解决柬埔寨微型、小型和中型企业采用数字技术的障碍（英）

解决柬埔寨中小微企业数字化采纳的障碍 要点 •数字采用方面的性别差距主要与影响企业规模的结构性因素有关，而不是特定于性别的技术障碍。当公司规模相当时，男性和女性所有者显示出类似的数字采用率。 维罗妮卡·门迪扎瓦尔·乔弗高级性别与社会发展专家 性别平等处 气候变化与可持续发展部亚洲开发银行 卡纳山雪梨前研究学者，发展经济学与贸易中心（CDET），柬埔寨发展研究院（CDRI） •中小微企业数字化采纳的障碍包括信息有限、技能短缺、经济收益不确定、资金限制、所有者的商业抱负、基础设施不可靠以及网络安全问题。 Sophia Song高级研究员CDRI •针对女性创业者的精准方法至关重要，特别是在商业网络和资金获取方面，因为女性拥有的中小微企业参与行业协会的比率较低，也较不可能申请正式贷款。 引言 数字化转型为柬埔寨的中小微企业（MSME）提供了拓展市场、提高效率、增强竞争力的重大机遇。然而，采用率因企业规模而差异巨大，导致数字鸿沟不断扩大，威胁到将小企业甩在后面。 •中小企业普遍面临技能短缺的显著挑战，员工能力培训投入低，业主个人技能发展投入也低。性别规范和照护负担导致女性业主在技能发展上花费的时间减少。对经济收益的感知不确定，加上获得正规贷款的机会有限，阻碍了在数字技术上的投资。 多个机构，包括工业、科学、技术与创新部（MISTI）、技能发展基金、多边捐助者以及各种非政府组织（NGOs）已建立数字支持计划。了解不同中小微企业（MSME）细分市场的采用模式并确定优先目标群体，有助于提升循证项目规划和资源配置。 本简报提供了来自三个经济中心（金边、巴塔姆邦和暹粒）的414家中小微企业的证据，以期为数字支持计划的战略发展提供信息。这项研究通过企业调查和2024年5月至7月进行的32次利益相关者访谈进行，量化了采用差距，并考察了不同规模和部门之间的障碍。 注意：池子野田为本次简报的完成提供了指导。贡献者和审阅者包括希玛·斯瓦米南坦、丹卡·拉皮奇、露丝·弗朗西斯科、阿米特·滕杜尔卡尔、里斯蒂特·西普里阿诺和池子野洼。 ISBN 978-92-9277-542-1 (print) ISBN 978-92-9277-543-8 (PDF) ISSN 2071-7202 (print) ISSN 2218-2675 (PDF) 出版编号 BRF250498-2DOI: http://dx.doi.org/10.22617/BRF250498-2 ADB 简报 第 370 号 方法学 小型企业，尤其是在销售（例如，通过社交媒体或配送应用程序的销售）和支付（例如，移动银行支付）方面。这种模式在社交媒体中也十分明显，其中33%的女性拥有的小型企业开通了社交媒体账户，而男性拥有的小型企业中只有9%开通了。相比之下，中小企业在数字化采用方面的性别差距很小。这些发现表明，通常感知到的性别差距可能主要源于影响企业规模的结构性因素，因为女性倾向于拥有规模较小的公司，而不是每个规模类别中的特定性别技术障碍。这是一个值得进一步研究的领域。 这份政策简报所依据的研究采用混合方法，结合了对企业层面数据的定量分析与来自关键利益相关者的定性见解。 对昆布隆首都和两个省份（巴淡邦和暹粒）的414家中小微企业进行了定量调查，重点关注销售和零售、住宿和餐饮以及农产品加工业。调查于2024年5月进行，测量了七个业务职能的数字技术应用情况，并收集了设备拥有、金融获取和采用障碍的数据。1采用分层抽样方法确保了不同企业规模的代表性，并对小企业和中型企业进行了有意地过度抽样，以分析中小型企业（SMEs）的采用模式。 这种数字技术采用模式与图2所示的数字设备拥有模式一致。A部分揭示，微型企业主要依赖智能手机和移动互联网连接，缺乏其他数字设备。这种有限的设备拥有阻止了他们采用手机应用和社会媒体平台之外的数字工具，这可能反映出他们对于商业运营所需的先进数字工具有限的需求。