2025全球汽车产业高阶主管调查报告

重新確立轉型地位：引領未來成功的領導藍圖 November2025 重點摘要 汽車產業正處於關鍵轉折點，但多數企業仍尚未做好準備。KPMG《2025全球汽車產業高階主管調查報告》揭示了五大關鍵行動要素，這些要素正在決定誰能在未來十年間掌握市場主導權。 5T行動要素(The Five Ts)，助您從顛覆走向主導 SpearheadTransformation|引領轉型重新定義規模、速度和價值對業務的意義 關鍵發現 MasterTechnology|掌握技術管理和控制您的數位策略 原始設備製造商表示他們正在大力投資人工智慧和新興技術。86% 汽車業高層表示未來三年內，其公司的商業模式、產品或營運會徹底轉變。36% EarnTrust|贏得信任打造即時、以洞察為驅動的顧客營運機制 汽車業領導者認為顧客滿意度對公司長期獲利能力的重要性，是其他受訪企業的五倍。 企業正在積極重組其供應鏈(例如：聚焦重點區域或在地化其供應策略)。68% NavigateTensions|駕馭變局設計您的區域韌性策略 企業表示，策略聯盟與合作夥伴關係已對業務成長有所貢獻，並可能在未來扮演更重要的角色。77% ThriveTogether|共創成長在競爭者行動前建立完整生態系統 介紹 一個不斷變化的產業 從董事會到展間，汽車業高層正面臨一項嚴峻的事實：轉型已不再是選項，而是必須正視的課題。但他們實際採取了哪些行動？首先，必須認清產業未來發展方向所面臨的高度不確定性。本報告突顯了一項核心矛盾：儘管69%的受訪者預期傳統汽車製造商將迎來復甦，卻也有68%表示，若新進市場的企業成為主導力量，他們也不會感到意外。這樣幾乎對半的結果，凸顯了業界對於誰將主導未來格局的看法深刻分歧。 這項矛盾清楚凸顯出汽車業所面臨的高度不確定性，而這正是多重變革同時發生所造成的結果。 談到顛覆性變革：電氣化、數位化與自動化正在重塑汽車——包括汽車本身的定義、製造方式以及使用方式。同時，地緣政治的不穩定、產能過剩以及法規分歧，也迫使企業重新思考其採購、生產與市場策略。當受訪者被問及哪些因素對產業最具顛覆性時，「永續與供應鏈轉型」以及「技術顛覆」明顯成為最主要的兩大關鍵。 產業背景 供應鏈預計未來兩年境外採購將減少19%，而近岸採購策略則日益受到重視1 地緣政治 技術 電 動 車vs.燃油車 KPMG的 經 濟 模 型 預 測，全 球 貿易戰可能導致美國GDP下降1.5%，中國GDP下降1.2%，德國GDP下降0.7%，法國GDP下降0.4%，凸顯了地緣政治分裂帶來的實際經濟風險7 預計到2030年，受到電氣化、安全性能和資訊娛樂系統的推動，汽車半 導 體 市 場 規 模 將 達 到 每 年2,000億美元3 KPMG估 計，到2030年，全 球電 動 車 年 產 量 將 達 到3000萬 輛，而 燃 油 車 產 量 預 計 將 在2025年左 右 達 到 峰 值，並 在 北 美 和 歐 洲以5-8%的複合年成長率下降5 營運和財務挑戰 E S G 消費者需求變化 產業轉型 從營運角度來看，汽車產業持續面臨供應鏈中斷、勞動力短缺和通膨壓力等挑戰。根據KPMG報告指出，39%的公司仍處於數位化和自動化的早期階段8預計未來幾十年，全球對鋰和鈷等關鍵礦物的需求將增加400%至600%9 38%汽車產業CEO認為供應鏈減碳是該產業最 複雜的ESG挑戰，但永續性越來越被視為創新和競爭優勢的驅動力2 KPMG報告指出，消費者偏好的變化，尤其是向電動車和數位零售的轉變，正在促使汽車製造商調整銷售 模 式，預 計 到2030年，高 達40%的新車購買者將透過線上管道進行，而這主要由更年輕、精通科技的買家所推動4 在印度，鄉村市場推動了2025年乘用車銷售量，年增4.9%，總登記數達到2,600萬輛6 1KPMG,Thefutureofautomotivesupply