衡量妇女金融包容性和企业家精神的进展在菲律宾来自微型、小型、和中型企业调查2023 年 10 月亚洲开发银行 衡量妇女金融包容性和企业家精神的进展在菲律宾来自微型、小型、和中型企业调查2023 年 10 月 知识共享署名 3.0 IGO 许可证 (CC BY 3.0 IGO)© 2023 亚洲开发银行6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippine Tel + 63 2 8632 4444; Fax + 63 2 8636 2444保留部分权利。于 2023 年出版。ISBN 978 - 92 - 9270 - 353 - 0 （ 打印 ）; 978 - 92 - 9270 - 354 - 7 （ 电子 ）; 978 - 92 - 9270 - 355 - 4 （ 电子书 ）出版物编号 TCS230388 - 2DOI: http: / / dx. doi. org / 10.22617 / TCS230388 - 2本出版物中表达的观点是作者的观点 ， 不一定反映亚洲开发银行 （ ADB ） 或其理事会或其所代表的政府的观点和政策。亚行不保证本出版物中包含的数据的准确性 ， 对使用这些数据的任何后果不承担任何责任。提及制造商的特定公司或产品并不意味着它们得到亚行的认可或推荐 ， 优先于未提及的其他类似性质的公司或产品。通过指定或引用特定领土或地理区域 ， 或在本出版物中使用 “国家 ” 一词 ， 亚行无意对任何领土或地区的法律或其他地位做出任何判断。本出版物可在知识共享署名 3.0 IGO 许可证 (CC BY 3.0 IGO) https: / / creativecommons. org / licenses / by / 3.0 / igo / 下获得。通过使用本出版物的内容 ， 您同意受本许可证条款的约束。有关署名、翻译、改编和权限 ， 请阅读 https: / / www. adb. org / open# access / ters - use本 CC 许可证不适用于本出版物中的非亚行版权材料。如果材料来自其他来源 ， 请联系该来源的版权所有者或出版商 ， 以获得复制许可。亚行对因您使用该材料而引起的任何索赔不承担任何责任。请联系 pubsmarketing @ adb. org 如果您有关于内容的问题或意见 ， 或者如果您希望获得不属于这些条款的预期用途的版权许可 ， 或者使用 ADB 徽标的许可。亚行出版物的更正见 http: / / www. adb. org / publications / corrigenda 。注:在本出版物中 ， “$” 是指美元 ，“ ž ” 是指菲律宾比索。亚行承认 “中国 ” 为中华人民共和国。克劳德特 · 罗德里戈的封面设计。 Contents1导言 12研究设计 53在菲律宾接受调查的企业概况 94中小微企业融资现状 ： 机遇与趋势 165业务增长和使用财务解决方案的障碍和机会 23适用于微型、小型和中型企业6东南亚女性创业与金融包容 ： 比较分析 437结论和建议 55附录1研究方法 602调查问卷 713受访金融机构产品表 89术语表 91 表格、图形和方框表1微型、小型和中型企业 ： 数量和就业22微型、小型和中型企业的定义53商业登记类型124按业务规模和性别划分的员工分布145菲律宾金融机构和其他金融服务提供商166接受采访的金融机构和金融科技概述207按企业规模划分的业务挑战248贷款申请期间的挑战359中小微企业指标及其对国内生产总值和就业的贡献4310微型、小型和中型企业的定义标准4311按国家分列的妇女参与公司所有权和就业情况4412女性拥有和女性主导的微型、小型和中型企业的定义4413选定东南亚国家按性别分列的创业活动和动机总数4614按国家分列的支持妇女微型、小型和中型企业的倡议4615表 ： 2020 