字节跳动发布豆包手机助手,与中兴通讯合作推出AI工程样机,售价3499元,搭载骁龙8至尊版平台。豆包手机助手基于自研大模型,通过系统级授权深度整合多模态输入和跨应用工作流,实现跨应用任务链执行、复杂场景自动化等。字节暂无自研手机计划,将与多家厂商合作打造成熟手机智能助手。
阿里发布夸克AI眼镜,包含S1和G1两个系列六款产品,搭载阿里千问AI助手,深度融合旗下应用生态,计划丰富AI硬件场景。华为发布首款情绪陪伴AI玩具“智能憨憨”,售价399元,接入华为“小艺”大模型,可通过App与手机联动。
我们认为豆包手机助手、夸克AI眼镜和华为AI玩具或将重塑端侧AI交互模式,助力AI应用加速落地,持续拉动端侧AI需求。推荐标的:中兴通讯、广和通;受益标的:移远通信、美格智能、乐鑫科技、和而泰、拓邦股份、网宿科技、亿联网络、会畅通讯等。
风险提示:算力芯片放量不及预期、AI发展不及预期、行业竞争加剧等。