建投计算机本周投资组合深信服海光信息鼎捷数智同花顺

本周投资组合：#深信服、海光信息、鼎捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国能日新#商业航天SpaceX链催化持续。SpaceX积极推进上市进程，拟吸收xAI整合业务。SpaceX向FCC提交百万颗AI卫星申请，目标打造太空算力卫星星座。苹果与SpaceX拟联合推动手机直连卫星服务，商业航天下游应用领域有望拓展。< 【建投计算机】 本周投资组合：#深信服、海光信息、鼎捷数智、同花顺、虹软科技、合合信息、电科数字、海天瑞声、国能日新#商业航天SpaceX链催化持续。 SpaceX积极推进上市进程，拟吸收xAI整合业务。 SpaceX向FCC提交百万颗AI卫星申请，目标打造太空算力卫星星座。 苹果与SpaceX拟联合推动手机直连卫星服务，商业航天下游应用领域有望拓展。 #全球世界模型赛道大厂云集，#蚂蚁和谷歌连续发布世界模型，#AGI进展有望加速。 如果LLM是AGI的大脑，世界模型就是AGI感知物理世界的抓手，两者结合将推动AI从处理文本信息进阶到理解并操作物理世界，加速实现AGI之路。 #大厂争夺春节AI流量，#总投入超15亿。 2025年春节DeepSeek及后续元宝推广爆火，已为大厂打样春节AI产品推广流量时机。 1）AI：重点关注#海天瑞声、深信服、鼎捷数智、合合信息、国能日新、中控技术、万兴科技，其他标的详见报告。 2）商业航天：火箭运力、卫星成本、终端场景为三大方向，建议关注a）火箭制造端的材料和结构件公司，如国机精工(军工组覆盖)等；b）卫星核心部件和测试服务（CAE属核心软件）环节，如电科数字、索辰科技、上海港湾（建筑组覆盖）等；c）终端与场景、服务侧相关标的，如太空算力、通信运营服务等。 相关链接：#小程序://中信建投研究机构服务平台/Vmr9IMn4kn06ZjH