2024年汽车工业经济运行报告

中国汽车工业协会 汽车产业是国民经济重要支柱产业。2024年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在促汽车消费、稳外资外贸、推动智能网联新能源汽车高质量发展等系列政策集中发力带动下，汽车工业展现出强大的发展韧性和活力，企业研发能力持续增强，产业结构调整不断加快，汽车市场需求持续释放，“走出去”步伐更加稳健，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动经济增长的重要引擎。汽车产销继续保持增长，产销量双双超过3100万辆，再次站稳3000万辆规模台阶。其中，乘用车市场持续向好，商用车表现相对疲软，新能源汽车和汽车出口延续快速增长态势，发挥了较强的支撑作用。 一、2024年汽车工业经济运行情况 （一）汽车产销稳中有进，发挥工业经济“压舱石”作用 1.汽车产销突破3100万辆，产销量再创历史新高 据协会统计，2024年，汽车产销累计分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，比上年分别增长3.7%和4.5%，产销量双双超过3100万辆，再创历史新高。从全年汽车产销变化情况来看，一季度汽车工业面临库存高、消费弱的局面，由于同期受政策切换影响基数偏低，汽车产销仍呈现较快增 长，行业经济运行总体起步平稳，实现良好开局；二季度汽车产销整体不旺，供给端和终端均呈现较大的压力，整体增速较一季度有所放缓；三季度，随着国家汽车以旧换新政策加码，叠加地方置换更新政策，终端呈现较好的发展态势，供给端适度放缓了节奏，库存情况逐渐改善，后期批发端市场也逐渐向好；进入四季度，伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，加之车企和经销商年底收尾冲刺，市场延续向好态势，车市热度继续，销量节节攀升。全年汽车产销再创历史新高，表现好于年初预期。 2.增加值增速高于制造业总体，行业盈利持续承压 2024年，汽车制造业增加值增速走势与产销情况基本一致，开局阶段由于同期基础偏低，整体呈现较快增长。随着产销增速有所放缓，增加值增速逐月下滑。9月以来，伴随市场形势逐渐好转，增加值增速有所增长。从汽车制造业完成营业收入累计增长率变化趋势和汽车制造业实现利润总额累计增长率变化趋势来看，全年基本呈现前高后低走势，尤其是实现利润增速一路走低，汽车行业利润率降至5%以下。 国家统计局数据显示，2024年，规模以上汽车制造业工业增加值比上年增长9.1%，增速高于制造业3个百分点，高于规上工业3.3个百分点；累计完成营业收入106470.1亿元，增长4.1%，增速高于制造业1.7个百分点，高于规上工业2个百分点，占规上工业企业营业收入比重为7.7%；实现 利润总额4622.6亿元，下降8%，汽车行业营收利润率为4.3%，不及规模以上工业企业5.4%的平均水平；汽车类零售总额累计完成50314亿元，下降0.5%，占社会消费品零售总额的10.3%。 （二）乘用车市场延续良好表现，中国品牌汽车销量占比持续提升 1.乘用车产销持续增长，政策提振效果显著 2024年 ， 乘 用 车 产 销 累 计分 别完 成2747.7万 辆和2756.3万辆，比上年分别增长5.2%和5.8%，乘用车产销量再创新高。从月度产销变化情况来看，乘用车基于消费属性，占据市场绝对主导，其全年变化趋势与汽车市场总体基本一致。开年由于同期基数偏低，呈现较快增长。节后伴随新一轮价格波动及高库存影响，市场承受了较大压力。下半年以来，尤其是7月以旧换新政策加码后，加之多地车展与促销活动火热开展，各大车企新产品密集上市，乘用车消费需求得到进一步释放，市场表现逐渐好转、持续走强。全年汽车报废更新超过290万辆，置换更新超过370万辆，带动汽车销售额9200多亿元。乘用车销量增速高于汽车总体1.3个百分点，有力支撑了汽车市场全年增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用。 