2024年机械工业经济运行报告

中国机械工业联合会 2024年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，机械工业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，迎难而上、积极作为，有效应对风险挑战，发展壮大新质生产力；在“两新”等政策措施的带动下，行业运行总体平稳，高质量发展稳步推进。展望2025年，机遇与挑战并存，有利条件强于不利因素，机械工业经济运行有望继续保持稳中有进的发展态势。 一、2024年行业运行基本特点 2024年，机械工业经济运行一季度开局良好，二季度总体稳定，三季度主要指标增速放缓、呈现下行压力；四季度随着“两新”政策及一揽子增量政策措施落地见效，行业运行态势趋稳回升。 （一）行业经济运行特点 1.产业规模再创新高。据国家统计局数据，截至2024年末，机械工业规模以上企业数量13.2万家，较上年末增加1.1万家，占全国规模以上工业的25.8%，较上年提高0.8个百分点；资产总计达39.4万亿元，增长5.2%，占全国规模以上工业的22.1%，较上年提高0.6个百分点。 2.增加值实现平稳增长。2024年规模以上机械工业增加值比上年增长6.0%，高于全国规模以上工业增速0.2个百分 点。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现增长，其中，汽车制造业发挥引领带动作用，增速达9.1%；电气机械和仪器仪表制造业增速平稳，分别为5.1%和6.0%；通用设备和专用设备制造业增速略低，分别为3.6%和2.8%。 3.产销形势稳中向好。2024年机械工业产销情况整体好于上年水平。重点监测的122种主要机械产品中，72种产品产量比上年增长，占比59%；50种产品产量下降，占比41%。重点产品产销特点主要表现为：一是汽车产销创历史新高。协会统计，全年汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，连续16年位居全球第一，比上年分别增长3.7%和4.5%；其中乘用车市场表现较好，商用车市场相对较弱，新能源汽车继续保持高速增长。二是电工电器产品生产稳定向好。规模以上发电机组产量2.8亿千瓦，比上年增长16.0%；太阳能电池产量6.8亿千瓦，增长15.7%。三是制造业回稳带动加工装备稳定增长。规模以上金属切削机床产量69.5万台，增长10.5%；金属成形机床产量16万台，增长7.4%。四是工程机械结束连续三年下行态势实现筑底回暖。协会统计的 12种重点产品销量合计增长4.5%，其中半数产品销量增长，挖掘机销量增长3.1%。 4.投资增速回落趋稳。2024年机械工业固定资产投资增速总体呈放缓走势。一季度增速为12.5%，上半年为9.3%，前三季度为5.3%，10月份降至3.9%低点后趋稳回升，全年增速为5.1%，高于全社会投资增速1.9个百分点，但低于全国工业（12.1%）和制造业（9.2%）投资增速。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类固定资产投资表现分化，通用设备、专用设备、汽车制造业分别增长15.5%、11.6%、7.5%，电气机械、仪器仪表制造业分别下降3.9%、0.2%。 5.对外贸易稳中有进。2024年机械工业顶住多重压力，货物贸易进出口总额、出口额、贸易顺差均实现较快增长。据海关统计数据汇总，2024年机械工业货物贸易进出口总额连续第四年超过一万亿美元达1.17万亿美元，比上年增长7.5%，占全国货物贸易的19%。其中，进口额2996.8亿美元，下降1.6%，占全国货物贸易的11.6%；出口额8693.6亿美 元，增长11%，占全国货物贸易的24.3%。实现贸易顺差5696.9亿美元，增长16.6%，占全国货物贸易顺差的57.4%。 6.经济运行总体景气。协会统计的机械工业景气指数涵盖生产、行业、投资、外贸、经济效益、价格等多个维度，综合反映机械工业经济运行情况。2024年机械工业景气指数呈前高后稳的态势，年初指数较高，上半年逐月回落趋稳，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景气指数为103.1。