2024消费金融数字化转型主题调研报告

目录 摘要...............................................................................................................5 1.1消费金融行业发展环境.........................................................................................8 1.1.1国民经济稳中有进，“消费促进年”提供新机遇......................................81.1.2监管政策持续完善，行业迈入高质量发展阶段........................................12 1.2消费金融市场格局概览.......................................................................................18 1.2.1行业整体概况................................................................................................181.2.1.1行业规模稳步增长，预计2028年突破30万亿元............................181.2.1.2信用卡市场份额略有下降，银行消费贷占比上升............................191.2.2各主体市场表现............................................................................................211.2.2.1信用卡睡眠卡量水分挤出，应偿信贷8.54万亿元...........................211.2.2.2互联网平台间壁垒逐步打通，获客活客压力凸显............................241.2.2.3部分持牌消金公司规模收缩，经营业绩分化显著............................24 第二章消费金融数字化转型评价......................................................................29 2.1消费金融数字化发展评价指标............................................................................292.2消费金融数字化发展评价情况............................................................................322.2.1消费金融数字化发展评价结果....................................................................32 2.3消费金融机构数字化转型现状............................................................................33 2.3.1数字化战略....................................................................................................332.3.1.1 25.4%机构调整信用卡业务组织架构...................................................332.3.1.2风险指标上升与获客难度加剧是主要挑战........................................342.3.1.3活客经营与风险管理是数字化赋能重点............................................352.3.1.4银行科技投入占营业收入比例多超3%..............................................362.3.1.5 26.7%的机构金融科技人员数量较2023年增长.................................382.3.1.6近九成机构开展数字化转型重点项目................................................402.3.2数字化产品....................................................................................................422.3.2.1特色产品满足不同客群的多样化需求................................................422.3.2.2 30.1%的用户最常通过手机银行APP获取服务..................................432.3.2.3近七成机构在考核时关注信用卡与其他业务联动情况....................442.3.3业务流程........................................................................................................462.3.3.1 10分钟内完成审批的机构占比较去年下降12个百分点..................462.3.3.2自营渠道获客量提升，大额消贷线下获客成本上升百元................50 1 本报告相关内容版权归属金融数字化发展联盟，如转载、引用，需注明出处为金融数字化发展联盟。 2.3.3.3汽车、出行场景建设力度提升，文旅场景潜力有待挖掘................522.3.3.4机构期望提升获客、促活与交叉销售板块的模型支持....................532.3.4用户体验........................................................................................................542.3.4.1智能化满意度为81.7%，较去年提升0.7个百分点..........................542.3.4.2场景丰富度满意度88.9%，两成用户给出10分满分.......................552.3.4.3手机银行APP满意度88.7%，领先其他移动端渠道........................562.3.4.4用户满意度、净推荐值分别提升5.9、0.3个百分点........................572.3.5社会责任........................................................................................................612.3.5.1三成以上机构降低产品利率，多举措推进可持续发展....................61 第三章消费金融用户调研分析..........................................................................64 3.1整体调研情况.......................................................................................................64 3.2调研样本画像与产品认知...................................................................................64 3.2.1 22-35岁用户占比50%，大专及以上学历占比超五成..............................643.2.2消费稳中有升，四成以上用户平均月支出较去年有小幅提升.................653.2.3用户消费观念愈发“人间清醒”，三线及以下享乐型消费突出.............673.2.4银行现金贷认知率较互联网金融公司低11.7个百分点............................70 3.3客户获取..............................................................................................................72 3.3.1产品申请........................................................................................................723.3.1.1 42.5%用户持卡需求未被满足，高净值人群持卡缺口达0.6张........723.3.1.2 17%用户有销卡经历，大额分期需求和交叉营销驱动多卡申请......793.3.1.3流程复杂是申卡关键痛点，视频面签可提升80%用户办卡意愿....813.3.2业务流程........................................................................................................853.3.2.173%用户选择线上申请，官微申请占比提升12.7个百分点..........853.3.2.2超六成用户一小时内通过审批，审批感知速度持续提升................86 3.4规模拓展..............................................................................................................87 3.4.1支付行为........................................................................................................873.4.1.1超四成高净值用户使用信用卡支付的频率与金额上升....................873.4.1.2约四成用户对息费规则不透明、骚扰营销表示不满........................913.4.2份额争夺........................................................................................................923.4.2.1 14.5%用户更换过常用卡，便捷、低利率和安全可能影响决策.......923.4.2.2支付立减最受欢迎，电商、生鲜和外卖平台优惠可进一步加强....953.4.2.3八成机构竞争压力来自国有大行，非银机构产品多样、体验好....983.4.3重点场景........................................................................................................993.4.3.1三线及以下用户旅游消费增长，中年