免资源分配不均和贫富分化加剧；（2）产业主导型，主要由市场驱动养老产业加速发展，政府更多通过营造良好营商环境和制定产业标准规范，助力完善本地产业链供应链，打造养老产业特色品牌，提升产品质量和服务水平，使得市场供给能更精准对接老年群体个性化需求；（3）协同发展型，养老事业和产业协同发展并出现地区外溢，本国具有比较优势或已相对成熟、具有一定竞争力的养老事业和产业企业开始在境外布局，并积极探索同其他经济体协作以实现利益共享。日本主要采取“养老事业先行—养老产业跟进”发展路径，以政府价格调控 和市场竞争机制，保障具有公共品特性的养老市场活力。 1973年，日本调整国内产业结构以应对石油危机对制造业的冲击，这为养老事业提供了发展空间。1985年，厚生省下设银发服务振兴指导室。 1986年，《长寿社会政策大纲》提出银发服务发展规划，包括以经济激励叠加观念转变鼓励婚恋生育、立法促进老年人创业就业、推行健康生活方式等。 1995年，日本建设省（现国土交通省）发布《应对长寿社会的住宅设计指南》， 从生活空间、安全保障措施等适老化设计提出了具体的标准。 2000年，政府允许民间资本自由参与养老服务领域而不再需要银发服务振兴会认定，率先带动生活护理（如防褥疮辅具、特殊护理床）、监护助行（如监护机器人、轮椅、助行器）、适老改造（如扶手安装、门槛消除、地面防滑材料更换）等养老产业发展。 3.1.养老事业 第一，养老事业细分领域增量空间逐步打开。日本在提供专业化、标准化居家养老服务方面已建立一定优势，特别是其已经相对成熟的地域综合关怀体系。该体系由都道府县、保健所提供支持，以市町村为服务供给主体，为社区老年群体提供一体化日常生活关怀服务，包括上门理发、打扫房间、出行服务、送餐上门、送货上门、庭院修剪、宠物照顾、安全确认等。 第二，支持银发群体重回就业市场。日本高度重视老年劳动力市场的开发，通过引导和支持老年人社会参与和再就业，既保持银发群体在精神和身体层面的活力，帮助其补贴家用、增加收入来满足更高层次的消费需求，延续个人的社会价值，又能充分利用老年群体这一日益庞大的社会资源，依托其拥有的丰富职业经验、社会阅历、资源力量以及成熟技能，推动生产力发展和社会财富创造。例如，日本出租车公司积极招募退休人士，因其驾驶经验丰富且事故率低。 第三，居家与社区养老服务需求旺盛。银发经济先行地区普遍曾在老龄化初期大力发展机构养老，但伴随老龄化程度加深，叠加传统家庭观念等文化习俗影响，居家养老或社区养老模式成为大势所趋。该模式有助于消除老年群体的社会隔离和孤立感，同时使其获得更具人性化、个性化、安全性的养老服务。例如，日本居家养老服务使用人数增速远高于养老机构，前者从2000年的129.7万人增长至2022年的402.6万人，22年间增长了2.1倍；后者从2000年的62.3万人增长到2022年95.6万人，仅增长0.53倍。 第四，以轻资产运营模式为主。居家和社区养老方面，日本形成以社区综合照护服务体系（ICCS）为核心的轻资产运营模式，即以老年人住所为中心，由老年人俱乐部、自治会、志愿者、非营利性组织机构等为老年群体提供生活援助、医养结合、重症预防等护理服务，费用由市町村社区援助中心管理。机构养老方面，日本形成以介护保险为核心收入来源的轻资产运营模式，即养老院通过将房产转化为“服务型资产”，以及布局医疗康复、健康管理、教育培训等相关产业，获得房产增值和运营收入的双重收益，且当地政府对养老地产给予固定资产税减免、所得税抵扣、院舍补贴等优惠。 但值得注意的是，日本专业养老事业从业人才缺口日益拉大，供需失衡或加剧社会分化。据日本厚生劳动省数据，2022年该国看护行业的有效求人倍率（即劳动力市场需求人数与求职人数之比）超过2，远高于全国平均水平的1.3。近年来每年由于需要照顾家人而被迫离职的人数在10万人左右，经济产业省估算仅此一项产生的经济损失就达约6500亿日元（约合人民币322亿元）。养老服务专业人才供不应求，叠加产业、区域发展不均衡等问题，致使部分老年群体难以享受到优质服务，同时加剧社会贫富差异。而由于护理员工短缺，部分人才吸引力较弱的中小养老机构会使用志愿者予以补充，导致服务质量进一步分化。对此，日本政府积极引培专业人才。例如，为介护留学生提供高达16