乘用车市场价格结构走势持续上行，高端车型销售增长明显，乘用车消费整体呈现升级趋势。这一变化在新能源汽车产品中更加凸显，高端化、智能化产品越来越受到消费者 的喜爱。协会统计数据显示，尽管目前10—15万元价格区间仍为乘用车主要销量贡献集中区段，但其销量占比持续下滑，乘用车核心市场有向15—20万元价格区间转移的趋势，而新能源乘用车主力销量区间已经从前几年的10万元以下升级为15—20万元。从乘用车不同价格区间销量增长速度来看，50万元以上价格区间涨幅较快。2024年，高端品牌乘用车继续保持增长，全年高端品牌乘用车共销售473.8万辆，增长2.3%，占乘用车销售总量的17.2%。 2.SUV销量增长显著，领先地位进一步扩大 从乘用车细分市场表现情况来看，运动型多用途乘用车（SUV）产销较快增长，交叉型乘用车产销小幅增长，基本型乘用车（轿车）产量微降、销量微增，多功能乘用车（MPV）产销小幅下降。其中，运动型多用途乘用车（SUV）和基本型乘用车（轿车）二者销量合计占乘用车总体销量的95%以上，占据绝对主导。 2024年，基本型乘用车（轿车）产销累计分别完成1148.9万辆和1151.7万辆，与上年相比，产量下降0.2%，销量增长0.2%。其中，新能源轿车产销分别完成580万辆和581万辆，分别增长28.1%和28.5%，占轿车产销总量的比重分别达到50.5%和50.4%。 2024年，运动型多用途乘用车（SUV）产销继续超越基本型乘用车（轿车），保持领先地位，且领先优势进一步扩大。全年产销累计分别完成1464.3万辆和1472.2万辆，分 别增长10.6%和11.5%。其中，新能源SUV产销分别达到603万辆和602.8万辆，分别增长39.3%和41.1%，占SUV产销总量的比重分别达到41.2%和40.9%。 2024年，多功能乘用车（MPV）产销累计分别完成106.5万辆和105万辆，分别下降4.1%和4.8%。其中，新能源MPV产销39万辆和37.4万辆，分别增长63.5%和62.2%，占MPV产销总量的比重分别达到36.6%和35.6%。 2024年，交叉型乘用车产销累计分别完成28万辆和27.4万辆，分别增长6.7%和3.5%。其中，新能源交叉型乘用车产销8.2万辆和7.8万辆，增长2.1倍和2.2倍，占交叉型乘用车产销总量的比重分别达到29.4%和28.5%。 3.中国品牌乘用车销量占比持续提升 2024年，中国品牌乘用车月度销量占比维持高位，除2月、3月销量占比接近60%外，其余月份销量占比均在60%以上，10月更是超过了70%，累计销量占比也在持续提升。中国品牌汽车紧抓电动化、智能化转型浪潮，企业研发能力持续提升，技术水平不断突破，产品迭代升级速度不断加快，车型选择愈加丰富多元，能够很好且快速地满足各类消费群体的个性化需求，加之智能化功能与科技元素的赋能，产品越来越受到大众消费者的认可，特别是年轻一代消费群体。中国品牌占高端品牌市场份额持续提升，逐步形成了品牌的新特征和新优势，正在全面蓬勃向上发展。得益于品牌综合竞争力的显著提升，加之国外消费者对高端化、绿色化、智 能化生活方式的美好追求，而中国品牌汽车产品能给他们带来全新的消费体验，助力中国品牌汽车特别是新能源汽车产品越来越多进入国际主流市场，中国品牌“走出去”步伐也愈加坚实。 2024年，中国品牌乘用车共销售1797万辆，比上年增长23.1%，占乘用车销售总量的65.2%，销量占有率比上年提升9.2个百分点。其中，中国品牌新能源乘用车共销售1071万辆，增长46.9%，占新能源乘用车销售总量的87.1%。 2024年，外国品牌乘用车共销售959.3万辆，比上年下降16.3%，占乘用车销售总量的34.8%。其中，德系、日系、美系、韩系和法系五大主要外国品牌乘用车分别销售401.3万辆、307.4万辆、177.4万辆、43.1万辆和9.5万辆，分别占乘用车销售总量的14.6%、11.2%、6.4%、1.6%和0.3%。