相比之下，中小型企业更有可能拥有数字设备，尤其是笔记本电脑或台式机，这促进了他们在日常运营中采用基本或专业的商业软件（例如，用于企业管理的办公软件）。在这些设备差距中，大小类别内部性别差异很小。 为了补充企业调查的定量研究结果，2024年5月至7月进行的32次利益相关者关键知情人访谈，从八个政府部门、五个发展伙伴、五个非政府组织、七个行业协会和七个被调查企业中提供了定性见解。访谈数据被主题分析以识别采用障碍和实施挑战。 发现 数字化技术采纳的主要障碍 分析调查回复和关键知情人访谈数据确定了几个数字采用的常见障碍。首要主要障碍是关于数字技术的信息获取有限。尽管中小企业有多样化的信息来源，包括其他公司、专家和行业活动，但微型企业很大程度上依赖媒体和非正式网络，如朋友和家人。重要的是，商业协会成员资格是一个关键因素，因为成员对政府的数字采用支持有更多的了解。然而，会员率因公司规模和所有者性别而异显著，女性拥有的微型企业在这些协会中代表性尤其不足，限制了它们获取有价值的信息网络。 数字技术采用现状 图1展示了按公司规模和所有者性别划分的七项通用业务功能的数字技术采用水平，突显了两个重要模式。首先，尽管总体数字技术采用率较低，但其因公司规模和业务功能而异。微型企业通常依赖传统方法（例如手写笔记）进行大多数业务功能，而中小企业将数字技术融入其运营，特别是在行政管理和生产计划方面。无论公司规模如何，数字技术最常见的用途是支付，样本中有70%的微型企业和83%的中小企业使用移动银行服务（例如KHQR）。2相比之下，质量控制在所有业务职能中数字化采用率最低，大约85%的公司仍然依赖手动或目视检查流程，而没有数字辅助。3 对于女性来说，投资新技能的一个障碍是照料负担。很多女性有照顾家庭、做饭和打扫的责任。男性、他们的家庭和社会可能会说这是女性的工作，他们不支持。女性代表（发展合作伙伴） 其次，在每家企业的规模类别中，数字采用的性别差异非常明显，但也比较细微。女性拥有的微型企业略好于男性拥有的 解决柬埔寨中小微企业数字化采用障碍 解决柬埔寨中小微企业数字化采用障碍 54%的小微企业主希望在未来5年内扩大其业务（其中10%计划缩减规模或关闭），这一比例在小企业主中上升到71%，在中型企业主中上升到90%。值得注意的是，在每个规模类别中，男性和女性企业主在业务抱负上表现出相似的水平。这些抱负与中小企业采用数字技术密切相关。因此，企业主的成长型思维可能在数字技术采用中发挥关键作用。 其次，显著的技能短缺对所有中小微企业构成了挑战，大型企业尤其意识到这一障碍。60%的微型企业、81%的小型企业以及93%的中小型企业都将培训和专家建议确定为数字化转型前三项最必要的干预措施。此外，尽管中小微企业认识到需要雇佣具备数字技能的工人，但它们在吸引此类人才方面面临重大挑战。 尽管认识到需要，但很少数中小微企业投资于员工能力培训。与7.5%的小型企业相比，不到1%的微型企业提供了此类培训，而17.6%的中型企业提供了此类培训。对业主个人技能发展的投资遵循了类似的模式，微型企业业主平均每天花费15分钟进行商业技能发展，小型企业业主投入30分钟，中型企业业主投入50分钟。性别差距在微型企业中尤为明显，女性业主每天的技能发展时间比男性业主少12分钟。在小企业主中，这种性别差距缩小到3分钟。主要信息提供者将根深蒂固的性别规范确定为女性业主技能发展的重大障碍。 未来，消费者也应该采用更多数字技术。然后，供应商或卖家也会改变他们的做法。例如，当消费者要求二维码时，商家会根据需求改变并开设银行账户。因此，客户对数字技术的使用将推动企业采用数字技术。女性代表（行业协会） 在这些障碍之外，关键信息访谈对象指出还有两个数字采用的障碍。首先，在农村地区，不可靠的基础设施，特别是不稳定的电力供应和差的网络连接，阻碍了企业充分利用数字技术，这扩大了城乡之间的数字鸿沟。此外，随着中小微企业（MSME）数字化的增加，网络安全被确定为日益增长的担忧。