年中小微企业贷款占贷款总额比重4816数字普惠金融的政策比较52A1微型、小型和中型企业的定义64A2区域分布65A3工艺概述66A4样本大小和分布67Figures1前五名微型、小型和中型企业部门22女性拥有的微型 ， 小型和中型企业的份额企业家3在菲律宾领先的商业部门 ， 20183的大小企业64企业和样本类型Gender65按性别分列的妇女拥有的微型、小型和中型企业业务活动分布情况 96所有权结构WMSME10 表格、图形和方框v7按业务结构、性别分列的中小微企业 108按企业规模划分的企业起源 119按性别分列的企业启动资金 1110按企业规模划分的企业启动资金 1211商业登记 ， 按性别分列 1312商业登记 ， 按企业规模分列 1413按性别分列的营业网点和平台分布情况 1514微型、小型和中型企业贷款份额 （ 2020 年第四季度 ） 1915按性别分列的创业原因 2316按性别分列的主要业务挑战 2417按性别分列的金融产品的经常使用情况 2518按企业规模划分的金融产品的常规使用情况 2619按企业规模划分的未开户原因 2620按性别分列的未开户原因 2721按性别分列的微型、小型和中型企业经常使用的金融服务 2822按企业规模划分的常用金融服务 2923金融服务的使用 ， 按规模划分的企业份额 2924按性别分列的数字金融服务使用情况 3025数字金融服务的使用 ， 按企业规模 3026按性别分列的移动和电子钱包账户的商业使用情况 3127按企业规模划分的移动和电子钱包账户的业务使用情况 3128按性别分列的用于商业交易的技术 3229用于商业交易的技术 ， 按企业规模 3230中小微企业缺乏金融产品和服务意识 ， 33按性别312019 - 2020 年贷款申请 ， 按性别分列 3433 按性别分列的微型、小型和中型企业对贷款不感兴趣的原因 3432 2019 - 2020 年贷款申请 ， 按企业规模划分 34342019 - 2020 年贷款申请 ， 按性别和金融机构类型分列 36352019 - 2020 年金融机构贷款申请 ， 按企业规模划分 36362019 - 2020 年按性别划分的接受或期望的非金融服务 37372019 - 2020 年按企业规模划分的接受或期望的非金融服务 3738按性别分列的发展商业技能的培训、指导和信息来源 38392021 - 2022 年按性别划分的销售额和 6 个月收入预期 39402022 年商业预期 ， 按性别 40412022 年业务预期 ， 按企业规模 4042COVID - 19 对财务习惯的影响 ， 按性别分列 4143COVID - 19 对财务习惯的影响 ， 按企业规模划分 42442019 年部分东南亚国家的自雇率 ， 按性别 45452017 年银行账户拥有量 ， 按性别分列 4846向金融机构借款的微型、小型和中型企业的份额 492017 年 ， 按性别和性别差距472017 年按性别划分的向家人或朋友借款的微型 ， 小型和中型企业 49 vi表格、图形和方框482017 年按性别划分的移动货币账户拥有量50492018 年手机渗透率 ， 按性别50502018 年互联网接入情况 ， 按性别5151截至 2022 年 1 月的手机和社交媒体使用情况 （ 占人口的百分比 ）51522020 年年初至今部分手机银行应用月度活跃用户增长53A1抽样程序66盒子1“QR Ph ” 在菲律宾172中小微企业信用风险数据库的开发企业183投资于菲律宾214万事达卡学院 2.0 ： 数字技能未来54 Acknowledgments该报告由德国法兰克福金融与管理学院与菲律宾 Kadence 国际商业研究公司联合编写 ， 由高级金融部门专家 Kelly Hattel 和高级社会发展专家 （ 性别与发展 ） Keiko Nowacka 指导。亚洲开发银行 （ ADB ） 。亚行感谢 J.P.摩根，尤其是塞西莉亚 · 莫克。