从豆包手机助手看端侧AI行情20251201

2025年12月03日09:35 关键词 豆包手机助手AI手机定时执行任务苹果三星字节原动力大会阿里千问谷歌百度360 AR眼镜端测AI量化稀疏化蒸馏多模态融合SOC存储DDR 全文摘要 在讨论中，专家强调了豆宝手机助手发布的重要意义，它开创了AI形态匹配的新时代，推动了消费电子行业增长。该助手具备系统级交互、跨应用操作、后台运行不干扰体验等创新功能，展现了广泛的应用前景。预计2026年将出现新一轮的换机热潮，AI技术将深刻改变手机行业。 从豆包手机助手看端侧AI行情-20251201_导读 2025年12月03日09:35 关键词 豆包手机助手AI手机定时执行任务苹果三星字节原动力大会阿里千问谷歌百度360 AR眼镜端测AI量化稀疏化蒸馏多模态融合SOC存储DDR 全文摘要 在讨论中，专家强调了豆宝手机助手发布的重要意义，它开创了AI形态匹配的新时代，推动了消费电子行业增长。该助手具备系统级交互、跨应用操作、后台运行不干扰体验等创新功能，展现了广泛的应用前景。预计2026年将出现新一轮的换机热潮，AI技术将深刻改变手机行业。为此，专家建议投资者关注SOC、存储及消费电子等相关领域的企业，以把握AI技术发展的投资机会。 章节速览 00:00豆宝手机助手：AI手机新时代的开启 对话讨论了豆宝手机助手的发布及其在AI手机领域的划时代意义。助手通过系统级操作权限识别UI元素，模拟人操作应用，与多家手机厂商合作推进。2026年被视为AI手机换机潮元年，行业增长路线日益清晰，更多AI手机产品将陆续问世。 01:58超预期功能：系统级交互、跨APP执行、定时任务与后台运行 对话重点介绍了手机助手的超预期功能，包括系统级交互（多渠道唤醒、屏幕感知、声纹识别等）、跨APP执行能力（比价下单、图片处理等）、定时执行任务（如定时查看微博热搜）及后台运行不干扰用户界面。此外，还提及了常规AI功能覆盖及努比亚M153手机的相关信息，售价约3499元，首批限量发售约50万部。 06:56豆包手机助手：领先竞品的端测AI解决方案 一款搭载高通骁龙至尊版芯片、6000毫安电池及16GB内存+512GB存储的手机，其豆包助手在测试中任务成功率高达80%以上，精准解决用户痛点。相比三星Galaxy和苹果，豆包助手功能与生态不落下风，且时间上领先。未来，手机行业可能需与第三方模型厂商合作以跟上创新节奏，字节跳动布局AIoT，预计发布更多端测AI产品。 11:00端侧AI与AR眼镜产品密集发布及合作生态扩展 对话讨论了豆包助手的持续更新计划及其与手机厂商的合作扩展，以及第三方开发者接入的可能性，强调了产品迭代对端侧AI关注度的提升。此外，提到了12月至明年上半年期间，包括理想、字节跳动、阿里千问、谷歌等在内的多家公司计划发布的AR眼镜和端侧AI产品，预示着端侧AI与硬件设备融合的密集发布期。 14:24端测模型技术展望：2025年智能度与场景覆盖的飞跃 对话聚焦于端测模型的最新进展与未来展望，强调2025年至2026年间，端测模型将在智能度、场景覆盖和AI应用渗透率方面实现重大突破。通过模型压缩技术、低比特量化、架构优化及快慢双模式的引入，端测模型将更小、更智能、推理更快，满足深度推理与快速响应的双重需求，推动AI在真实场景中的广泛应用。 18:31 AI模型创新与SOC板块投资分析 讨论了AI模型在架构创新、压缩优化和多模态融合方面的进步，以及这些技术如何推动端侧AI应用的发展。特别 强调了SOC板块的投资价值，包括其低估值、与AI硬件产业的紧密联系，以及在DDR存储涨价背景下仍能保持成本控制和业绩增长的潜力。此外，还提到了恒玄科技等公司在多模态数据处理和智能助手功能上的领先地位，以及未来在业绩释放和市场占有率提升方面的乐观预期。 