建投计算机关注中国制造突破下工业软件发展机遇本周投资组合中

本周投资组合：中控技术、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、指南针、金山办公 面向2035年，仍待通过资源投入和政策支持践行制造业高质量发展之路工业拉动GDP向上，装备制造、高技术制造、数字产品制造等领域景气度较高，9月制造业PMI继续改善政策+市场共振，工业AI加速落地 投资建议：随着制造业PMI继续改善，工业AI加 【建投计算机】关注中国制造突破下工业软件发展机遇 本周投资组合：中控技术、达梦数据、海光信息、中望软件、万兴科技、深信服、指南针、金山办公 面向2035年，仍待通过资源投入和政策支持践行制造业高质量发展之路工业拉动GDP向上，装备制造、高技术制造、数字产品制造等领域景气度较高，9月制造业PMI继续改善政策+市场共振，工业AI加速落地 投资建议：随着制造业PMI继续改善，工业AI加速落地，叠加美国拟加码对华关税，并对关键软件限制出口背景下科技自立自强重要性凸显，CAD、CAE、工业操作系统等工业关键环节有望持续突破。 1）国产化板块：达梦数据、太极股份、金山办公、海光信息、中科曙光、浪潮信息、神州数码等；2）工业软件及智能体板块：赛意信息、中控技术、鼎捷数智、中望软件、索辰科技等；3）AI应用相关标的：标的见报告