除年初较高外，各月景气指数均在102—104区间运行，总体低于2023年水平，但仍位于景气区间。六个二级指数四高两低，产品指数、行业指数、投资指数、外贸指数高于临界值；经效指数、价格指数低于临界值。 （二）运行中的主要问题 1.需求不足，订货形势依然偏弱。市场需求总体趋弱，2024年5月至9月制造业PMI指数持续处于临界值之下。12月份制造业PMI 50.1%；其中，新出口订单指数48.3%、在手订单指数45.9%，仍处于临界值之下的较低水平。 2.价格持续下行，盈利压力加大。2024年，受有效需求不足、价格持续下降、上年基数较高等多重因素影响，机械工业效益指标承受较大压力。全年规模以上机械工业实现营业收入比上年增长1.7%，增速较规模以上工业低0.4个百分点；实现利润总额下降8.0%，降幅比规模以上工业深4.7个百分点。营业收入利润率为5.2%，比上年下滑0.5个百分点，较规模以上工业低0.2个百分点。 3.账款回收难问题延续。近年来，机械工业应收账款持续快速增长，总量规模大、回收期长成为影响企业资金周转和生产经营的突出问题。2024年末，规模以上机械工业应收账款总额比上年末增长9.9%，应收账款平均回收期为96.8天，高于规模以上工业32.7天。 4.外贸市场不确定因素增多。受全球供应链修复形成贸易挤压，发达经济体复苏放缓，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧等多重因素影响，机械工业外需市场压力持续。一是部分前几年出口快速增长的产品明显放缓或下滑，拖拉机、挖掘机、锂离子电池、光伏产品出口金额均下降。二是越来越多的机械产品成为国际贸易争端的目标。2024年，美国宣布对中国电动汽车（从25%升至100%）、电动汽车锂离子电池（从7.5%升至25%）、电池零部件（从7.5%升至25%）、太阳能电池（从25%升至50%）、船岸起重机（从0%升至25%）等产品加征关税；欧盟宣布对从中国进口的电动汽车加征最高36.3%的额外关税，对高空作业平台征收最高56.1%的临时倾销税；欧委会部分国家对中国风力涡轮机供应商开展调查；俄罗斯再次上调进口设备回收费，进口汽车及挂车设备的回收费平均涨幅80%，未来还将逐年提高10%—20%。三是美国新一届领导人上台及其后续执政政策的变化，可能会给机械工业的发展环境和对外贸易带来更大的风险挑战和不确定性。 二、主要分行业运行情况 （一）汽车产销、出口创新高，新能源与自主品牌齐发力 2024年我国汽车产销量、出口量均创历史新高。乘用车市场稳健增长，商用车市场整体需求不足，行业转型压力较大。协会统计数据显示，2024年，全国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，比上年分别增长3.7%和4.5%，产销量连续16年稳居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，首次突破千万辆大关，分别增长34.4%和35.5%。 行业运行亮点具体表现为：一是“两新”政策持续发力，激发汽车市场消费活力。2024年，全国汽车报废和置换更新超过650万辆；新能源乘用车国内市场渗透率从6月开始连续7个月超过50%。二是出口市场表现强劲。2024年汽车出口持续增长，全年出口量达到585.9万辆，比上年增长19.3%，出口成为拉动整体销量的重要力量。三是自主品牌乘用车表现出色，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用。2024年，我国乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，分别增长5.2%和5.8%。其中，中国品牌乘用车销量占有率为65.2%，较上年上升9.2个百分点。自主品牌市场份额的提升，得益于其在技术创新、产品质量、品牌建设等方面的不断努力。一方面自主品牌通过加大研发投入，推出一系列具有竞争力的产品，满足了消费者对汽车的多样化需求；另一方面自主品牌更加注重品牌建设，通过提升形象、加强宣传等方式， 提高了品牌知名度和美誉度。 （二）能源转型加速，清洁能源建设成效显著 2024年我国电力需求稳步提升，可再生能源快速发展。国家能源局数据显示，截至2024年底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，比上年末增长14.6%。