24:40 AI与端侧存储：市场趋势与投资机遇 讨论了AI驱动的市场趋势，特别是端侧存储和SOC板块的投资潜力，包括兆易创新在3D NAND技术上的进展，以及消费电子领域如AR眼镜的材料和代工市场机会，建议在相关企业市值较低时进行布局。 发言总结 发言人1 他讨论了豆宝手机助手的发布及其对消费电子行业的影响，强调了其划时代的产品特性以及在AI手机领域的创新。豆宝手机助手能够真正匹配AI形态，具备系统级操作权限，理解用户需求并模拟相关操作，展现出了在系统级交互、跨APP执行能力、定时执行任务及后台运行等方面的突出表现，体现了对用户需求的精准把握和解决痛点的能力。此外，他提到了豆宝助手与多家厂商的合作，以及其对消费电子板块未来增长路径的清晰展望。他还讨论了AI手机市场的发展趋势，预测了包括AR眼镜、AIoT产品在内的未来技术与产品布局，强调了AI在消费电子领域的重要作用和未来发展潜力。最后，他分享了关于SOC板块和端测存储的市场分析及投资建议，强调了技术创新在推动行业发展中的关键作用。 要点回顾 豆宝手机助手的发布有何重要意义？豆宝手机助手具备哪些核心功能？ 发言人1：豆宝手机助手的发布是一个划时代的产品，因为它在使用效果上真正匹配了agent形态，对整个消费电子板块的成绩增长具有显著影响。明年将有更多AI手机产品问世，预计从2026年起将进入一个全新的手机换机潮。豆宝手机助手与手机厂商合作开发，具有系统级的操作权限，能够识别手机屏幕UI元素并模拟用户需求执行点击、滑动和输入等动作。其预览版已在努比亚M153工程样机上测试，并且正在与其他厂商洽谈合作。其中，系统级交互、跨APP执行能力、定时执行任务能力和不抢占用户手机操作界面的能力是该助手的四个超预期亮点。 系统级交互方面有哪些具体表现？定时执行任务的功能如何运作？ 发言人1：系统级交互包括多渠道唤醒方式，如语音唤醒、手机侧边AI键和蓝牙耳机唤醒；屏幕感知功能允许用户针对当前屏幕内容提问获取信息；支持声纹识别和视频通话功能，可通过特定声音唤醒助手进行线上交流。用户可设定定时任务，如定时查看微博热搜并将截图保存至备忘录，或者每天定时领取滴滴优惠券。在执行任务时，助手会在后台运行且不会抢占用户手机操作界面。 跨APP执行能力是如何体现的？ 发言人1：跨APP执行能力示例有：一是购物比价下单，例如比较不同平台商品价格并帮助下单；二是图片编辑与传输，能自动处理图片并将颜色改变，如果失败则通过其他应用完成并回传给用户。 豆宝助手还有哪些常规AI功能？ 发言人1：豆宝助手还覆盖了一些常规AI功能，包括一键处理图片、拍照识别内容生成、用户偏好记忆、翻译、文档分析等基础能力。 努比亚M153这款工程样机的基本配置如何？ 发言人1：努比亚M153工程样机售价3499元，搭载高通骁龙至尊版芯片，配备6000毫安电池，拥有16GB内存和512G存储空间，支持90瓦无线充电和15瓦无线反充，机身重量约212克左右。 豆包手机助手在测试中的表现如何，主要解决了哪些痛点？ 发言人1：豆包手机助手的可用性非常高，产品力较强，成功解决了当前任务的一些核心痛点。从网上几天的测试情况来看，只要需求表达准确，操作成功率基本在80%以上。它精准把握了端测AI的用户需求，尤其在短平快的操作上表现出色，能够随时解决用户问题，并支持跨APP操作来应对复杂任务。自动执行期间不会占用前台界面，还支持语音执行，有效解决了生活中的应用痛点。 豆包助手相较于竞品有何优势？ 发言人1：相较于三星Galaxy Buds Pro 25集成谷歌跨应用操作系统的功能，豆包助手兼容性更广泛，不仅限于三星自带产品和部分第三方APP，而是覆盖国内主流常用APP。此外，相较于苹果预计20年春季发布的通过屏幕理解和快速操作作为核心能力的产品，豆包助手在功能上领先三星，在生态上不逊色于三星，且发布时间早于苹果。 豆包助手对未来手机行业的影响及发展趋势是什么？ 发言人1：豆包助手标志着手机行业对AI技术应用的一个革命性起点，随着大模型技术的快速发展和资源算法壁垒的增高，手机厂商可能需要寻求与有实力的第三方模型厂商合作以跟上创新节奏。