与2023年相比，除韩系品牌乘用车销量微增外，其他四大主要外国品牌乘用车销量均呈两位数下降。 （三）商用车市场表现疲软，产销未达400万辆预期 1.商用车产销下降，新能源进程不断加快 2024年，商用车产销累计完成380.5万辆和387.3万辆，比上年分别下降5.8%和3.9%，产销未达到400万辆预期。在商用车主要品种中，与2023年相比，货车产销小幅下降，客车产销小幅增长。商用车作为生产资料属性，与经济、基建等密切相关，受投资减弱、运价低迷等影响，终端市场换车动力不足，商用车国内销量下降9%。国内商用车行业依旧 处于调整期，整体市场景气度不高，回暖速度不及预期。尽管商用车整体市场相对疲软，但其中也不乏亮点，新能源商用车及海外市场表现依然强劲，成为遏制市场整体下滑的重要力量。 从商用车按燃料类型细分品种销售情况来看，与2023年相比，柴油车和汽油车销量均呈不同程度下降，天然气车销量小幅增长。天然气车的经济优势主要建立在油气价差上，就当前形势来看，国内天然气供需关系相对稳定，油气价差有望保持在合理区间。此前，国家发改委发布《天然气利用管理办法》，明确提出将采用液化天然气作为燃料的载货卡车、城际客车、公交车等运输车辆纳入“优先类”项目，为天然气车市场发展注入强劲动力。天然气车市场有望成为重要增量市场。具体来看，2024年，天然气车累计销售22万辆，比上年增长3.7%；柴油车累计销售202.7万辆，下降3.3%；汽油车累计销售103.9万辆，下降19.3%。新能源方面，在政策引导与市场需求双轮驱动下，我国新能源商用车推广应用进程不断加快，新能源商用车销量占比稳步提升，新能源商用车国内销量占比更是连续数月在20%以上。2024年，新能源商用车市场继续发力，全年累计销售57.6万辆，增长28.8%，占商用车销售总量的14.9%，销量占有率持续提升。 2.货车产销呈下滑态势，细分市场表现各异 2024年，货车产销累计分别完成329.7万辆和336.2万辆，比上年分别下降6.8%和5%。在货车主要细分品种中，与2023年相比，中型货车产销呈两位数快速增长，轻型货车产量微降、销量微增，其他两大类货车品种产销均呈不同程度下降。中型货车得益于冷链物流、环卫等专用领域需求增长、海外出口带动、蓝牌轻卡治理力度加大、库存压力小、主流企业表现给力、同期基数低等多重利好因素推动，在货车市场细分领域中表现突出；轻型货车作为市场中份额最大的细分领域，表现好于货车整体，销量微增；重型货车需求动力不足且库存高企，市场表现欠佳；微型货车市场表现低迷，销量呈两位数下降。 具体来看，2024年，重型货车（含非完整车辆、半挂牵引车）产销累计分别完成86.4万辆和90.2万辆，比上年分别下降5.8%和1%；中型货车（含非完整车辆）产销累计分别完成13.2万辆和12.8万辆，分别增长25.1%和19%；轻型货车（含非完整车辆）产销累计分别完成187.3万辆和190万辆，产量下降0.6%，销量增长0.3%；微型货车（含非完整车辆）产销累计分别完成42.8万辆和43.3万辆，分别下降32.4%和30.9%。 3.客车产销小幅增长，市场呈现复苏态势 2024年，客车产销累计分别完成50.8万辆和51.1万辆，比上年分别增长2%和3.9%。在客车主要品种中，与2023年相比，大型客车和中型客车产销呈两位数明显增长，轻型客 车产销小幅下降。具体来看，大型客车（含非完整车辆）产销累计分别完成6.7万辆和6.6万辆，分别增长22.1%和23%；中型客车（含非完整车辆）产销累计均完成5.3万辆，分别增长34.5%和38.8%；轻型客车（含非完整车辆）产销累计分别完成38.9万辆和39.2万辆，分别下降3.9%和1.9%。 2024年，随着旅游市场全面复苏，人民出行意愿高涨，带动旅游客车和长途客车需求明显增长。政策驱动方面，以旧换新政策实施，国家提高了新能源公交车等更新补贴标准，密集出台支持农村客货邮融合发展的政策，均为客车市场需求释放提供了有力支撑。海外发展方面，客车出口继续保持较快增长，新能源客车出口处于快速发展期，成为推动客车行业整体增长的重要