智能手机eSIM的未来：我们是否正处于转折点？

智能手机eSIM的未来：我们处于转折点吗？ 洞察聚焦 智能手机中eSIM的势头正在加速——至少从行业角度来看。全球智能手机出货量排名前三大OEM厂商中的苹果和三星，已在其旗舰智能手机型号中引入了eSIM，而超过100家移动运营商为其客户提供eSIM服务，覆盖了除非洲以外的全球所有地区的50多个国家。 那是显著的进步，但接下来会发生什么？我们的新智能手机调查，涵盖全球100家移动运营商，揭示了eSIM未来的重要见解。我们重点介绍了五个关键要点，以及eSIM利益相关者的关键意义。更多见解和区域观点可以从GSMA Intelligence获取。 分析 2 eSIM应该和5G一样成为OEM厂商的优先事项 大约80%的受访者认为eSIM应该是OEM厂商的优先事项。苹果和三星已经将eSIM作为优先事项（至少对于他们的高端智能手机和智能手表而言），摩托罗拉已经推出了首款仅支持eSIM的智能手机。然而，其他主要的OEM厂商，例如华为和小米，尚未在其智能手机中引入eSIM。在OEM厂商应优先考虑的智能手机功能方面，eSIM的排名几乎与5G相当，考虑到5G所受到的关注，这一点令人惊讶。由于5G和eSIM同时进行部署，这就隐含着对OEM厂商推出具备eSIM功能的5G智能手机的要求（三星Galaxy S20就是具备此类功能设备的例子之一）。 3 一系列具有前景的潜在益处 大多数运营商将eSIM视为消费者增量收入和进一步数字化发展的推动者。运营商认为eSIM在提高其他设备采用率方面的潜力是最重要的好处。除了平板电脑和智能手表，笔记本电脑和台式机可能会为eSIM增添动力，因为这项技术将使这些设备减少对Wi-Fi和连接的依赖。微软、联想、惠普和华硕已经推出了eSIM笔记本电脑。联想还推出了首款5G和eSIM笔记本电脑。区域上，北美的运营商对eSIM的潜在利益抱有最高的期望。 4 运营商越大，对eSIM的信念就越强 在拥有超过 7500 万移动用户的运营商（个人或作为团体）中，各项得分全面高于平均水平，其中包括对全球起飞的期望和潜在收益。鉴于Orange、德国电信、沃达丰和Three等几家集团已在其实际覆盖的许多市场中为智能手机推出了eSIM服务，这并不令人意外。 我们运营商调查中关于eSIM的五点关键要点： 5eSIM将在2025年实现显著的全球规模 1 对2020年的高期望 根据我们的调查，到2025年，约60%的智能手机销量将是eSIM兼容的。这与GSMA Intelligence eSIM情景分析背后的假设基本一致。就eSIM用户基数而言，我们预测到2025年，全球将有20亿至30亿部智能手机连接使用eSIM（分别对应低采用和高采用情景），其中25亿部（智能手机连接的35%）为中等采用情景。中国采用智能手机eSIM的转型将晚于其他国家（智能手表的eSIM服务已可用），但从中期来看会迎头赶上。在中等采用情景下，我们估计到2025年，中国将拥有5亿部智能手机eSIM连接。 2019年，提供智能手机eSIM服务的运营商数量已超过100家，并持续增长。这些运营商总计拥有近20亿个移动连接，占全球连接数量的25%以上。虽然目前eSIM仅占该数字的一小部分，但趋势清晰。展望未来，近60%未提供eSIM服务的运营商计划在2020—2021年提供服务。此外，20%的运营商预计到2020年底将提供超过10款不同的eSIM智能手机，这意味着他们预计其他OEM厂商今年会在其智能手机中加入eSIM。 含义 移动运营商 OEM eSIM供应商 •小心：运营商正在调整他们的设备组合——大多数运营商（76%）可能会在2020年增加至少一个新的智能手机供应商。由于运营商是智能手机销售的主要渠道之一，这为OEM厂商创造了进一步竞争。5G和eSIM是除品牌声誉、机型范围和价格点等传统原因之外，可能影响运营商选择智能手机的额外因素。虽然对于大多数运营商来说，5G兼容性是在增加新供应商时最重要的考虑因素，但对于一些运营商来说，eSIM是主要决定因素。此外，eSIM可以帮助市场份额较低的OEM厂商实现差异化。 •将eSIM服务可用性转化为客户采用eSIM应吸引消费者，因为它增加了另一层数字化，允许顺畅、远程和即时入网及订阅交付。早期eSIM智能手机提供的双卡功能也允许用户拥有两个移动订阅和电话号码——例如，一个用于商务，一个用于个人使用。然而，eSIM的普及速度将主要取决于运营商的商业策略和专门为eSIM设计的订阅计划。这些计划需要为消费者创造超越上述好处的价值。 •调查结果表明 esim 供应商的战略是一个好兆头 -对于eSIM供应商（例如G+D、Gemalto、IDEMIA），eSIM有助于简化制造和物流。一般来说，我们的调查结果显示对eSIM供应商及其更广泛的策略有利，这些策略包括在所有市场（消费、汽车和工业物联网）提供eSIM管理和端到端解决方案。然而，23%的运营商计划等到2022-2023年再为智能手机推出eSIM。在欧洲运营商中，这一比例上升至31%，这表明需要做更多的工作来吸引这些运营商加入。 •智能手机eSIM的进展也可能推动物联网的采用—— •超越智能手机思考 –其他设备（通过将其链接到主要订阅计划） 智能手机快速部署eSIM将帮助生态参与者熟悉这项技术，从而提升销量并降低其他用例的eSIM成本。物联网是eSIM一个有前景且不断增长的市场，集成SIM（iSIM）预计将推动物联网的进一步发展和市场采纳。 的采用增加被认为是eSIM最重要的优势。这与我们调查的其他发现密切相关：非手机设备占运营商出售的消费者设备总数的25%；而增长设备/服务收入是销售非手机设备的主要原因，甚至比减少客户流失更为重要。eSIM应该更容易地通过单个计划和一个号码/账单远程连接多个设备（例如，家庭计划）。然而，实际采用最终取决于消费者是否认为将这些设备连接到移动网络而不是Wi-Fi能带来真正的利益。 •明智地规划向仅eSIM的过渡–目前，除摩托罗拉 Razr 外的所有eSIM智能手机都具有双卡功能（可拆卸SIM和eSIM）。但这可能是一个过渡时期。问题是，大多数OEM厂商何时会转向eSIM独用，至少对于他们更新的型号而言？我们的调查结果显示，近40%的受访者预计这将在2020-2021年期间发生。尽管如此，这可能是一个乐观的估计，因为一些OEM厂商尚未推出eSIM。此外，考虑到大多数国家的2-3年更换率，拥有可拆卸SIM的大量智能手机基础可能会在未来几年内仍然存在。 相关阅读 中国eSIM：前路漫漫 设备的未来：5G与中国效应 帕布罗·亚科皮诺，生态系统研究总监 作者让-克里斯托夫·蒂索伊，eSIM技术负责人 @GSMAi