2025年消费金融数字化转型主题调研报告

目录 1.1消费金融行业发展环境.........................................................................................6 1.1.1消费提振政策落地，服务零售增速高于商品零售0.2个百分点.................61.1.2消费金融行业监管持续细化，合规经营、稳健发展是主基调..................11 1.2消费金融市场主体情况.......................................................................................15 1.2.12025年三季度末居民消费性贷款余额21.29万亿元...................................151.2.2信用卡在用卡量7.15亿张，迈入高质量转型发展阶段.............................161.2.3持牌消费金融公司贷款余额1.35万亿元，经营业绩分化.........................191.2.4互联网金融平台模式差异显著，场景化适配成竞争核心..........................231.2.5助贷新规施行，强监管与降利率之下迎来格局重塑.................................241.2.6超20家信托参与消费金融市场，小贷公司持续缩减................................25 第二章消费金融数字化转型评价....................................................................29 2.3消费金融机构数字化转型及业务发展情况........................................................33 2.3.1数字化战略....................................................................................................33 2.3.1.1三成机构调整信用卡组织架构，获客、风险与内卷是主要挑战.....332.3.1.2 68%机构将提升用户活跃度与交易额作为经营重点...........................352.3.1.3科技投入占营业收入比重多在3%以上................................................362.3.1.4四分之一机构信用卡等条线科技人员数量增长.................................382.3.1.5超九成机构开展数字化重点项目，大模型、AI应用是年度亮点....40 2.3.2数字化产品....................................................................................................43 2.3.2.1半数新产品聚焦细分客群及特定场景..................................................432.3.2.2单家机构零售、信用卡、消费贷客户比约2.7:1:0.6...........................452.3.2.3餐饮场景仍是主阵地，超六成机构聚焦大额及年轻客群经营..........452.3.2.4超三成机构与助贷平台合作，合规与风控为合作首要顾虑..............47 2.3.3业务流程........................................................................................................48 2.3.3.1半数机构10分钟内完成信用卡审批，消贷审批效率显著提升........482.3.3.2超四成机构自营渠道获客贡献提升，线下成本低于线上.................512.3.3.3存量促活范围两端分化，超七成机构户均成本在50元以内...........522.3.3.4八成机构认可AI提效，当前客服与风险评估环节应用较多...........52 本报告相关内容版权归属金融数字化发展联盟，如转载、引用，需注明出处为金融数字化发展联盟 2.3.4用户体验........................................................................................................56 2.3.4.1信用卡用户推荐意愿高于类信用卡产品11个百分点.......................562.3.4.2 38%用户办卡需10-30分钟，APP下载与人脸识别最耗时...............602.3.4.3三成用户诟病转人工客服漫长繁琐，反复循环消耗耐心.................632.3.4.4解决问题平均需2.26次沟通，执行不到位和重复描述是痛点........652.3.4.5过度营销普遍存在，超半数客户办理业务后感到营销变多.............67 2.3.5社会责任........................................................................................................68 2.3.5.1超四成机构降低产品利率，84%机构加强消保投入...........................682.3.5.2八成机构加强合规管理，员工培训、绿色运营持续推进.................70 第三章消费金融用户调研情况........................................................................72 3.1整体调研情况说明...............................................................................................72 3.1.1样本用户22-35岁占比52.5%，本科及以上学历占比超六成..................723.1.2样本用户90%依靠工资，年轻人群父母帮衬、兼职收入占比略高.........73 3.2信用支付产品使用情况.......................................................................................75 3.2.1信用卡消费支付行为....................................................................................75 3.2.1.1 46%用户信用卡支付金额上升，较类信用卡高11个百分点.............753.2.1.2信用卡月均交易10.4笔、5329元，中年及高收入是主客群...........763.2.1.3单笔大额消费减少，37.5%用户5000元以上交易笔数下降.............773.2.1.4借贷用户月均负债5451元，借贷与消费峰值重合度较高...............77 3.2.2持卡情况........................................................................................................78 3.2.2.146%用户仅持有1张信用卡，已持卡用户人均期望卡量1.9张........783.2.2.216%多卡用户更换过常用卡，体验、优惠与额度为主要因素...........80 3.2.3新申卡行为....................................................................................................82 3.2.3.1优惠（31%）与免息期（26%）是申请新卡的核心动机...................823.2.3.2银行网点申请占比30%，开卡礼感知价值103.5元..........................83 3.2.4销卡经历........................................................................................................83 3.2.4.111%用户主动销卡，闲置、优惠少、年费、过度营销为主因...........833.2.4.2 56%销卡用户后续仍考虑新办，10%用户可能增加持卡数量............863.2.4.3销卡后6个月内，1成用户新办理信用卡或互联网支付产品..........86 3.2.5信用卡用户认知............................................................................................88 3.2.5.1免息时长是客户忠诚重要维系，但26%用户从未关注天数.............883.2.5.2仅8%用户清楚记得权益，规则复杂带来决策疲劳与负担...............923.2.5.3不足两成用户清楚信用卡容时容差规则，半数用户认知模糊.........943.2.5.4 36%用户清楚“全额计息”规则，3%用户经常未全额还款..............95 本报告相关内容版权归属金融数字化发展联盟，如转载、引用，需注明出处为金融数字化发展联盟 3.3分期及借贷情况..................................................................................................97 3.3.1分期行为........................................................................................................97 3.3.1.1 83%用户可能被分期营销促动，付款时免息分期接受度高...............973.3.1.2 46%用户办理分期，交易分期占比最高，61%用户曾多次分期......1003.3.1.3互金机构免息分期用户占比32%，银行产品利率更低（7.7%）...1023.3.1.4 52%银行分期用户金额超1万，较非银机构高15-25个百分点.....1023.3.1.5银行6期以上分期用户占比较互金高10个百分点.........................102 3.3.2现金借贷......................................................................................................104 3.3.2.1 95%金额不超5万元，息费及申请材料是信用卡短板.....................1043.3.2.2 89%期限不超2年，还款灵活、平台可靠与时效是核心诉求.........1063.3.2