解放非洲：把握关键矿产发展机遇

解放非洲：把握关键矿产发展机遇 【译者按】为助推非洲加快实现渐进式变革，聚焦如何应对系统性复杂挑战，抓住战略变革机遇，波士顿咨询公司推出非洲系列报告。其中8月发布的《解放非洲：把握关键矿产发展机遇》报告明确指出，到2040年，全球对关键矿产的需求将增加一倍以上。非洲凭借丰富的矿产资源储量，有望成为全球供应链核心枢纽，助推工业化进程并提升经济韧性。报告强调，非洲实现这一目标需依托三大核心杠杆，吸引长期投资、构建区域价值链、建立全球联盟。2025-2035年是决定性窗口期，若能协同行动，非洲可将矿产资源优势转化为全球影响力。赛迪智库材料工业研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。 【关键词】非洲解放关键矿产发展机遇 全球经济正迈入一个由关键矿产主导的新时代。关键矿产是21世纪工业转型的核心支撑，不仅对清洁能源、电气化与数字基础设施建设至关重要，在全球竞争加剧、供应瓶颈凸显及地缘政治压力上升的背景下，其战略价值还在持续提升。到2040年，全球对关键矿产的需求预计将增长一倍以上。但当前的关键矿产供应体系却存在效率低下、韧性不足且分布高度集中等问题。各国政府正加紧行动，竞相构建更多元化、更具韧性的价值链，并将关键矿产的获取，上升为兼具地缘政治与经济影响力的战略要务。 非洲关键矿产储量丰富，占比远超全球平均水平。但多数非洲国家仍严重依赖传统上游原材料开采，且长期停滞于此，既未能推进面向未来的矿产储量开发，也未向产业链下游延伸。其根源在于非洲基础设施短缺、监管体系碎片化且存在不确定性、资本匮乏、专业技能短缺等限制。全球对关键矿产的需求持续增长，为非洲创造了重要契机。非洲大陆亟需迅速行动，充分把握关键矿产发展机遇，将这一战略机遇期转化为长期的经济与工业红利。一旦释放关键矿产禀赋的潜力，不仅能推动非洲GDP增长、创造就业、吸引基础设施投资、为政府增加收入、培育专业技能、实现经济多元化，更能助力实现包容性增长并提升全球影响力。 一、关键矿产成为重塑全球格局的关键力量 21世纪的全球经济正经历根本性变革。随着各国加速推进能源系统脱碳与基础设施数字化，关键矿产逐渐成为全球竞争的核心。关键矿产是驱动产业变革的核心力量，可为电动汽车、太阳能电池板提供核心原料，支撑数据中心等新技术落地，更是清洁技术供应链与先进制造业的重要支柱。在当前全球工业发展格局中，对关键矿产资源的掌控力，可决定一个国家的产业韧性、技术竞争力乃至地缘政治影响力。 界定“关键矿产”需满足两大核心条件：一是对现代能源系统、数字技术或基础设施建设具有不可替代的战略重要性；二是面临全球或区域层面巨大且持续扩大的供需失衡，而且这种失衡源于投资不足、供应集中风险与地缘政治紧张等多重因素，不仅可以推高关键矿产价格，更使其经济价值大幅提升。 据预测，到2040年，全球对关键矿产的需求将增长一倍以上，但供应增速却难以跟上需求步伐。制约供应的因素包括矿山开发周期漫长，环境许可审批流程复杂；关键矿产的精炼与加工产能高度集中于少数市场，这一现状导致全球价值链存在结构性脆弱性。如今，在许多关键矿产的中游环节，从原料精炼到核心组件生产，往往由单一国家主导，进一步加剧了供应链风险。 面对这一局面，各国正重新调整产业政策，将“自给自足”与“战略韧性”列为核心目标。美国《通胀削减法案》的出台，以及特朗普政府近期再度浮现的保护主义言论，共同反映出两党在“保障清洁能源供应链安全、重建国内制造业”上的共识与努力。欧盟已正式推出《关键原材料法案》，旨在减少对进口加工环节的依赖，提升自身供应链自主性。日本、韩国、印度等国则通过构建战略伙伴关系，加大对关键矿产上游勘探与中游加工产能的投资，并在条件允许时推动供应链“本土化”布局。这些政策转变的核心，早已超越单纯的成本或效率考量，而是聚焦于国家主权与产业安全的深层需求。 当前的关键矿产竞争，已不再是传统意义上的大宗商品周期波动，而是一场围绕“塑造未来的核心材料”展开的全球经济力量重组。