AI产业链及投资方向总结
AI基础设施(AIGC)领域
- 阳光电源:固态变压器(SST)国内优先对接,海外批量订单预计2027-2028年落地,估值弹性凸显。
- 宁德时代:布局AI专用能源平台、入股中恒电气,定位升级为“零碳科技”,预计未来3-5年维持20%-30%增长。
- 海普思创:具备SST解决方案落地能力,海外业务突破将打开新成长空间。
AI应用端
- 人形机器人:量产拐点已至,特斯拉供应链进入批量供货阶段。
- 宇树科技:申购日定为2026年8月10日。
- 相关标的:科达利、豪鹏科技、珠海冠宇各有布局亮点。
AI材料领域
- 福斯特:光伏胶膜主业盈利预期修复。
- 电子材料:感光干膜为代表将成为第二增长极。
- 锂:相关内容未完整表述。