2021年中国机械工业经济运行报告

2021年中国机械工业经济运行报告中国机械工业联合会2021年是“十四五”规划开局之年，也是我国迈向第二个百年奋斗自标的新起点。面对复杂多变的国内外经济形势，机械工业全行业认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，抢抓市场机遇、应对风险挑战，克服各种困难，经济运行稳定恢复，“十四五”开局迈出新的步伐。展望2022年，随着稳定宏观经济的政策逐步实施，“十四五”规划的重大工程、重大项目相继启动，机械工业运行环境将持续改善、市场需求有望进一步回升。但全球经济复苏不均衡、国际贸易形势复杂多变，同时行业又面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，保持机械工业经济平稳运行仍需持续发力。一、2021年机械工业经济运行情况2021年机械工业经济运行虽受疫情散发、芯片短缺、原材料价格高涨、电力供应紧张等多种困难影响，但全行业经济运行总体平稳，产品生产基本稳定。全年经济运行态势“前高后低”，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现尾：年度主要经济指标增幅超出预期。（一）工业增加值实现较快增长国家统计局数据显示，2021年规模以上机械工业增加值 比上年增长10%，两年平均增长8%，均高于同期全国工业和制造业增加值增速。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材和仪器仪表制造业增加值分别比上年增长12.4%、12.6%、5.5%、16.8%和12%，两年平均增速分别为8.7%、9.4%、6%、12.8%和7.6%。涉及的51个行业中类有45个行业增加值实现增长。图12019年以来全国工业、制造业和机械工业增加值增速60一全国工业一制造业机械工业29#月6月8月18月5月们月8月住月6月8月（二）超七成产品产量实现增长2021年，全年机械工业重点监测的121种主要产品中，产量比上年增长的产品有94种，占77.7%；产品产量下降的有27种，占22.3%。主要产品产销特点表现为：一是包装专用设备、金属集装箱等产品全年产量持续大幅增长；二是机床类产品呈现恢复性增长，全年金属切削机床产量比上年增长29.2%、工业机器人产量增长67.9%：三是农业机械、工程机械产品生产渐趋平稳，增速放缓，中型拖拉机、小型拖拉机、挖掘机产2 量增速已回落至个位数：四是汽车全年产销量在连续三年下降后实现增长，协会统计，汽车产销量分别完成2608万辆和2628万辆，比上年分别增长3.4%和3.8%；其中新能源汽车产销量创历史新高，全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，均增长1.6倍。图22019年以来机械工业重点监测产品产量增减变化同比增长产品数一同比下降产品数-6月1-8月-10月1-3)-5月-7月6-1-11月202140（三）效益指标实现两位数增长国家统计局数据显示，2021年规模以上机械工业实现营业收入比上年增长15.6%，比2019年增长20.8%，两年平均增长9.9%：实现利润总额比上年增长11.6%，比2019年增长23.3%，两年平均增长11%。但与全国规模以上工业相比，2021年机械工业营业收入和利润总额增速均低于全国规模以上工业平均水平：从两年平均增速看，营业收入增速高于全国规模以上工业增速，利润总额增速低于全国规模以上工业增速。 图32019年以来全国工业和机械工业营业收入增速100全国工业营业收入增速（%)机械工业营业收入增速(%)8060402020（四）固定资产投资基本稳定2021年机械工业固定资产投资总体保持稳定。国家统计局数据显示，全年机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类中通用设备、专用设备、电气机械及器材、仪器仪表制造业固定资产投资分别比上年增长9.8%、24.3%、23.3%和12%，两年平均增速分别为1.3%、10.2%、6.6%和2%；而汽车制造业投资下降3.7%，两年平均增速为下降8.3%。