东盟地区关键矿产：机遇与风险评估

东盟（东南亚国家联盟）是一个由十个东南亚国家组成的区域组织，致力于促进政治稳定、经济增长与合作。其成员国富含关键矿产（CM），这些矿产对于可再生能源技术至关重要，并具有重要的地缘政治价值。然而，外国对关键矿产（CM）价值链各环节的控制引发了那些正转向或参与生产依赖这些材料的低碳能源技术的国家的担忧。整个价值链，包括采矿、制造、运输路线和技术市场，都面临着重大中断和冲击风险。因此，各国了解关键矿产（CM）的流动以及相关参与方，对于建立更具韧性的关键矿产（CM）价值链至关重要。 关键要点 东盟国家有几个机遇，包括锂离子电池生产的扩张、区域电网整合的改善以及利用太阳能、风能和水电等可再生能源。然而，资金和技术壁垒仍然构成挑战。 东盟地区在原材料供应和先进制造业方面，战略性地满足了全球对关键矿产日益增长的需求，从而有助于能源转型。东盟国家拥有全球约47%的镍储量、35%的全球锡储量，以及大量的稀土元素、铋、钨和铝土矿。 → 东盟地区目前的发展仍以高碳排放为特征，随着经济增长，碳排放量也在上升。这种情况凸显了脱碳和减少对化石燃料依赖的紧迫性。此外，该地区对气候变化尤其脆弱，这使得转向清洁能源变得更加关键。 东盟成员国在平衡资源开采与可持续发展方面面临挑战。在同时加强监管框架的同时，解决环境和社會脆弱性必须成为优先事项。 第二部分概述了该地区的可再生能源潜力，根据当前和未来的电气化需求计算了铜需求，并估算了交通脱碳化的材料需求。 第一部分概述了东盟地区当前的采矿活动和CM储量。 第三部分回顾了东盟地区在碳市场和相关可再生能源发展方面所面临的发展与环境问题。 本范围报告旨在展示剑桥大学剑桥关键材料实验室（CCML）作为气候相容增长计划一部分所能提供的建模与分析类型。我们针对东盟地区呈现的关键矿物风险与机遇结果并非旨在详尽无遗，而是作为CCML当前正在发展的建模能力与研究优势的示例提供。本报告应作为东盟团队与剑桥大学之间就更具体的研究与分析方向进行进一步讨论的基础。 引言 东盟地区的背景 东盟国家具有重要的经济意义，是全球制造业供应链中的关键参与者。根据国际货币基金组织（2024年）的数据，该集团在2022年产生的国内生产总值（GDP）达到10.2万亿美元，占全球GDP的6.5%。随着人口的持续增长，国际能源署（IEA，2023年）预计到2050年，东南亚的人口将超过8亿，经济增长的年均增速将达到3.8%。虽然这种增长预计将促进该地区的经济社会发展，并有助于减少贫困，但根据矿业、矿产、金属和可持续发展政府间论坛（IGF，2023年）和国际能源署（2024b）的数据，随着GDP的增长，排放量仍将继续上升。图1显示了东盟地区的政治地图。 各成员国之间发展水平和经济结构存在差异，根据IGF（2023）的报告显示，该地区在原材料供应和数字化转型及能源转型中的先进制造业中心方面，都具备领先的优势。 图1：东盟成员国及首都政治地图 在中国对关键矿产价值链控制力增强的背景下，东盟地区作为对矿产需求量大的国家潜在的关键矿产供应地，其地缘政治重要性日益凸显。为制衡中国在关键矿产供应链中的影响力，美国和欧盟已采取双边贸易协定、本土化（在本国发展生产能力）和近岸外包（在消费地附近建立生产能力）等措施（Majkut, 2023；欧洲委员会，2023）。2022年，拜登-哈里斯政府启动了印太战略，发布了印太经济框架（IPEF）和美洲经济繁荣伙伴关系（APEP）。同年，七国集团（G7）与其他国家一道，与印尼和越南签署了公正能源转型伙伴关系（JETP），以应对关键矿产的供应安全。 东盟国家间已出现合作倡议，旨在促进关键矿产管理的一体化方法。例如，Velasco（2023）指出，东盟经济共同体（AEC）正在为矿产资源政策区域合作树立先例，并促进跨境知识共享和最佳实践。根据国际法中心（2023）的说法，东盟成员国已创建诸如2023年区域电动汽车生态系统（EV）等倡议，以实现成员国供应链多元化，并打造技术制造中心。