2023消费金融数字化转型主题调研报告

目录 摘要...........................................................................................................1 1.1政策、社会与经济环境.........................................................................................3 1.1.1促消费、扩内需，消费金融步入发展新阶段......................................................31.1.2监管体系日臻完善，重点领域出台多份文件......................................................6 1.2消费金融市场格局...............................................................................................10 1.2.2.1信用卡应偿信贷8.55万亿元，消贷业务发力........................................131.2.2.2持牌消费金融公司业绩分化，银行加速布局.........................................161.2.2.3互联网金融平台持牌合规经营，营销获客升级.....................................181.2.2.4小额贷款公司数量递减，银行下沉挤压生存空间.................................19 第二章消费金融数字化转型评价....................................................................25 2.1消费金融数字化发展评价指标............................................................................252.2消费金融数字化发展评价情况............................................................................282.3消费金融机构数字化转型现状分析....................................................................29 2.3.1数字化战略............................................................................................................29 2.3.1.1超6成机构新编制数字化转型战略文件.................................................292.3.1.2转型目标聚焦数据驱动决策与业务规模提升.........................................302.3.1.3 53%的机构持续优化组织架构...................................................................312.3.1.4科技投入占营收比例多超3%...................................................................322.3.1.5金融科技人员占比最高超10%.................................................................342.3.1.6 96%的机构实施重点项目，较去年提升24%..........................................35 2.3.2.1细分产品满足多样化需求.........................................................................382.3.2.2 54%用户最常通过手机APP获取服务......................................................41 2.3.3.1七成机构10分钟内完成信用卡审批，显著快于消贷产品...................422.3.3.2催收、额度管理板块智能风控系统应用率不及50%.............................47 2.3.3.3半数机构分支行获客量上升，线上获客成本近300元.........................492.3.3.4八成机构重点布局餐饮场景，旅游度假潜力待挖掘.............................532.3.4用户体验................................................................................................................542.3.4.1智能化满意度提升7个百分点，互金公司体验更佳.............................542.3.4.2信用卡推荐意愿较互金产品高出4个百分点.........................................582.3.5社会责任................................................................................................................622.3.5.1多措并举推进绿色运营，实现节能低耗.................................................622.3.5.2创新特色产品服务，凝聚公益责任共识.................................................642.3.5.3优化风险管理体系，构筑ESG理念基础................................................65第三章消费金融产品情况分析........................................................................673.1调研情况说明.......................................................................................................673.2消费金融用户画像...............................................................................................673.2.126-35岁用户占比45%，超半数为本科或同等学历..........................................673.2.2二线城市是非银机构主战场，银行聚焦传统优质客户....................................693.2.3信用卡的现金借贷与专项分期功能认知率有待提升........................................703.3信用支付产品.......................................................................................................723.3.1用户特征................................................................................................................723.3.1.1下沉市场渗透率高，互金平台年轻用户占比近五成.............................723.3.1.2近三成客户额度在3-5万元，信用卡额度高于互金产品.....................743.3.2产品申请................................................................................................................773.3.2.1 27%的用户通过官方APP申请产品.........................................................773.3.2.2九成用户表示视频面签显著提升办卡意愿.............................................793.3.2.3超半数用户在1小时内通过审批.............................................................803.3.3产品使用................................................................................................................813.3.3.1 60%持卡人1天内完成信用卡首刷，即时奖励是主要驱动...................813.3.3.2七成用户线上消费增加，餐饮、旅游和娱乐消费提升.........................833.3.3.3安全性是银行机构的优势，非银机构生态体系更为完善.....................853.3.3.4超九成用户愿意购买付费权益，可接受价格平均77元.......................873.3.4交叉营销................................................................................................................893.3.4.1 66%的机构开展交叉营销，半数客户接收过相关信息...........................893.3.4.2超六成用户先持有信用卡、后办理发卡行消贷等产品.........................913.3.5分期转化................................................................................................................943.3.5.1 47%用户办理过生息业务，商品分期比例最高.......................................943.3.5.2家电、电子产品及旅游度假是分期重点场景.........................................97 3.4现金贷产品..........................................................................................................99 3.4.1用户特征.............................................