建投计算机本周投资组合深信服海光信息鼎捷数智同花顺

本周投资组合：深信服、海光信息、鼎捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国能日新T-5.3-Codex发布，s 4.6的Agent Teams机制支持开发者组建智能体团队协同处理任务，MAS趋势持续；GPT-5.3-Codex深度参与到自身的构建体系中，OpenAI继Claude之后进一步验证AI的自我升级能力。 ，。 【建投计算机】 本周投资组合：深信服、海光信息、鼎捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国能日新 T-5.3-Codex发布，s 4.6的Agent Teams机制支持开发者组建智能体团队协同处理任务，MAS趋势持续；GPT-5.3-Codex深度参与到自身的构建体系中，OpenAI继Claude之后进一步验证AI的自我升级能力。 ，。 当前AI已深度融入漫剧生产，内容制作环节渗透率达50%-80%，平均降低生产成本70%以上，提升效率80%以上，亿市场。 投资建议：继续看好AI产业链 1）重视以阿里/字节为代表的国内互联网大厂Capex投资和生态圈玩家，包括国产芯片链企业、isv厂商，以及以大厂为主要客户的基础设施服务供应商等。 2）Pre-AI的收入率先落地。 国内企业数据治理相对海外落后，AI应用落地需要更多前期准备工作。 OA+ERP作为集成企业数据的平台入口直接受益，推荐智；Pre-AI环节推荐、第四范式等。 3）部分细分垂直场景AI收入更快。 其中创收关注医疗、教育、市场营销侧产品，推荐、视源股份、京北方、国能日新、晶泰控股、创业慧康等；降本关注AI-coding、多模态生成，推荐4）本地推理逐步起量，利好服务和云厂商。 推荐等。