自那以后，菲律宾已扩大其在各行业的矿产开采和精炼能力，而马来西亚、越南、柬埔寨和老挝则制定了面向2030愿景的矿产战略。最终，东盟经济体团结一致，旨在扩大矿产生产和升级关键矿产制造供应链。 东盟成员国在应对能源转型挑战和全球关键矿产需求方面有何准备？ 东盟地区在关键矿产和可再生能源发展方面面临的主要问题是什么？ 除该地区的经济意义外，东盟国家对于实现全球净零排放和脱碳目标至关重要。该地区拥有制造太阳能电池板、电动汽车（EV）、风力涡轮机和其他可再生能源技术所需的重大关键矿产（CM）储备。东盟成员国拥有全球约47%的镍储量、35%的锡储量，以及大量的稀土、铋、钨和铝土矿等其他关键矿产（IGF，2023）。随着能源转型推进，关键矿产需求的增加使东盟地区处于战略地位，有望成为关键矿产价值链的核心部分。 报告分为三个主要部分：第一部分回顾了东盟国家的当前采矿能力和关键矿产资源；第二部分总结了该地区的可再生能源潜力，根据当前和未来的电气化需求计算了铜需求，并估算了交通脱碳化的材料需求；第三部分讨论了东盟地区在关键矿产和可再生能源发展方面面临的发展与环境问题。 随着中国与西方地缘政治紧张局势加剧，东盟成员国面临日益增大的国际压力，要求其开采矿产资源并在一场酝酿中的地缘政治冲突中选边站队。帕特森（2022）解释说，东盟国家正在地缘政治钢丝上行走，因此伙伴多元化正成为一条日益相关的策略，以在矿产价值链中实现价值增值和韧性。 本范围报告概述了该地区可供使用的关键矿产以及提升价值捕获的机会。本报告旨在回答以下核心问题： 发展矿产部门对于满足该地区自身在实现其自身脱碳目标过程中的碳需求也至关重要。作为一个特别容易受到气候变化影响且已遭受其影响的地区，减少对化石燃料的依赖至关重要。虽然存在 → 东南亚地区当前的采矿能力和关键矿产的供应情况如何？ 第一部分：东盟国家当前的采矿活动 本节提供对以下问题的答案： 东盟地区当前的采矿能力及关键矿产供应情况如何？ 东盟地区目前正经历其矿业部门的重大转型，这得益于支撑能源转型技术需求的日益增长。虽然在前几十年里，采矿业主要关注沙石等非金属矿产（Emami等人，2024年），但目前东盟国家正寻求发展其关键矿产开采部门的机会，同时提升其电池、电子设备和可再生能源技术的制造能力。以下将分别介绍十個东盟国家在关键矿产方面的生产情况、潜在储量及相关政策举措。 全球钴矿开采量的10%，约相当于50万吨（kt）。此外，Lèbre等人（2020年）报告称，印度尼西亚拥有29亿吨锡矿储量，使其成为当地和出口市场的重要参与者。自2020年以来，该国的铜产量有所提升，占全球产量的5%（约863万吨），其中PT Freeport Indonesia（Grasberg）矿场位列2023年全球三大铜矿生产商之一（IEA，2024年）。 缅甸是该地区另一个关键参与者。根据《东盟-国际地质科学联合会矿产合作（2023）》，该国拥有全球18%的稀土元素（REEs，如镝、铽、钕和镥）和14%的锡储量。受全球对依赖矿产技术的需求不断增长的推动，缅甸的采矿能力已大幅提升，展示了短期内增加采矿能力的可能性（Chinkaka等人，2023）。自2015年以来，缅甸的稀土全球产量份额已从0.2%增长至14%（IEA，2024）。因此，IEA（2024）估计，到2030年，缅甸将位列稀土采矿产量前三名。 印度尼西亚是东盟成员国中矿产开采和加工能力最强的国家，将自己定位为全球主要的镍供应商，以及精炼镍、精炼锡和铁镍的主要加工商（IGF，2023年；Qurbani等人，2021年）。在短短三年内，从2020年到2023年，印度尼西亚的镍产量从全球总产量的34%增长到52%。同样地，精炼镍的产量从2020年全球出口量的23%增加到2023年的37%（IEAc，2024年）。政府通过采纳多项政策议程（本地化政策、原镍出口禁令），积极鼓励进一步发展矿产开采和精炼能力（Lèbre等人，2020年；Tkachenko等人，2022年）。 