继续推荐锂电：材料涨价持续超预期，中期预期差仍是需求

A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源pcb上游：这轮【江南新材+ 铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性 【天风电新&汽车】周观点：从强现实逐步走向强预期-1027——————————— A股一会谈的好、一会谈不好，除了垃圾时间也不知怎么形容，但我们的推荐基于两个考虑：1）长期产业趋势跌的多的时候加仓；2）底部无人问津挖绝对收益品种。 1、AIDC：建议在业绩利空期，+pcb上游、电源pcb上游：这轮【江南新材+ 铜冠铜箔】，江南最优先：两个期权中铜粉越来越紧张，能率先兑现潜在价格弹性。 电源：看好HVDC、PSU、被动元器件，都是通胀逻辑。 变化最大【欧陆通】：三季报好于预期；国内3.3kw=7-8毛没价格战，且在浪潮份额被扩张；海外google code即将落地，我们认为真正放量跟着v7p，但份额超预期#只有台达和欧陆通，潜在利润弹性大，且google只是海外起点。 再强调不起眼被动元器件：弹性top3【铂科】、【江海】、【中熔】，而绝对收益这个位置看法拉电子。 2、机器人：#若把特斯拉季度说明会看成利空就真的蠢，绝对有史最好的机器人解读会——不是迎合市场空谈空间，而是脚踏实地谈量产，科达利：两年内T会在某个时点年化需求超100w台；自己份额非常明确，跟减速器相关已小批量+旋转关节/ 丝杠刚送样。 【股票角度从赔率走向胜率，看800亿目标市值。 】 涛涛车业：1）刚进入成长股甜蜜期：25年收入低增速、利润高增速，但26年进入高收入增速和更高利润增速；2）高尔夫球车5w台耗时3年，接下来再3年北美机器狗第一生产销售公司且很赚钱。 ——真成长刚来。 3、新能源内部：风电三季报争气！到目前为止全部超预期成年人既要强现实更要强预期：东缆出拐点，后续我们对深海信心增强； 风电展最超预期的还是明年行业从负增长到正增长预期修正。 投资角度：#加大板块推荐，除了海风出海&风机，新增资本开支结束，收入刚出拐点的零部件如海力、金雷、威力等。 4、其他绝对收益品种：【许继电气】（特高压+柔直）、【金龙汽车】（困境反转+京东autoX）标的。