衷心感谢菲律宾政府以下机构在整个项目实施过程中的技术投入和指导 ： Bago Setral g Pilipias （ Elle Joyce Sficiecia，Myard Brya Mojica，Cheyece A Reyes，Jey Romero，Jhaie Lya Villa ） ； 贸易部和。工业 (杰里 · 克拉维西利亚斯、克劳迪娅 · 希拉里 · 卡博内尔) ； 菲律宾妇女委员会 (桑德拉 · 桑切斯 - 蒙塔诺、卡门 · 罗塞利 · 洛佩兹、帕梅拉 · 苏萨拉、克莱尔 · 鲁泽尔 · 埃斯图拉斯) ； 菲律宾统计局 (丹尼斯 · 马帕、约翰 · 保罗 · 萨科普、德里施 · 科特尔、克劳德琳 · 塞兰、谢尔马克作者感谢亚行的 Doald Lambert 和 Ch Hog Mih 在同行评审期间所做的贡献，包括 ：感谢 Emily Brearley 和 Jill Gale De Villa 对编写本报告的支持。亚行感谢调查受访者和研讨会参与者投入的时间和精力。 执行摘要微型 ， 小型和中型企业 （ MSME ） 部门是菲律宾经济的驱动力 ， 占国内生产总值的 40 ％ 和总就业人数的 63 ％ 。截至 2020 年 ， 该部门拥有超过 950, 000 家微型和中型企业 ， 其中大多数由妇女拥有。菲律宾通过制定和实施许多高度重视企业家精神和技术的金融包容性政策 ， 在金融包容性和性别方面取得了长足的进步。数字化和数字金融是金融包容性和增强妇女权能的推动者。随着新技术和 “金融科技 ” 公司 (提供支持或实现银行和金融服务的计算机程序和其他技术) 和 “新银行 ” (专门在网上运营的银行) 继续推动普惠金融的发展。The微型、小型和中型企业调查旨在为菲律宾的中小微企业提供证据，知识和数据 - 特别强调女性拥有的中小微企业 （ WMSME ） - 以更好地了解中小微企业的挑战，需求以及获得融资和创业的方式。目标是为中小微企业建立一个有利的，具有变革性的，具有性别包容性的创业生态系统，并特别强调 WMSME 。具体的研究目标是收集数据并获得理解。(i)中小微企业的概况，特别是中小微企业及其经营部门的概况 ； （ ii ） 中小微企业获得金融服务的机会和面临的障碍 ； （ iii ） 与妇女创业活动相关的社会经济赋权问题 - 以及中小微企业增长的障碍 - 包括 WMSME 独有的问题 ； （ iv ） 冠状病毒病 （ COVID - 19 ） 对一般金融包容性的影响，特别是对 WMSME 的影响。业务概况 ： 关键见解该调查提供了对中小微企业业务概况的几个关键见解 ：(i)男性和女性企业家都是出于必要而创业 ， 要么是为了增加收入 ， 要么是为了生存。这表明 ， 只有一小部分中小微企业以增长为导向 ， 渴望在未来成为大企业。(ii)大多数女性中小微企业在最基本的村庄 (barangay) 许可证之外没有登记 ， 而大约 70% 的男性中小微企业有额外的登记许可证。这表明妇女在登记过程中遇到困难 ， 可能对将她们的企业提升到一个新的水平缺乏兴趣。(iii)大多数 WMSME 从事批发和零售贸易 ， 其次是住宿和食品服务。 执行摘要ix中小微企业 （ 特别是 WMSME ） 在获取和使用金融服务和产品 （ 包括数字金融服务 （ DFS ） ） 方面继续面临障碍和障碍。(i)获得信贷和资本是中小微企业增长的第二大障碍，仅次于进入市场。特别是对于小型企业和 WMSME 而言，获得信贷仍然很困难，因为金融机构的产品基于传统的评估程序。超过一半 (58%) 的 WMSME 认为获得融资是一项挑战，而男性拥有的 MSME 只有三分之一 (37%) 。WMSME 比男性拥有的 MSME 更犹豫申请资金，因为申请流程，文件要求和成本的复杂性。(ii)在使用金融服务和产品方面，男女企业家之间存在巨大的性别差异。大多数 WMSME 通过个人账户进行业务交易，这限制了他们获得其他金融服务的机