在这场关乎未来的竞赛中，非洲不再是旁观者，它已逐步崭露头角，且正迎来越来越多的机遇，有望将自身定位在全球关键矿产产业链的核心中间地带。 二、非洲拥有全球最具战略意义的资源储备 非洲矿产资源丰富，其关键矿产储量占比远超全球平均水平，在全球能源与产业转型中占据关键战略地位。这些资源不仅是支撑清洁能源推广、全球电气化进程与数字基础设施建设的核心要 素，更在全球资源竞争加剧、供应链瓶颈凸显及地缘政治压力上升的背景下，经济价值与战略重要性正持续攀升。作为全球最大的钴、铜、铂族金属及锰生产基地，非洲还蕴藏着规模可观的未开发锂矿与稀土资源，有望成全球关键矿产供应链核心，在重塑全球产业格局中地位关键。 1.复合年增长率（CAGR）采用国际能源署既定政策情景中的需求数据来源：国际能源署 来源：世界矿业数据；美国地质调查局；伍德麦肯兹；新闻检索 非洲的独特性，不仅体现在其丰富的资源禀赋与得天独厚的地理位置，更体现在其正处于的关键发展时机之中。这些核心要 素的叠加，赋予了非洲不可忽视的潜在影响力。当前，欧洲、北美、东亚各国正加速推进能源脱碳与产业再工业化，对关键矿产的需求呈爆发式增长；与此同时，各国对供应链安全的关注度同步提升，进而催生了减少对少数主导加工国依赖的现实压力。在此背景下，非洲迎来了独一无二的发展机遇，其角色已不再局限于单纯的原材料供应地，而是在全球供应链重构进程中，逐渐被视作关键且极具潜力的战略合作伙伴。 这种日益旺盛的需求，为非洲赋予了新的议价能力，也开辟了多重发展新路径。一是通过承购协议配套的投资与优惠融资政策，吸引长期资本注入；二是在基础设施建设、技术转让及本地产业参与度等方面，谈判更有利于自身发展的合作条款；三是开展全球合作，提升本土产业能力，推进资源可追溯体系建设，并分享产业链下游的价值红利。简而言之，非洲手握全球亟需的资源，但必须迅速行动，方能将这一战略窗口期转化为长久的经济收益与工业发展动能。 与那些受困于传统基础设施或僵化工业路径的地区不同，非洲国家拥有 “从零构建” 的后发优势。他们无需对既有体系改造，可直接搭建现代化、高透明且数字赋能的矿产价值链，实现跨越式发展。在价值链设计之初，便可深度融入环境、社会和治理标准与可追溯系统，彻底规避“先发展后整改”的被动局面。 目前，已有多个非洲国家率先迈出实践步伐。刚果（金）正推进手工采矿规范化，加大本土精炼产能投资，同时与美国磋商里程碑式的 “矿产换安全” 合作计划，将关键矿产获取与地区稳定目标绑定。纳米比亚已与欧盟、美国签署战略矿产协议，其中包含支持清洁能源供应链建设的合作内容。卢旺达在钽矿出口领域首创数字可追溯机制，树立行业标杆。津巴布韦则对锂矿实施 “增值出口” 要求，推动资源收益向本土留存。 这些举措并非孤立尝试，而是非洲大陆向长期战略定位转型的早期信号。但要将得天独厚的地质优势，真正转化为持续的经济价值与战略影响力，非洲的雄心必须落地为切实行动。要知道，非洲的矿产储量真实可依，当下的发展机遇也不容错失。 三、破解非洲矿产价值链中的结构性壁垒 尽管非洲拥有丰富的矿产资源，但其在矿产价值链的上下游环节仍面临显著制约，发展潜力尚未充分释放。多数非洲国家仍高度依赖传统矿产的上游开采环节，且该领域增长陷入停滞，未能将地质潜力全面转化为采矿与加工领域的产业优势。从区域布局来看，非洲采矿活动主要集中在南部非洲发展共同体区域，而中游加工环节则发展滞后、规模有限。这种失衡格局最终导致非洲陷入资源低效利用的恶性循环：一方面，国内所需成品高度依 赖进口；另一方面，难以培育高附加值的优质就业岗位，本土技术能力受外部制约，本可依托矿产资源创造的发展机遇与经济收益，反而持续向外流失。 当前，许多非洲国家受多重因素制约，既难以扩大可持续的 上游矿产生产规模，也无法在开采环节之外获取更多价值。