2024年船舶工业经济运行报告

工业和信息化部装备工业二司 2024年是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，是推动船舶工业高质量发展的关键之年。我国船舶工业继续保持稳中向好的态势，三大造船指标全面增长，造船大国地位进一步巩固，新质生产力加快发展，船舶产品高端、智能、绿色化发展取得新成效。但行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。 一、行业运行基本情况 （一）三大造船指标全面增长 2024年，全国造船完工量4818万载重吨，比上年增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，增长58.8%。12月底，手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%。全国完工出口船4211万载重吨，比上年增长22.0%；承接出口船订单10344万载重吨，增长55.5%；12月底，手持出口船订单19432万载重吨，同比增长49.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的87.4%、91.5%和93.1%。 （二）船舶出口金额大幅增长 2024年，我国船舶产品出口金额497.2亿美元，比上年增长56%，其中，散货船、油船和集装箱船三大主流船型出口金额合计287亿美元，占出口总金额的57.7%。我国船舶产品出口到197个国家和地区，向亚洲、非洲、欧洲和拉丁 美洲出口船舶金额分别为233.9亿、97.5亿、69亿和52.4亿美元。 二、行业发展主要亮点 （一）国际市场份额保持领先，企业竞争力不断增强 2024年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续15年居世界第一。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正总吨计分别占50.3%，68.2%和55.4%。骨干船企国际竞争力不断增强，分别有6家、7家和6家企业位居世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。 （二）高端化智能化成效显著，新质生产力加快发展 2024年，我国船企一批高端化、智能化新装备交付使用，高端滚装船、大型液化天然气（LNG）船和特种船舶建造取得新突破。1500客/3100米车道豪华客滚船、全球最大双燃料动力9100车位汽车滚装船交付船东；全球首制No.96SUPER+薄膜型17.4万立方米LNG船和我国首艘Mark IIIFLEX薄膜型17.5万立方米LNG船顺利交付，性能指标达到国际先进水平；我国自主设计建造的大洋钻探船“梦想”号正式入列，新一代破冰调查船“极地”号、深远海多功能科学考察及文物考古船“探索三号”交付启航。第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”迎来坞内连续搭载总装里程碑节点。 （三）新接船舶订单量质齐升，绿色低碳化加速推进 2024年，我国新接订单量创历史新高，在全球18种主要船型中，中国有14种船型新接订单量位居全球首位。散货船、集装箱船、化学品船、汽车运输船、多用途船等国际份额占比超80%。新接绿色船舶订单国际市场份额达到78.5%。全球最大15万立方米极大型乙烷运输船、全球最大27.1万立方米超大型液化天然气（LNG）、9.3万立方米超大型液氨运输船等实现批量承接。全球首款1.4万立方米江海联运LNG加注运输船、全球首艘7500立方米液态二氧化碳运输船、全球首批6500吨甲醇加注船、新一代环保型油电双驱动全回转拖船、2万吨绿色智能自主高效型转载驳船等一批装备投入运营，行业绿色低碳化加速发展。 （四）海工装备市场加速复苏，大型高端装备投入运营 2024年，全球海工市场成交火热，以金额计比上年增长95%，我国进一步巩固在海洋工程装备领域的领先优势，市场份额已连续7年居世界首位。新承接各类海洋工程装备108艘/座、186亿美元，以金额计算占世界份额69.4%。浮式液化天然气生产储卸装置（FLNG）、浮式生产储卸油装置（FPSO）、大型海上风电安装船、新型海上风电运维船订单批量承接。新一代深远海一体化大型风电安装船、海上光伏打桩运维船、全球首座移动式注热平台等新型大型海洋工程装备交付船东使用。 （五）精益生产推动效率提升，船企效益持续向好 2024年，骨干船企积极推进船舶数字化、网络化、智能化深度融合，引入条/型材切割机器人生产线、数字化焊机等装备，生产效率大幅提高，部分船型制造周期缩短2个月以上。同时，船价、钢价、汇率等影响企业效益的市场环境朝着有利方向变化，企业效益得到明显改善。新船价格指数接近历史最高水平，全年增长6.2%。船用6mm和20mm规格钢板价格比年初下降超过600元/吨。人民币对美元中间价贬值超过1.5%。全年规模以上船舶工业企业营业收入利润率同比提高3.01个百分点。 三、面临的主要挑战 （一）国际政治风险对我国造船业发展产生不利影响 2024年以来，美国政府持续对我国造船业进行定向打击。2025年2月，美国贸易代表办公室（USTR）宣布计划对所有 中国运输运营商、所有中国建造的船舶以及所有在中国船厂订购船舶的运营商在美国港口停靠征收高额港口费用，部分情况下每次靠港费用超过100万美元。3月5日，特朗普政府宣布将在白宫成立造船办公室，旨在重振美国造船业，并削弱中国在全球海事领域的主导地位。同时，美国发起针对各国的关税贸易战，对全球航运业布局产业较大影响。综上所述，美国政府针对中国海事和造船业的系列行动，将会推高全球海运成本、扰乱全球产业链供应链稳定，并对我国造船业平稳健康发展产生不利影响。 （二）船厂安全生产面临的挑战愈加严峻 2024年，国内外主要船舶企业发生的各类安全生产事故，给全行业敲响了警钟，各企业需引起高度重视。随着船企生产任务量的快速增加，导致工人加班加点、交叉作业增多，在油漆喷涂、动火作业、高空作业、密闭空间作业、吊装作业等关键环节中的安全风险隐患加大。同时，船舶行业内人员流动频繁，新进员工增加带来了很多安全生产意识不足、风险辨识能力不高，以及企业安全培训未及时到位等新问题，全行业安全生产任务依然严峻。 四、2025年预测 据多家国际机构发布的最新经济展望显示，预计2025年全球经济将保持稳定增长，但地缘政治冲突、贸易保护主义所带来的挑战和不确定性依然存在。当前全球航运业减排脱碳目标明确，对新造船市场将产生重要支撑作用。综合分 析，预计2025年全球造船完工量将继续保持在1亿载重吨水平，新接订单量将在8000万—1亿载重吨，手持订单量保持在3亿载重吨以上；我国造船完工量将在5000万载重吨左右，新接订单量比上年略有下降，手持订单量保持在2亿载重吨以上。