图42019年以来机械工业主要行业大类固定资产投资增速通用设备专用设务汽车电气机能和器材 （五）对外贸易创历史新高得益于国内疫情的有效防控和生产秩序的快速恢复，机械企业主动作为、抢抓国际市场先机，对外贸易实现较快增长。2021年，机械工业实现进出口总额1.04万亿美元，首次突破1万亿美元大关。其中出口总额6765亿美元，比上年增长33.7%，创历史新高；进口总额3621亿美元，增长13.5%；实现贸易顺差3144亿美元，增长168%，创历史新高。图52019年以来机械工业进口、出口增速进1期8(%)+出口附速(%)（六）行业运行处于景气区间机械工业景气指数的编制涵盖生产、投资、外贸、经济效益等多个维度，综合反映机械工业的运行情况。2021年，机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至231.18，此后逐月回落；12月份，机械工业景气指数为112.57，虽为年内低点但仍显著高于临界值，处于景气区间。二、行业运行中存在的主要问题 一）原材料采购价格上涨推升企业成本2021年钢材、有色金属等大宗商品价格持续大幅上涨。国家统计局数据显示，5月一12月，工业生产者购进价格指数连续8个月增幅达到两位数，机械企业原材料采购成本上涨压力持续。2021年机械工业全年营业成本比上年增长16.5%，高于同期营业收入和利润总额的增速；每百元营业收入中的成本为84.21元，比上年增加0.64元，高于同期全国规模以上工业0.47元。（二）行业利润率下滑2021年原材料采购成本上升，机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑。国家统计局数据显示，机械工业出户价格指数二季度由负转正，至年末增幅仅为2.7%，远远低于原材料购进价格的增幅，由此影响了机械行业的利润。6月一11月，机械工业单月利润总额连续6个月同比下降，全年机械工业利润总额增速较全国规模以上工业低20余个百分点。全年机械工业营业收入利润率为6.19%，低于全国规模以上工业0.62个百分点，低于上年0.22个百分点。（三）货款回收难问题在延续国家统计局数据显示，截至2021年末机械工业应收账款比上年末增长10.4%，占全国规模以上工业应收账款总额的三成，显著高于机械工业营业收入、利润总额等指标在全国工业中的比重；应收账款平均回收期是全国规模以上工业的1.5倍。此外，联合会开展的专项调查中企业反映，2021年D 使用票据结算的客户增多，46%的企业应收票据总额出现上涨，其中12%的企业涨幅超过10%，导致资金周转压力较大。年末机械工业流动资产周转率仅为1.5次，较规模以上工业低0.38次。（四）接续订单不足压力已显现据2022年初机械工业联合会开展的重点联系企业调查数据显示，机械企业订货走势趋缓，增速持续下滑，累计订货额同比增速由2021年3月末高点的41.4%回落至12月末的2.2%。61%的被调查企业在手订单同比增长，58%的被调查企业在手订单仅可满足2022年一季度的生产。此外海外市场订单趋缓明显，仅28%的被调查企业在手海外市场订单增长，78%的企业在手海外订单仅可满足2022年一季度的生产。三、主要分行业运行情况（一）农机行业主要经济指标增速高位放缓2021年，受疫情影响延续、新旧购机补贴政策交替、原材料大幅涨价、下半年限电限产及自然环境突变等多重因素影响，农机行业经济运行走势先扬后抑，全年主要效益指标较年初大幅回落。但整体而言，在国家补贴政策驱动下，以“深挖消费潜力”为主要着力点的国内大循环战略深入推进，农机行业运行质量提升、关键核心技术、高端产品国产化等均取得了显著成绩。行业运行特点为，一是产业重心继续由规模发展转向高质量发展；二是产业主力由过剩传统市场向小众刚需市场转移：三是产业短板和不足持续补齐，全程、 全面机械化程度不断提升。（二）工程机械外贸出口成为亮点“十三五”期间，在基础设施建设、房地产投资扩张以及大型矿山生产回暖等因素的推动下，工程机械行业持续高速发展。