例如，苹果计划每年花费约10亿美金购买谷歌模型服务强化C位助手功能，三星等厂商也选择与监管方深入合作。 对于豆包助手后续的发展计划有哪些？ 发言人1：豆包助手主力研发团队负责AI硬件ocean，拥有丰富的硬件产品团队背景。预计未来会有更多类似专测AI的产品发布，同时会扩大合作版图和生态链，保持约每周或每两周一次的更新节奏。目前正与多家手机厂商推进合作，第三方开发者可通过官方渠道接入豆包助手服务。 市场上还有哪些值得关注的端测AI硬件产品及发布时间节点？ 发言人1：市场上重点关注的产品包括理想的AR眼镜（12月3日发布），字节跳动原动力大会（12月18日-19日预计发布耳机和玩具等产品），陕西公司与福建建联名的AI眼镜（12月29日发布），以及阿里千问强化端测AI与消费场景融合（12月份）。还有谷歌与查瑞尔联名发布的AER眼镜，以及三星、百度、360等厂商的AI眼镜发售，还有Pico最新头显产品的发布，这些都将在未来数月内成为端测AI的重要产品密集发布时期。 在端测模型方面，您能分享一下最新的发展和未来的展望吗？ 发言人1：当前，端测模型领域正迎来重大迭代，尤其在2025年，随着技术进步，模型会变得更小、智能程度更高且推理更快。主要进展包括模型压缩手段的成熟，如量化、稀疏化和蒸馏等技术成为标配，以及低比特量化方案的普及，大幅降低了模型在手机中的存储、带宽和算力资源需求。此外，架构层面也进行了减法优化，比如MOE和稀疏注意力机制等，并且端测模型开始引入快慢双模式，实现按需自动切换以提升灵活性和节能效果。 这些技术进步将如何体现在实际应用场景中呢？ 发言人1：这些技术的进步将使得端测AI智能度大幅提升，覆盖更多场景，从而扩大AI应用的渗透率。具体体现在模型架构创新，采用集中注意力机制等技术简化复杂度，提高处理效率并减少参数量和内存占用；模型压缩和优化方面，通过更低比特量、剪辑技术和增量训练逼近全精度模型性能，同时降低模型开销；此外，多模态融合也是关键方向，有望支持同时处理文本、图像、语音等多模态数据，实现更丰富的交互场景。 基于此，对于投资建议有何推荐？ 发言人1：首先，端侧SOC是绕不开的大板块，其性能提升的趋势明显，且与AI硬件产业紧密相关，尤其在AR眼镜、豆包链等热门题材中表现出色。过去一段时间，该板块回调充分，整体看好12月份的行情。此外，由于端测AI应用商业化落地预期增强，相关AI硬件标的如乐行科技、恒玄科技等也值得关注。 在SOD板块中，为什么估值成为本轮行情的核心驱动因素？明年有哪些关注的SOC板块方向？ 发言人1：SOD板块目前的估值普遍处在中性甚至低估的状态，低估值叠加强催化和持续性强的特点，有望成为本轮行情的核心驱动因素。根据万得一致预期，今天股份对应20年的PE是最便宜的，明年利润预期有较大上升空间，假设给谷歌出货大几千万颗SOC芯片，ASP按5美金预算计算，也有望带来小几个亿的利润弹性。明年重点关注的SOC板块方向包括端测存储和受益于AIoT及国产算力浪潮的兆易创新。端测存储领域，兆易创新作为稀缺标的，拥有先发优势，其3DMM产品有望在端侧率先落地。此外，强烈看好造诣创新在端测AI存储领域的潜力，以及在云端产品方面的进展。 面对DDR存储涨价，相关公司如京城、瑞星微、新城等如何应对？ 发言人1：这些大型公司积极沟通对策，金城因为三星是股东，与三星深度合作，在产品方案、产能及价格方面得到三星强有力的支持。通过提前准备和充足的库存（包括DDR相关备货），以及调整采购体系，尽力影响客户期货节奏，对公司的毛利率和定价基本无冲击。 对于存储方案的选择和升级迭代情况如何？ 发言人1：该公司在存储方案上有更多可选择性，尤其是爆款SOC产品如RT3588、3576等支持BDF和BDL。正与客户积极协调进行DDR5升级迭代，凭借先发优势和快速响应能力，有望在市场竞争中抢占份额。 恒玄科技、泰林威等