新能源+AI 行业系列分享 20251223_导读

2025年12月24日02:36 关键词 新能源车AIAIDC人工机器人特斯拉供应链产品力后发优势应用端工业机器人智能制造电池美的库卡产能投资电力设备储能光伏燃气轮机 全文摘要 本次交流会强调内容非投资建议，采用白名单制度保护知识产权与交流内容。讨论了新能源车与AI的融合，指出两者产业周期差异，AI正处导入期，预示百花齐放机遇。永泰、意大利、臻玉等案例展示了后发优势与学习邓永平投资经历的重要性。AI投资进入应用深化阶段，重点在人工机器人领域。特斯拉引领智能化与AI技术，机器人技术提升生产效率，美的与库卡合作、荣泰泰国投资是例证。SAIDC发展强调AI与电力设备、储能结合的必要性，预示中国AI公司收益率扩散趋势。整个对话聚焦新能源车与AI结合、产业机会、技术进步及投资趋势。 章节速览 00:00新能源与AI融合：AIDC与人工机器人分享会 本次分享会强调了新能源车与AI结合的产业前景，特别是AIDC和人工机器人领域。会议声明不构成投资建议，参会者需遵守白名单制度和知识产权保护规则。分享内容回顾了新能源龙头产业的量价提升周期，展望了新能源加AI的导入期机遇，鼓励对有潜力的标的进行布局。 02:42AI与机器人产业投资机会探讨 对话围绕AI与机器人产业的投资机会展开，讨论了后发优势、产品力强的公司如克拉利可能占据市场龙头位置，以及特斯拉在智能化与机器人产品软硬一体化方面的领先地位。同时，强调了AI应用端的发展趋势，特别是在工业、商业工具及家庭陪伴领域，预计未来需求将超预期增长，特别是在提高人们休息时间与幸福指数方面。 06:45人形机器人在智能制造中的突破与应用 对话探讨了人形机器人在智能制造领域的突破，特别是在电池接插件焊接等复杂作业中的应用。通过案例分析，如全球首条实现人类机器人规模化生产线，展示了机器人在提高生产效率、一致性及安全性方面的优势。此外，美的集团利用库卡机器人提升生产线效率30%的实践，进一步证明了人形机器人在工业4.0时代的重要性和潜力。 10:47特斯拉产业链与AI技术发展动态 对话围绕特斯拉产业链及AI技术发展展开，指出特斯拉海外产能建设加速，以匹配其增长需求，如泰国100万套机器部件生产项目。国内5000台机器人已上线，建议关注产品力强的公司。此外，AI建设从美国向全球扩散，中国优质AID公司收益扩大，且AI技术与电力设备、储能结合趋势明显，投资领域正逐步扩展。 问答回顾 发言人问：在本次新能源车AI系列分享中，主要关注的几个方面是什么？ 发言人答：主要关注新能源龙头产业，特别是锂电光伏行业，认为其已经进入量价提升周期，明年可能是最佳投资时机。此外，新能源与AI的结合是一个新兴产业周期，类似于2020年到2025年间的导入期，其中涉及很多具有后发优势的公司，如产品力强的永泰、意大利、臻玉等。 发言人问：对于新能源AI领域，目前存在哪些分歧和讨论焦点？ 发言人答：目前最大的分歧在于对某些公司投资价值的判断，比如京剧和克拉利。虽然大家一致认为产品力强的公司有望获得成功，但关于何时布局和具体投资策略上存在不同看法。特别是在人工机器人领域，其应用端的发展潜力大，可能超出预期，特斯拉可能是最大的投资标的，因为它在智能化和软硬一体化方面表现卓越。 发言人问：在实际应用层面，人形机器人有哪些突破进展及对效率的影响？ 发言人答：最近有科技公司官宣了全球首条实现人类机器人规模化生产的案例，这种机器人能在智能制造和高端负责作业中取代人工，显著提高生产效率。比如在电池生产线中，机器人能够更精确地完成焊接等复杂操作，减少人为差异带来的质量问题，并且不知疲倦地工作，效率至少是人工的三倍。 发言人问：关于AI技术和产业发展的最新动态有哪些？ 发言人答：AI技术正在加速向全球范围扩散，不仅限于美国，而是逐步渗透到亚太、中国等地的建设中，这将使得中国的AI公司获得更广泛的投资机会。同时，AI（ArtificialIntelligence）与电力设备、储能等领域的结合也日益紧密，因为AI终端是电力系统，而电力基础设施的建设和维护需要配套的电力设备和储能设施，这也为相关投资带来了扩散效应。