2021年行业逐步进入周期性调整阶段，但随着产业结构不断优化，产品质量的显著提升，企业抵御风险的能力也在不断增强。协会统计，2021年挖掘机销量比上年增长4.6%、装载机销量增长7.1%，增速较前些年明显放缓：推土机、平地机销量分别增长17%和55.9%，保持了一定增速。海外市场增势良好，出口金额达到340亿美元，创历史新高。其中大型挖掘机、履带起重机、电动叉车、大型非公路自卸车等高端工程机械出口增长较快。工程机械行业主要经济指标呈现前高后低走势，受能源原材料价格上涨、配套件供应不畅、产品出口成本持续增高、疫情散发以及上年高基数等因素影响，全年行业营业收入虽实现增长但利润出现下降。（三）内燃机行业稳定发展协会统计，2021年内燃机总销量为5047.4万台，比上年增长7.9%，与2019年相比增长7.0%。12月当月，在汽车、摩托车等占比大的终端市场产销形势向好的带动下，内燃机销量达到2021年月度高点，但同比仍小幅下降。从产品看，汽油机总体形势较好，2021年销量比上年增长3%，结束了自2018年以来的下降趋势，但受到原材料供需矛盾、疫情反复等因素影响，市场害求仍受到抑制：柴油机连续8个月 同比下降，全年销量比上年下降3.1%。从应用行业看，发电机组用、农机用、通机用内燃机市场表现良好，2021年销量增速在30%左右；工程机械用、船用、园林机械用、摩托车用内燃机销量也实现了10%一20%的增长：商用车用内燃机销量下降2.1%。近年来在相关政策的引导下，内燃机行业持续推进绿色低碳发展，推动行业新材料、新技术、新产品的技术水平提升，内燃机动力和新能源动力呈现出进一步融合发展的趋势。（四）仪器仪表保持良好发展态势得益于国家利好政策大力扶持与下游行业市场需求旺盛，2021年仪器仪表行业经济运行延续稳定向好的发展趋势，产业规模再上新台阶。助力行业稳定较快增长的因素主要有，一是部分企业经过多年积累蓄力，取得长足进步，技术水平、产品质量和服务意识提升，市场典型用户对自主品牌产品的认识和经济适用性的接受程度大幅提升；二是部分具有国际先进水平的重点产品形成产业化能力，并与国际品牌同台竞技：三是传统优势产品实现转型升级，在国内外市场保持竞争优势。（五）石化通用设备行业在用户行业回暖带动下复苏2021年以来，受益于原油价格上涨及需求增加，石化通用设备企业经营业绩显著改善。石化通用设备行业的复苏与发展主要得益于，一是在双碳及能耗双控政策下，石油化工、煤化工等细分领域加大落后产能淘汰力度，行业内结构优化； 二是随着疫情的控制，下游需求逐步复苏，同时原油、煤炭等大宗商品价格的上涨，保障了化工产品的价格支撑，年内化工行业PPI增速持续走高，化工产品价格指数（CCPI）保持上行态势；三是国内主要化工行业细分领域投资大幅提高，带动行业整体实现回暖。（六）重型机械行业运行平稳2021年重型机械行业整体运行平稳，主要产品产量均实现增长。但原材料价格上涨等因素导致营业成本大幅增加的影响显现，利润总额增速较年初大幅下降。此外应收账款和存货的增加，也给行业整体运行带来一定压力。当前国内各大重型机械企业的主导产品各有侧重，在各自细分市场具备相对优势，形成差异化竞争的格局。（七）机床工具行业呈现恢复性增长2021年机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，同时受益于我国汽车、电力设备、工程机械等行业快速发展，对机床尤其是数控机床需求提振，机床工具行业成长迅猛。全年各项主要指标增速虽较年初回落，但保持在较高水平。行业运行呈现以下特征，一是行业整体继续保持稳定恢复和增长，质量效益明显改善，运行趋势持续向好；二是机床工具产品进出口呈持续增长态势，贸易顺差不断扩大：三是金属加工机床订单增长，金属成形机床恢复和增长有望加快。（八）电工电器行业结构转型提速10 2021年，电工电器行业整体延续向好的发展态势，“能源生产电力化、电力生产清洁化”拉动效应逐步显现，企业生产经营平稳向好，清洁能源发电设备产量增速较快。登加2020年同期基数较低、国际大宗商品价格上扬拉动部分产品价格上涨等因素影响，全年行业主要经济指标逐月回落。在双碳政策目标引导下，能源结构调整进一步优化