一方面，监管体系分散、基础设施薄弱、资本成本高企，直接限制了上游产能的提升；另一方面，矿产的冶炼、加工及制造环节多集中在其他地区，这不仅让非洲大陆极易受国际矿产价格波动冲击，还错失了本该留存的产业收益与战略主动权。这种双重困境是由一系列相互关联的结构性障碍所致。这些障碍阻碍着非洲国家向矿产价值链高附加值环节迈进，使其难以将丰富的矿产禀赋转化为持久的经济实力。具体包括五大核心障碍： 一是缺乏基础设施。许多矿产产区缺乏可靠的能源供应、工业用水保障，也没有高效的道路或港口运输通道，直接降低了整个矿产价值链的投资可行性，让潜在项目望而却步。 二是监管碎片化与不确定性削弱长期投资信心。采矿法规、许可审批时限、财政条款常出现无预警变动；即便政策方向明确，薄弱的制度执行能力仍持续影响投资者预期，导致长期资本不敢轻易入局。 三是融资渠道稀缺且成本高昂。矿产项目前期资本投入大、建设周期长，再叠加政治风险溢价，使非洲成为全球矿产相关投资风险最高、难度最大的地区之一，尤其在矿产增值加工领域，融资难题更为突出。 四是劳动力技能水平难以匹配发展机遇。尽管非洲拥有全球 最年轻的人口结构，但运营先进工业、能源及物流系统所需的专业技能严重短缺，下游制造业与技术密集型环节的人才缺口尤为明显，无法支撑价值链升级需求。 五是环境、社会及治理（ESG）风险影响市场准入。手工采矿、小规模采矿带来的合规性问题，以及缺乏完善的核查与可追溯系统，可能导致非洲矿产被排除在高端全球市场之外。 四、非洲矿产战略的重心转移与未来布局 全球关键矿产争夺战的升温，为非洲带来了一场关乎未来的关键抉择：是继续扮演原材料供应方，还是成为矿产驱动型产业的全面参与者？如今，越来越多的非洲国家开始主动行动，力求在矿产全产业链中获取更多价值，覆盖从负责任开采、本土加工提炼，到零部件制造，再到高附加值合规产品出口的完整环节。这场转型并非要放弃矿产开采，而是对传统开采模式进行革新，将其纳入更宏大的产业战略框架。通过这一调整，非洲希望创造更多就业岗位、培育本土产业能力，并增强在全球矿产贸易中的议价权，彻底摆脱 “资源输出却难获收益” 的困境。 目前，非洲各国政府已纷纷出台具体举措，推动战略落地。部分国家正将非正规采矿活动纳入规范化管理，既改善社会效益，也提升矿产供应链的可信度；部分国家加大对物流通道、电网升 级及能源供应的投资，为释放工业区潜力奠定基础；多数国家与其他国家签署长期合作协议，协议中明确包含本地选矿加工、技能转让及基础设施建设等条款，确保发展红利留存本土。这些举措是非洲整体战略转变的鲜明信号。非洲已不再满足于为其他国家产业转型提供原材料，而是致力于将自身定位为新全球经济中的战略参与者。 对非洲而言，实现跨越式发展的机遇真实可触。许多非洲国家未被传统基础设施、沉没工业成本或陈旧技术束缚，这为矿产开发采用 “更清洁、数字优先” 的新模式创造了有利条件。从项目设计之初，就能将资源可追溯性、可持续性与发展包容性深度融入，无需走 “先污染后治理、先落后再升级” 的老路。 与此同时，非洲区域一体化进程也在为矿产战略转型提供支撑。非洲大陆自由贸易区等倡议，以及洛比托走廊等跨国物流项目，正逐步整合分散的区域市场，实现规模效应。这些平台有望支撑起 “分布式工业生态系统”，即实现一国负责矿产开采，一国专注冶炼加工，另一国开展零部件制造，在区域内共享产业价值的同时，共同构建非洲的集体竞争力。 归根结底，非洲的这场转型不仅是政策层面的调整，更是思维方式的根本转变。它背后折射出一种共识：非洲的矿产资源绝非短期获取经济收益的工具，而是推动本土长期产业转型、实现 能源领域主导地位与经济主权的核心基石。 五、投资非洲矿业释放社会经济效益 矿业早已是非洲经济发展的核心支柱。在非洲多个国家中，矿业对国内生产总值的贡献率预计达5%-10%，占全非总出口价值的比重更是超过40%；在部分大型资源经济体中，矿业还占据政府收入与正规就业的相当份额。但当下非洲矿业面临发展机遇，通过在矿业全价值链布局投资，提升产业能力与竞争力，非洲有望释放具有变革意义的社会经济收益，具体体现在八大维度：