chains,20242KPMG,Supplychain andautomarketgrowth,20233KPMG,Theconvergenceofthetechnologyand automotivesectors,20224KPMG,Automakersgettingrealaboutthefutureof mobility,20245KPMG,FindingvalueasI C Emelts,2023 6KPMG,Automotivepulse—India,20257KPMG,Topgeopoliticalrisks20258KPMG,Futurereadinessmonitor,20259KPMG,U Sautomotive restructuringtrends,2023 的確，技術準備程度是企業必須面對的最關鍵挑戰，雖然他們正積極導入人工智慧和軟體定義汽車(SDV)等新興技術，但許多企業卻缺乏成功推動這些技術所需的治理架構、整合能力與內部文化。 這 些 顛 覆 衝 擊 不 僅 僅 是 另 一 個 挑 戰，而 是 全新 的 局 勢，影 響 深 遠、攸 關 成 敗。現 在 產 業競 爭 仍 在 起 跑 階 段，誰 都 有 機 會，但 同 時 也容不得太多錯誤 如 果 我 們 深 入 研 究 數 據，就 會 發 現 這 個 假 設更 加 清 晰。我 們 發 現，在 將 永 續 與 供 應 鏈 轉型 視 為 產 業 主 要 衝 擊 的 高 階 主 管 中，有 一 半表 示 他 們 已充 份 準 備來因 應 這 些 挑戰。然 而，在 認 為 技 術 顛 覆 是 主 要 衝 擊 之 一 的 高 階 主 管中，只 有20%表 示覺 得自 已準 備好 因應 對策。這 也 是 在 研 究 中，高 階 主 管 準 備 度 最 低 的 領域之一。 汽車產業目前正處於有史以來最動盪的局勢——地緣政治變化、科技飛躍，以及日益增長的政治影響力。我們的重點很明確：必須將合適的產品推向市場，確保長期的財務韌性，並在規模優勢與在地化實力之間取得戰略平衡 Thomas Schäfer 問：您的 企業對這項產業顛覆性變化的準備程度如何？以下是選擇『準備充足』的受訪者摘要。這些受訪者是認為該因素對產業最具顛覆性的人 Volkswagen品牌執行長暨福斯集團董事會成員 同時，也有其他議題正在迅速演變。例如：顧客期望——推動企業在各個領域加快速度、提升個人化程度並加強創新。然而，許多公司卻忽略了這一點。他們優先考量的是營運效率與節省短期成本，而非顧客滿意度，只有16%（請參見圖四）認為顧客滿意度對其長期獲利至關重要。在這個日益數位化且品牌分散的市場中，這樣的忽視可能代價高昂。 汽車產業目前充滿不確定性與壓力，雖然企業的第一反應往往是削減支出、優化成本，但在充滿挑戰的市場中，企業仍必須持續尋求創新與擴大市占率的方式。那些能同時掌握效率與創新的公司，將能脫穎而出 Dr. Andreas RiesKPMG國際汽車產業全球主管 汽車產業正經歷一場深刻的轉型，這場變革並非循序漸進，而是迅速且具顛覆性的。新興技術與數位生態系統正根本改變價值創造的方式。同時，全球供應鏈波動、法規壓力，以及顧客期望的轉變，也正挑戰著既有的商業模式。 在這樣的環境下，漸進式的調整已不足以應對。許多市場參與者被迫重新思考其核心策略、組織架構與創新管道。若要保持市場競爭力與相連性，企業必須進行徹底的策略重整——這需要擁抱敏捷性、跨產業合作，以及對未來移動方式的前瞻願景。 汽車產業轉型的「5T行動要素」 識別出來。他們正有效地導入人工智慧，將顧客洞察融入決策過程，在產品生命週期中跨部門合作，並推動營運在地化。 全球汽車產業正被迫適應一個全新的現實。那個成長可預測、供應鏈穩定、創新漸進的時代已經結束，取而代之的是一個充滿風險的局面，此局面由顛覆性科技、動盪的地緣政治、高升的貿易緊張局勢、消費者價值觀的轉變，以及日益激烈的競爭所塑造。 