缅甸不仅扩大了其矿产开采能力，还提升了其矿产加工能力。例如，精炼铜出口额从2010年的5000万美元增长到2020年的9.43亿美元（IGF，2023年）。 根据《东盟-国际矿产资源合作（2023）》，印度尼西亚拥有全球22%的镍储量、16%的锡储量以及4%的铝土矿储量。此外，印度尼西亚正迅速提高其钴产量，并在2023年成为全球第二大生产国，仅次于刚果民主共和国（IEA，2024）。国际能源署（IEA，2024）估计，到2030年，印度尼西亚将 如图2所示，当前的采矿活动主要集中在印度尼西亚和缅甸北部。虽然东盟其他地区已在其能源转型背景下制定了发展采矿业的计划，但当前的采矿活动仍处于发展初期。 菲律宾在铜和镍领域是重要参与者。据估计，该国拥有4.2亿吨的铜储量，位列全球十大铜生产国之一（Amelia等人，2023；Verbiest，2013）。此外，超过2000吨的金矿储量和4.8百万吨的镍储量，更使菲律宾成为亚洲领先矿产资源生产国之一（Voingpuhakdy，2023；Gel等人，2021）。该国的政策重点在于提升监管和法律机构的制度能力，以促进外国投资并增加环境生产（Caballero‐Anthony，2014）。 泰国的矿业主要集中于非金属矿产，在CM开采方面的能力有限（IGF，2023）。然而，凭借30万吨黄金和20万吨锡的储量，泰国仍被视为满足全球CM日益增长需求的潜在供应国（Gel等，2021；Verbiest，2013）。尽管其储量远低于该地区其他国家，泰国政府仍积极完善矿业法规，推动这些资源的可持续开采。 越南是该地区另一个可以向中国提供稀土元素（REEs）、放射性材料和钨的替代来源的国家。据估计，该国拥有2200万吨（Mt）稀土储量以及400万吨钨储量，使其在全球钨市场中的地位至关重要，并有能力满足全球对高科技应用的需求（Gel等人，2021年；Verbiest，2013年；Vongphakdy，2023年；Gel等人，2021年）。自2010年以来，日本和新加坡一直在该国进行矿产勘探，寻求中国稀土供应商的强大替代者（Moody，2013年）。凭借其丰富的稀土储量，越南正将自己定位为全球关键矿产市场的重要参与者。Loo（2019年）强调，考虑到尽管有稀土储量，但矿业部门仍处于起步阶段，越南在矿业领域具有吸引大量外国直接投资（FDI）的潜力。 锌和铜（Tuan等人，2023；Nguyen等人，2024）。尽管稀土（REE）储量的数量尚未精确量化，但Sanematsu等人（2011）已将某些地区，例如博拉万高原的玄武岩衍生红土，确定为稀土勘探的潜在区域。此外，国家尺度的地球化学填图项目为这些资源建立了地球化学基准，为国家境内69种元素的分布和富集情况提供了宝贵的见解（Wang等人，2022）。 文莱达鲁萨兰和新加坡是两个东盟国家，它们没有重要的矿产资源储备或矿产加工能力。然而，它们仍然代表着对CM价值链其他部分有重要贡献的参与者。就新加坡而言，作为一个在技术和基础设施方面拥有高度获取能力的国家，它是CM价值链下游部分（如组件制造和回收）的战略区域（IGF，2023）。就文莱而言，IGF（2023）确定了其碳氢化合物的潜力，以维持该地区其他地方的高能冶炼过程。目前，文莱达鲁萨兰的地质勘探主要集中在碳氢资源上，而不是矿产开采。然而，Roslim等人（2020）提出，需要进行地质测绘和勘探工作，以更好地了解和利用可能支持该国经济未来的潜在矿产资源。 柬埔寨目前缺乏显著的矿产开采和加工能力（IGF，2023），土地利用冲突，尤其是 между 手工业采矿者和工业采矿活动之间，限制了该行业的发展（Spiegel，2014）（IEA，2024b）。尽管如此，柬埔寨政府已制定了“2018-2028年矿产资源国家政策”作为指导该国矿业预期发展的指南（IGF，2023）。 马来西亚拥