中小微企业主往往缺乏对潜在网络威胁和必要预防措施的理解，而网络安全软件的高成本使他们的企业尤其容易受到网络攻击。 第三，需求有限限制了数字化采用的经济效益，尤其是抑制了微型企业的投资。当客户很少使用在线购物平台等数字工具时，企业主看到的实际回报很少，这加强了他们进一步投资的犹豫。此外，微型企业可能太小，无法从商业管理和生产计划中的数字技术中实现效率提升，而大型企业则需要且能更好地使用这些工具。尽管收益有限，但数字化采用需要在设备和实施过程中投入大量的初始投资，并产生运营复杂性。这种高成本和不确定回报的组合阻碍了企业，尤其是微型企业采用数字化。 政策建议 这五个数字技术采纳的障碍相互关联，不能孤立解决。因此，支持中小微企业的数字化转型需要一个全面的战略，需要政府机构、金融机构、行业协会和发展伙伴的协调行动。根据调查结果，以下建议勾勒了一个有针对性的干预框架。 第四，正式贷款渠道有限构成了重大障碍，且企业规模和所有者性别均有显著差异。约40%的微型企业获得正式贷款，而中小企业这一比例超过60%。性别差距在小企业中尤为明显：与规模相似的男性所有企业相比，女性拥有的微型和小型企业获得正式贷款的可能性低约10个百分点。金融机构类型也因性别而异，女性拥有的微型和小型企业更依赖于小额金融机构，而其男性所有 counterparts 则更容易获得私人商业银行。这些基于性别的差异在中等规模企业中不那么明显。反映了在正式贷款获取方面的性别差异，女性拥有的微型和小型企业更可能将获得资金确定为数字化转型前三项必要干预措施之一。 通过多渠道方法扩大信息获取和基础数字技能的普及。柬埔寨政府已投资开发在线平台以支持中小企业。相关政府部门（例如，MISTI）可以同时利用现有的中小企业平台（例如，KhmerSME）为网络连接受限的地区（例如，社区为基础的推广计划和移动培训单位）开发补充性线下资源。这些信息渠道应有两个目的：提供关于适当数字技术的定制化内容以及提供灵活的培训机会。为增加信息推广并促进获取和采用，平台可以增强以提供针对企业规模的定制化建议和资源（例如，微型企业主可能需要营销应用程序而不是复杂的业务管理软件）。为支持技能发展，可以提供关于商业管理、数字营销、网络安全和商业法规等基础主题的培训 ADB 简报 第 370 号 加强获取专业技术人才的能力。中小企业通常难以雇佣专业技术人才，因为他们无法匹配大公司提供的薪资。一个实际的方案是试点一个混合支持计划，将临时补贴或匹配补助与数字人才库和顾问服务相结合。支持可以从短期咨询到更长期的雇佣，并通过绩效基准逐步取消补贴。MISTI等机构适合考虑与金融机构、大学和发展伙伴合作，共同开展此类倡议，借鉴全球最佳实践。 应通过灵活的格式（短模块、录播课程）交付，以适应时间限制。这种全面的方法在解决限制女性获取传统培训的性别特定限制方面会特别有效，包括家庭责任或业务运营需求，尤其是针对管理个体工商户的女性。 拓展业务网络以进行信息交换，尤其是女性企业主之间。旨在开展的项目 为解决技术获取和支持方面的不足，女性创业者应考虑与企业协会合作的重要性，通过合作提供专门针对女性创业者面临障碍的交流机会。应特别关注创建面向微型企业主、对拥有有限正规教育或商业经验的创业者具有可及性和欢迎性的入门级交流团体。 为数字采用实施试用计划。相关政府部门（例如，驻外事务部和国家邮政局）与发展伙伴可以实施试用计划，允许商主在做出重大投资前测试数字技术。这些计划将包括在主要商业区设立示范设施、为农村地区配备移动示范单元以及同行学习机会，让早期采用者展示他们的经验。这种方法可能会解决商主普遍存在的犹豫不决，这种犹豫源于对运营复杂性和投资回报不确定性的担忧。通过使用这些解决方案的实践经验，商主可以更好地评估实际效益、实施要求和潜在回报，从而做出更明智的采用决策。 通过个性化培训计划促进个性化知识转移。技能差距仍然是中小微企业面临的主要制约因素。MISTI可以与教育机构及政府