「5T行動要素」是透過《2025全球汽車產業高階主管調查報告》中 表 現 最 突 出 的15%企 業 進 行比較分析所建立的。我們分析了這些企業的行為與策略，並透過與高階主管的深度訪談加以驗證，從中識別出五項能讓他們脫穎而出的關鍵行動要素。 這些舉措對其業務的影響是驚人的，74%的領先企業表示過去一年已超越其創新目標，而其他受訪者中僅有60%達成。他們在顧客滿意度與營運目標方面也表現更為出色。 本報告專為汽車業的高階主管與策略領導者所編撰，協助他們在複雜的環境中尋求競爭優勢。無論您是製造商、供應商，或是移動創新者，報告中的洞察皆為您量身打造，幫助您做出果斷且有根據的決策。 他們的成功傳遞出一個強而有力的訊息：只要轉型做得好，就能帶來回報。這也意味著，在未來十年中脫穎而出的企業，未必是規模最大、速度最快或技術最先進的，而是那些在領導力、文化與執行力方面，最能與劇烈變革的產業現實保持一致的企業。 在這份報告中，您將看到一份行動藍圖，揭示一群表現突出的企業如何在775位全球高階主管的觀點基礎上，不僅在面對顛覆性變革中生存下來，甚至將其轉化為自身優勢。他們的策略，透過「5T行動要素」呈現，並為未來幾年邁向領導地位提供了清晰的路徑。 5T行動要素決定領導者與追隨者的差異 在未來十年的汽車議題中，勝出者不會只靠單一的突破性創新，而是仰賴能夠在多個相互依存的領域中協調推動轉型的能力。在此調查中，有15%的受訪者已經在這方面展現出卓越表現。這些「領先企業」是透過創新、顧客滿意度與營運成果等績效指標的比較分析所 5T行動要素：塑造未來移動的實用藍圖 5T行動要素：轉型（Transformation）、科技（Technology）、信任（Trust）、張力（Tensions）與共融（Togetherness）——並非抽象的概念主題。它們是以實證為基礎的關鍵要素，從表現卓越者的行為中萃取而出，並經由高階主管的洞察加以驗證。研究顯示，要在充滿顛覆性的環境中持續保持卓越表現，必須在五個關鍵領域中具備高度掌握力；每個領域都是建立競爭優勢的槓桿。 領導者與眾不同之處是什麼？ 以下為五Ｔ行動要素： SpearheadTransformation|引領轉型 根據近一世紀以來，KPMG專家對全球原始設備製造商與一級供應商所進行的審計與諮詢經驗，我們觀察到最成功的轉型並非被動應對，而是精心建構的。「5T行動要素」不僅是一個架構，更是一套在規則被重寫時，如何引領改變的藍圖。 MasterTechnology|掌握技術 EarnTrust|贏得信任 NavigateTensions|駕馭變局 ThriveTogether|共創成長 除了此調查數據外，這些關鍵要素也參考了最新的經濟、科技與地緣政治訊號。綜合來看，「5T行動要素」為汽車業提供了一條清晰的路徑，讓他們能夠主動塑造未來的移動趨勢，而不只是被動地在其中求生存。 5T行動要素 引領轉型Spearhead Transformation 關鍵摘要 汽車市場的規則已經轉變。在一個飽和且波動劇烈的市場中，汽車產業目標不再是成為最大，而是成為獲利成長的領導者。汽車業的高階主管必須放下過去對績效的傳統定義，改以更精準、更具策略性的方式來追求長期的商業成功。此外，產業中正有一項因素發生改變，即上市速度。中國的原始設備製造商在這方面是先驅，開發週期已縮短至不到25個月，並且這個目標將成為整個產業的新標準。 問：請選擇最能描述您預期這些產業變革在未來三年內對貴公司影響的敘述。我們公司將會是… 我認為我們正走向一個產業自然整合的局面，而能夠從中受益的，將是那些處於優勢地位的企業 PaulFarrell BorgWarner執行副總裁暨首席策略長 掌握技術Master Technology 關鍵摘要 掌握技在當今的汽車產業中，科技和人工智慧已不再是差異化關鍵，而是先決條件。未能掌控數位基礎設施的公司將面臨落後的風險。