其中，并网太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，增长45.2%；并网风电装机容量约5.2亿千瓦，增长18.0%。 行业发展主要特点表现为：一是绿色转型步伐持续加快。2024年，我国风电和太阳能发电合计新增装机3.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到82.6%。至2024年底，以风电、太阳能发电为主的新能源发电装机规模达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。二是电力投资保持两位数增长。作为经济稳增长的重要领域，2024年我国电力投资规模实现较快增长，叠加新能源产业的发展，电气设备行业整体依旧维持高景气度。国家能源局数据显示，2024年我国电源工程投资比上年增长12.1%，电网工程投资增长15.3%。三是新型储能发展迅速。截至2024年底全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。从单站装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。截至2024年底，10万千瓦及以上项目装机占比62.3%，较2023年提高约10个百分点。从储能时长看，4小时及以上新型储能电站项目逐步增加，装机占比15.4%，较2023年底 提高约3个百分点。 （三）技术突破与绿色发展引领石化装备行业效益稳步增长 2024年，我国石油和化工装备产业聚焦创新驱动、产业升级、绿色发展等，加快自主研发步伐，锻造出一大批石化重器，突破并掌握了多项核心先进技术，为石化行业可持续、高质量发展提供了有力的装备支撑。 行业发展主要特点表现为：一是行业经济运行基本稳定。石化通用设备行业营业收入、利润总额连续四年保持增长，显示出行业整体运行的基本稳定。二是行业投资有所分化。国家统计局数据显示，2024年，石油和天然气开采业固定资产投资增速由上年增长15.2%转为下降1.8%；化学原料和化学制品制造业投资增长8.6%，增速较上年回落4.8个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业投资增速由上年下降转为增长14.8%。三是重大技术装备实现新突破。2024年我国自研地震勘探装备实现突破，并相继在多个海域实现规模化应用，标志着我国海上油气勘探开发迈入高精度探测新时代；“海基二号”和“海葵一号”的投用，大幅降低工程建设和生产成本，带动中国高端海洋装备高速发展。同时，油气勘探开发与新能源加快融合，持续推动生产用能清洁替代、新能源规模化利用，为油气上游高质量发展“增绿添新”。 （四）机床市场需求回暖，出口向好与市场竞争加剧并存 国家统计局数据显示，2024年我国规模以上金属切削机床产量69.5万台，比上年增长10.5%；金属成形机床产量16.0万台，增长7.4%。 行业运行呈现以下特点：一是行业市场需求回暖，订单总量保持增长。随着政策有效落地，机床工具行业主机产品产需两端都呈现增长。协会重点联系企业数据显示，金属切削机床和金属成形机床的新增订单、在手订单都表现为增长。二是出口增长，进口继续下降。在全球制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展，新兴经济体工业化进程加速，终端客户供应链策略调整等多重因素叠加的环境下，众多行业企业积极融入全球化产业链和供应链。海关数据显示，2024年机床工具行业出口额212.0亿美元，比上年增长9.7%；其中：金属加工机床出口额81.2亿美元，增长5.9%；金属成型机床出口额16.3亿美元，增长16.7%.三是市场竞争加剧，利润空间持续收窄。虽然机床工具高端产品需求保持增长态势，但传统用户领域的有效需求不足，叠加中低端产品同质化严重，“内卷式竞争”加剧，利润空间被进一步压缩。 （五）重型机械行业转型加速，外贸规模创新高 2024年，重型机械市场需求呈现分化态势。一方面，受宏观经济下行压力影响，部分传统领域如冶金机械需求下滑；另一方面，矿山机械增长较好，有色金属矿的开采需求增加，拉动了矿山机械产品需求增长。 行业运行主要特点：一是行业加速转型。我国矿业向